OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) ogłosiła, że jej spółka zależna, Gulfport Energy Operating Corporation, zamierza zaoferować obligacje Senior Notes o wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2029 r. w ramach oferty prywatnej skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i osób spoza USA. Obligacje będą gwarantowane przez Gulfport i niektóre z jej innych spółek zależnych.
Oferta ma na celu ułatwienie odkupu istniejących 8,0% obligacji Senior Notes spółki z terminem zapadalności w 2026 r. w drodze oferty przetargowej. Gulfport Operating planuje wykorzystać wpływy z tej oferty, wraz z dostępnymi środkami pieniężnymi i kredytami, na sfinansowanie oferty przetargowej i związanych z nią wydatków. Wszelkie pozostałe środki mogą zostać wykorzystane do wykupu wszelkich niespłaconych obligacji przed 17 maja 2025 r. lub do ogólnych celów korporacyjnych, które mogą obejmować zmniejszenie istniejących pożyczek kredytowych.
Sprzedaż obligacji i powiązanych gwarancji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regułą 144A i Regulacją S na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., co oznacza, że nie zostaną one zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych. W związku z tym obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z tych wymogów.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do sprzedaży jakichkolwiek Obligacji Przetargowych. Wezwanie jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem Oferty Kupna z wtorku 3 września 2024 r.
Gulfport to niezależna spółka zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego, koncentrująca się głównie na basenach Appalachów i Anadarko. Jej celem są formacje Utica i Marcellus we wschodnim Ohio oraz formacje SCOOP Woodford i SCOOP Springer w środkowej Oklahomie.
Spółka przedstawiła stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oferty obligacji i wezwania, które są obarczone ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od przewidywanych. Stwierdzenia te zostały sporządzone zgodnie z przepisami "bezpiecznej przystani" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Gulfport Energy była przedmiotem kilku ważnych wydarzeń. KeyBanc podniósł cenę docelową akcji Gulfport Energy do 165 USD, powołując się na solidne generowanie wolnych przepływów pieniężnych przez spółkę i potencjał organicznego wzrostu zysków. Analityk zwiększył również szacowaną EBITDA na 2025 r. o 3% do 891 mln USD oraz prognozę programu odkupu akcji spółki na 2025 r. o 60% do 160 mln USD.
W swoich wynikach finansowych za drugi kwartał 2024 r. Gulfport Energy odnotował imponujące 164 mln USD skorygowanej EBITDA i znaczące 20 mln USD skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Spółka zawęziła również swoje całoroczne wytyczne dotyczące produkcji, przy średniej dziennej produkcji na poziomie 1,05 miliarda stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie. Usprawnienia operacyjne doprowadziły do oszczędności kapitałowych, a firma planuje wznowić działalność wiertniczą w obszarze SCOOP w ostatnim kwartale 2024 r.
Silna pozycja finansowa Gulfport Energy, w tym 12-miesięczna dźwignia finansowa netto poniżej 1x i płynność w wysokości 707 mln USD, pozwoliły spółce zaplanować rozszerzenie programu odkupu akcji. Spółka przewiduje również, że w ciągu roku przeznaczy około 45 mln USD ze skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych na uznaniowe przejęcia obszarów. Pomimo przewidywanego zmniejszenia procentowego udziału ropy naftowej w ich koszyku towarowym, Gulfport Energy utrzymuje stałą dostawę od 10% do 15% gazu ziemnego na rynki premium.
InvestingPro Insights
Ponieważ Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) wykonuje strategiczny manewr finansowy w ramach oferty obligacji Senior Notes, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę obecną kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, Gulfport wykazuje atrakcyjną wycenę ze wskaźnikiem P/E (skorygowanym) za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. na poziomie 3,45, co wskazuje na potencjalnie niedowartościowane akcje w porównaniu z innymi spółkami z branży.
InvestingPro Tips ujawnia, że analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie i przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów, biorąc pod uwagę wpływ restrukturyzacji zadłużenia spółki na jej przyszły potencjał zysków. Ponadto analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co może być pozytywnym sygnałem dla tych, którzy patrzą na długoterminową rentowność spółki pomimo oczekiwanego spadku dochodu netto.
Co więcej, kapitalizacja rynkowa Gulfport wynosi 2,63 mld USD, co odzwierciedla jej wielkość i znaczenie w sektorze. Akcje spółki generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w swoich portfelach. Warto również zauważyć, że Gulfport nie wypłaca dywidend, co może wpływać na decyzje inwestycyjne akcjonariuszy skoncentrowanych na dochodach.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy wskaźników finansowych Gulfport i dodatkowych spostrzeżeń analityków, InvestingPro oferuje obszerną listę wskazówek, w sumie 7 dodatkowych wskazówek InvestingPro dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/GPOR.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.