HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), dostawca rozwiązań opartych na sprzęcie do wytwarzania energii i zarządzania surowcami w sektorze energetycznym, wycenił gwarantowaną publiczną ofertę 6,5 miliona akcji na 24,75 USD za sztukę. Spółka, której akcje wzrosły o ponad 237% od początku roku według danych InvestingPro, obecnie utrzymuje kapitalizację rynkową na poziomie około 788 milionów USD. Transakcja, ogłoszona dzisiaj, ma przynieść około 156 milionów USD wpływów netto i ma zostać zamknięta 11 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Środki pozyskane z oferty zostaną przekazane Solaris Energy Infrastructure, LLC w zamian za jednostki członkowskie odpowiadające wyemitowanym akcjom zwykłym klasy A. Spółka zależna planuje wykorzystać wpływy na sfinansowanie rozbudowy sprzętu do wytwarzania energii, w tym zakup nowych turbin gazowych i związanych z nimi komponentów elektrycznych w celu wsparcia działalności klientów. Analiza InvestingPro wskazuje, że spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymuje silną płynność ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 3,61, co sugeruje odpowiednią elastyczność finansową dla tej ekspansji.
Dodatkowo, Yorktown Energy Partners X, L.P., sprzedający akcjonariusz, przyznał gwarantom 30-dniową opcję zakupu do 975 000 dodatkowych akcji po tej samej cenie. Jeśli zostanie zrealizowana, może to potencjalnie zwiększyć całkowity pozyskany kapitał, choć Solaris Energy Infrastructure nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży tych akcji opcyjnych.
Santander przewodzi zespołowi gwarantów, a Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler i Wolfe Capital Markets and Advisory pełnią funkcję zarządzających księgą popytu. Kilka innych instytucji finansowych pełni funkcję współzarządzających ofertą.
Sprzedaż jest przeprowadzana zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym na formularzu S-3 złożonym w U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 25 listopada 2024 roku. Odpowiednie dokumenty, w tym wstępny suplement do prospektu i ostateczny suplement do prospektu, gdy będą dostępne, można uzyskać od Santander lub odwiedzając stronę internetową SEC.
Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Według analizy InvestingPro, SEI obecnie notowane jest przy podwyższonych wskaźnikach w różnych miarach, z wskaźnikiem P/E na poziomie 58,2, co sugeruje wysoką wycenę. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 14 dodatkowych ProTips i kompleksowego raportu Pro Research obejmującego szczegółową analizę finansową SEI, perspektywy wzrostu i pozycjonowanie w branży.
Informacje zawarte w tym artykule oparte są na oświadczeniu prasowym Solaris Energy Infrastructure, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Solaris Energy Infrastructure ogłosiło rozpoczęcie gwarantowanej publicznej oferty 6,5 miliona akcji zwykłych klasy A. Wpływy z tej oferty mają sfinansować rozbudowę sprzętu do wytwarzania energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu klientów. Ponadto spółka podniosła prognozę skorygowanej EBITDA na IV kwartał 2024 roku, oczekując teraz, że wyniesie ona między 36 a 39 milionów USD.
W ostatnich wydarzeniach, akcjonariusze Solaris Energy Infrastructure zatwierdzili przejęcie Mobile Energy Rentals. Spółka udziela również pożyczki w wysokości 29,75 miliona USD na zakup sprzętu do wytwarzania energii. Piper Sandler, firma inwestycyjna, utrzymała ocenę Overweight dla Solaris po tych wydarzeniach.
Jeśli chodzi o zmiany w kierownictwie, Solaris Energy ogłosiło, że jej COO, Kelly Price, przejdzie na emeryturę pod koniec 2024 roku. Spółka obecnie poszukuje następcy Price'a zarówno wśród wewnętrznych, jak i zewnętrznych kandydatów. To są niektóre z ostatnich wydarzeń, które kształtują trajektorię Solaris Energy Infrastructure.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.