OAKS, Pa. - SEI (NASDAQ: SEIC), firma świadcząca usługi finansowe o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10,88 mld USD i imponującej marży zysku brutto na poziomie 78,56%, przejęła bostońskiego dostawcę technologii optymalizacji podatkowej LifeYield, co stanowi znaczący ruch w branży usług finansowych. Według danych InvestingPro, SEI wykazało silne wyniki finansowe z 8,53% wzrostem przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ogłoszone dzisiaj przejęcie pozycjonuje SEI do oferowania pierwszych w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanych możliwości zarządzania zjednoczonym gospodarstwem domowym (UMH) poprzez w pełni zintegrowane rozwiązanie nakładkowe mające na celu optymalizację zwrotów po opodatkowaniu. Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 86,04 USD, co odzwierciedla zaufanie rynku do jej strategicznych inicjatyw. Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są uczciwie wycenione na podstawie własnego modelu Wartości Godziwej, z 12 dodatkowymi ekskluzywnymi spostrzeżeniami dostępnymi dla subskrybentów.
Integracja technologii LifeYield z platformą SEI zwiększy efektywność doradców i zarządzających majątkiem, poprawi wyniki inwestorów i umożliwi inwestowanie zoptymalizowane podatkowo na dużą skalę. Możliwości UMH SEI będą teraz obejmować lokalizację aktywów, wykorzystywanie strat podatkowych, zarządzanie portfelem wielu kont gospodarstwa domowego, usługi przejścia podatkowego i optymalizację wypłat, między innymi.
J. Womack, Dyrektor ds. Produktu w SEI, podkreślił rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane rozwiązania zarządzania podatkami, szczególnie gdy pokolenia Millenialsów i Gen X zbliżają się do swoich najlepszych lat zarobkowych, a baby boomersi wchodzą w okres emerytalny. Przejęcie ma stworzyć kompleksowy zestaw rozwiązań zarządzania podatkami, wykorzystując technologię LifeYield do maksymalizacji akumulacji majątku i dochodu emerytalnego.
Mark Hoffman, CEO LifeYield, wyraził entuzjazm z powodu dołączenia do SEI i możliwości rozszerzenia zasięgu ich technologii na szerszą publiczność. Modularne rozwiązania LifeYield, wcześniej dostępne w modelu Software-as-a-Service, zostaną teraz zintegrowane z platformą SEI Wealth Platform, aby przyspieszyć wdrażanie inwestycji w różnych kontach gospodarstwa domowego.
Arthur Worthington, Starszy Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w SEI, podkreślił przewagę konkurencyjną, jaką przynosi przejęcie, pozwalając SEI oferować większą kontrolę i personalizację w zarządzaniu podatkami. Zwrócił również uwagę na znaczenie zapewnienia pełnego obrazu kont gospodarstwa domowego klienta w zmieniającym się krajobrazie zarządzania majątkiem.
Przejęcie nie jest uważane za znaczące pod względem wielkości aktywów ani istotnego wpływu na działalność operacyjną lub wyniki finansowe SEI. Zespół LifeYield dołączy do SEI, wnosząc wiedzę specjalistyczną w obszarach technicznych, sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Ten ruch opiera się na strategicznym partnerstwie nawiązanym w 2022 roku między SEI a LifeYield.
SEI zarządza, doradza lub administruje aktywami o wartości około 1,6 bln USD na dzień 30 września 2024 r. Spółka utrzymuje silną pozycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 5,8 i wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 37 lat, demonstrując konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy. To przejęcie odzwierciedla zaangażowanie SEI w łączenie branży usług finansowych z innowacyjną technologią i rozwiązaniami inwestycyjnymi. Aby uzyskać kompleksową analizę kondycji finansowej i perspektyw SEI, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowego raportu badawczego Pro dostępnego na InvestingPro, który dostarcza eksperckich spostrzeżeń na temat tej i ponad 1400 innych amerykańskich spółek.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, SEI, firma świadcząca usługi finansowe, odnotowała solidny wzrost w swoich ostatnich kwartalnych wynikach, przekraczając szacunki z zyskiem na akcję (EPS) wynoszącym 1,19 USD, znaczącym wzrostem marż operacyjnych i rekordowymi wydarzeniami sprzedażowymi o łącznej wartości 46 mln USD. Podstawowy EPS, skorygowany o jednorazowe zyski, szacowano na 1,11 USD. W następstwie tych silnych wyników, Piper Sandler zrewidował swoją cenę docelową dla SEI Investments, podnosząc ją do 77 USD, podczas gdy Oppenheimer podniósł swoją cenę docelową do 85 USD, utrzymując zaufanie do potencjału dalszego wzrostu finansowego SEI Investments.
W ramach strategicznego partnerstwa, Arrow Global Group Limited wybrało SEI do świadczenia usług administracji funduszami, operacji pożyczkowych i usług dla inwestorów dla swojego funduszu private credit z siedzibą w Luksemburgu. Technologia SEI zostanie wykorzystana do zwiększenia przejrzystości i usprawnienia procesów. To partnerstwo odzwierciedla trwający trend wśród zarządzających aktywami alternatywnymi, poszukujących zaawansowanych rozwiązań operacyjnych, aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu inwestorów rynkami private credit.
Przewiduje się, że przychody SEI z programu gotówkowego Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) podwoją się w czwartym kwartale dzięki ulepszeniom, które zwiększyły przepływ gotówki. Aktywa spółki pod zarządzaniem, administracją i doradztwem osiągnęły również nowe rekordy, przyczyniając się do jej solidnych wyników finansowych. Są to najnowsze wydarzenia, które podkreślają silną pozycję SEI Investments w sektorze finansowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.