CAMBRIDGE, Mass. - Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w leczeniu poważnych chorób, ogłosiła dziś plany publicznej oferty mającej na celu pozyskanie 275 milionów dolarów. Oferta obejmuje akcje zwykłe oraz, dla zainteresowanych inwestorów, przedpłacone warranty na zakup akcji zwykłych. Scholar Rock zaproponował również 30-dniową opcję dla subemitentów na zakup dodatkowych 15% akcji.
Firma zamierza przeznaczyć pozyskane środki na różne cele, w tym komercjalizację apitegromabu, finansowanie trwających i przyszłych programów klinicznych, dalszy rozwój platformy technologicznej oraz inne ogólne potrzeby korporacyjne.
Na czele konsorcjum gwarantów emisji stoją J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC i Piper Sandler & Co., a BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. i Raymond James & Associates, Inc. pełnią rolę współzarządzających.
Oświadczenie rejestracyjne Scholar Rock na formularzu S-3, dotyczące tych papierów wartościowych, zostało automatycznie aktywowane 7 października 2024 r. SEC udostępni wstępny suplement do prospektu emisyjnego i towarzyszący mu prospekt na swojej stronie internetowej.
To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do składania ofert kupna papierów wartościowych, a sprzedaż nie będzie prowadzona w jurysdykcjach, gdzie takie działania naruszałyby lokalne przepisy dotyczące papierów wartościowych.
Scholar Rock jest znany ze swojej pracy nad biologią czynników wzrostu, koncentrując się na zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb medycznych w chorobach takich jak zaburzenia nerwowo-mięśniowe, problemy kardiometaboliczne i nowotwory. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną platformę do tworzenia przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na białkowe czynniki wzrostu o wysokiej specyficzności.
Komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzyku i niepewności, mogącym spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić. Stwierdzenia te opierają się na obecnych oczekiwaniach i prognozach dotyczących przyszłych wydarzeń.
Ten artykuł opiera się na komunikacie prasowym.
W innych ostatnich wiadomościach, Scholar Rock poczynił znaczące postępy w swoich programach rozwoju leków. Firma biofarmaceutyczna niedawno ogłosiła pozytywne wyniki badania klinicznego fazy 3 SAPPHIRE, oceniającego apitegromab u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy, wykazując statystycznie istotną poprawę funkcji motorycznych u pacjentów leczonych apitegromabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.
Analitycy z TD Cowen i Truist Securities utrzymali rekomendację "Kupuj" dla Scholar Rock, cytując silne wyniki badań jako solidną podstawę do zatwierdzenia regulacyjnego i późniejszego włączenia do schematów leczenia SMA. BMO Capital Markets również wyraził zwiększone zaufanie do nadchodzących wyników badania SAPPHIRE firmy.
W innych wydarzeniach, Scholar Rock ogłosił powołanie Beth Shafer, Ph.D., na stanowisko Chief Business Officer, odpowiedzialnej za kierowanie długoterminową strategią rozwoju korporacyjnego i biznesowego firmy. Firma poczyniła również postępy w badaniu EMBRAZE apitegromabu w leczeniu otyłości, a wstępne dane są teraz oczekiwane w drugim kwartale 2025 roku.
To są najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach Scholar Rock mających na celu wprowadzenie nowych terapii na rynek.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie przez Scholar Rock publicznej oferty o wartości 275 milionów dolarów następuje w kluczowym momencie dla firmy. Według danych InvestingPro, Scholar Rock ma kapitalizację rynkową wynoszącą 2,69 miliarda dolarów, co wskazuje na znaczne zainteresowanie inwestorów pomimo obecnej sytuacji finansowej firmy.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Scholar Rock "szybko zużywa gotówkę" i "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto". Te spostrzeżenia są zgodne z decyzją firmy o pozyskaniu kapitału, prawdopodobnie w celu wsparcia trwających wysiłków badawczo-rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji apitegromabu i finansowania programów klinicznych.
Kondycja finansowa firmy przedstawia mieszany obraz. Podczas gdy "posiada więcej gotówki niż długu w bilansie" i "aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe", Scholar Rock "nie jest rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy". Odzwierciedla to ujemny zysk brutto w wysokości 150,76 miliona dolarów za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku.
Pomimo tych wyzwań, akcje "są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum", co sugeruje optymizm inwestorów co do potencjału firmy. Warto jednak zauważyć, że akcje "mocno ucierpiały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy", z 6-miesięczną całkowitą stopą zwrotu wynoszącą -48,44%.
Dla inwestorów rozważających ofertę Scholar Rock ważne jest, aby zauważyć, że analitycy "nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku". Jest to zgodne z ujemnym EPS wynoszącym -2,55 dolara za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku.
InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Scholar Rock, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla zainteresowanych inwestorów. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę złożoną sytuację finansową firmy i jej pozycję w konkurencyjnym przemyśle biofarmaceutycznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.