Ready Capital Corporation ogłosiło rozpoczęcie publicznej oferty obligacji uprzywilejowanych o stałym oprocentowaniu. Warunki, w tym stopa procentowa i termin zapadalności obligacji, zostaną ustalone w momencie wyceny oferty.
Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank oraz Wells Fargo Securities, LLC zostały wyznaczone jako główni menedżerowie transakcji.
Ready Capital wyraziło również zamiar notowania obligacji na New York Stock Exchange pod symbolem RCD. Oferta opiera się na oświadczeniu rejestracyjnym, które weszło w życie 22.03.2022 r. i jest dostępna poprzez wstępny suplement do prospektu oraz towarzyszący mu prospekt złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na obecnych oczekiwaniach i prognozach dotyczących przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te podlegają ryzyku, niepewności i założeniom dotyczącym Ready Capital, w tym czynnikom szczegółowo opisanym w suplemencie do prospektu i towarzyszącym mu prospekcie, a także w raporcie rocznym Ready Capital na formularzu 10-K za rok zakończony 31.12.2023 r. oraz innych dokumentach złożonych w SEC. Według analizy wartości godziwej InvestingPro, Ready Capital wydaje się obecnie nieznacznie niedowartościowane. Szczegółowe wskaźniki wyceny i kompleksową analizę finansową można znaleźć w raporcie badawczym Ready Capital Pro, który jest częścią oferty InvestingPro obejmującej ponad 1 400 amerykańskich akcji.
Ready Capital nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, nawet jeśli w przyszłości pojawią się nowe informacje.
Oferta obligacji uprzywilejowanych niezabezpieczonych jest realizowana wyłącznie za pomocą suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Ready Capital. Sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie legalna w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Informacje podane tutaj opierają się na oświadczeniu prasowym Ready Capital Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Ready Capital Corporation ujawniło mieszane wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała stratę GAAP w wysokości 0,07 USD na akcję, skorygowany zysk z tytułu zysków do podziału w wysokości 0,25 USD na akcję oraz rekordową wartość udzielonych kredytów dla małych firm w wysokości 440 milionów USD. Pomimo 6% spadku udzielonych kredytów, portfel nieruchomości komercyjnych (CRE) Ready Capital wynosi 8,1 miliarda USD. Ostatnie wydarzenia wskazują również na trwające wyjście spółki z bankowości hipotecznej dla klientów indywidualnych, co ma przynieść 40 milionów USD z pozostałych praw do obsługi kredytów hipotecznych.
Najważniejsze dane finansowe spółki wskazują również na silną pozycję płynnościową z 181 milionami USD w gotówce bez ograniczeń. Zarząd wyraził ostrożny optymizm w odniesieniu do stabilizacji cyklu CRE, a trwają rozmowy z bankami w sprawie refinansowania zadłużenia w wysokości 120 milionów USD, które ma zostać spłacone w przyszłym roku. W innych niedawnych wydarzeniach, Ready Capital rozważa agresywny skup akcji własnych oraz potencjalne zwolnione z podatku wydzielenie działalności cyfrowej skoncentrowanej na kredytowaniu małych firm.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.