SAN JOSE, Kalifornia - PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), firma specjalizująca się w robotyce chirurgicznej dla urologii, rozpoczęła publiczną ofertę akcji zwykłych o wartości 175 milionów dolarów. Ponadto oczekuje się, że sprzedający akcjonariusz udzieli subemitentom 30-dniowej opcji zakupu dodatkowych akcji o wartości do 26,25 milionów dolarów. Firma wyjaśniła, że nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży dokonanej przez sprzedającego akcjonariusza.
Zakończenie i warunki tej oferty zależą od warunków rynkowych i nie ma pewności co do terminu ani ostatecznych warunków. BofA Securities, Piper Sandler i Morgan Stanley pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla tej oferty.
Oferta następuje po złożeniu oświadczenia rejestracyjnego 1 sierpnia 2023 r. w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu. Wstępny suplement do prospektu będzie dostępny na stronie internetowej SEC oraz u głównych menedżerów księgi popytu.
PROCEPT BioRobotics jest znana z opracowania systemów robotycznych AQUABEAM® i HYDROS™, przy czym ten drugi to technologia oparta na sztucznej inteligencji, która dostarcza terapię Aquablation dla mężczyzn z objawami ze strony dolnych dróg moczowych spowodowanymi łagodnym przerostem prostaty (BPH), częstą chorobą prostaty. Firma ma ponad 150 recenzowanych publikacji potwierdzających korzyści kliniczne terapii Aquablation.
Komunikat prasowy zawiera również stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do proponowanej oferty, które wiążą się z ryzykiem i niepewnościami mogącymi spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od przewidywanych. Obejmują one warunki rynkowe i inne czynniki szczegółowo opisane w okresowych raportach spółki składanych do SEC oraz we wstępnym suplemencie do prospektu.
To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem bez rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tej jurysdykcji.
Podane informacje opierają się na komunikacie prasowym PROCEPT BioRobotics.
W innych niedawnych wiadomościach, PROCEPT BioRobotics odnotował znaczący wzrost przychodów o 66% w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając łączny przychód w wysokości 58,4 milionów dolarów. Wzrost ten był napędzany silnym popytem na systemy robotyczne firmy, szczególnie system robotyczny HYDROS, który przyczynił się do 80% nowej sprzedaży. Baza zainstalowanych urządzeń w USA również wzrosła o 64%, a przychody międzynarodowe odnotowały 86% wzrost, ze znaczącą sprzedażą w Wielkiej Brytanii.
Ponadto marże brutto PROCEPT osiągnęły rekordowy poziom 63,2%, a straty netto uległy poprawie, wskazując na wyraźną ścieżkę do rentowności. Firma ogłosiła również nowe badanie kliniczne dla terapii Aquablation, co jest obiecującym rozwojem w jej ofercie produktowej.
Mimo wyzwań, takich jak niedobory soli fizjologicznej i zakłócenia spowodowane huraganami, które wpłynęły na liczbę procedur, PROCEPT spodziewa się, że przychody za cały rok 2024 wyniosą od 222,5 milionów do 223 milionów dolarów. Firma przewiduje wzrost przychodów o około 63% do 64% i planuje sprzedać około 186 systemów robotycznych do końca 2024 roku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają skuteczną realizację strategii wzrostu PROCEPT BioRobotics i jej skupienie na rozszerzaniu obecności na rynku w leczeniu raka prostaty.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna decyzja PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) o rozpoczęciu publicznej oferty akcji zwykłych jest zgodna z jej silną pozycją rynkową i trajektorią wzrostu. Według danych InvestingPro, firma wykazała imponujący wzrost przychodów o 73,74% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Ta solidna stopa wzrostu podkreśla rosnącą adopcję innowacyjnej terapii Aquablation i systemu robotycznego AQUABEAM® firmy PROCEPT.
Pomimo szybkiej ekspansji firmy, wskazówki InvestingPro sugerują, że PROCEPT obecnie nie jest rentowny, a analitycy nie przewidują rentowności w tym roku. Ten kontekst pomaga wyjaśnić decyzję firmy o pozyskaniu dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną, potencjalnie w celu sfinansowania dalszych badań, rozwoju i ekspansji rynkowej swoich systemów robotycznych.
Wyniki akcji były godne uwagi, z danymi InvestingPro pokazującymi niezwykły całkowity zwrot z ceny na poziomie 163,59% w ciągu ostatniego roku. Ten znaczący wzrost odzwierciedla zaufanie inwestorów do technologii PROCEPT i potencjału rynkowego w obszarze urologii.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla PROCEPT BioRobotics, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.