BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), spółka górnicza skoncentrowana na złożach złota, antymonu i srebra, wyceniła swoją publiczną ofertę akcji zwykłych na 10,17 USD za akcję. Sprzedaż 3 439 465 akcji ma przynieść wpływy brutto w wysokości około 35 milionów USD, które mogą wzrosnąć do 40 milionów USD, jeśli opcja gwarantów emisji zostanie w pełni wykorzystana.
Wpływy netto z oferty mają zostać przeznaczone na wpłatę zaliczek na materiały o długim czasie realizacji, szczegółowe prace inżynieryjne dla projektu Stibnite Gold oraz ogólne cele korporacyjne. Projekt Stibnite Gold ma na celu ponowne zagospodarowanie złóż złota, antymonu i srebra w centralnym Idaho przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia do wydobycia.
BMO Capital Markets i National Bank of Canada Financial Markets pełnią rolę głównych współzarządzających księgą popytu dla tej oferty, a dodatkowe instytucje finansowe pełnią rolę współzarządzających.
Perpetua Resources przyznała również gwarantom emisji opcję zakupu do 515 919 dodatkowych akcji, którą można zrealizować w ciągu 30 dni od daty umowy gwarantowania emisji. Zamknięcie oferty zaplanowano na około 20.11.2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Oferta jest realizowana w USA na podstawie skutecznej deklaracji rejestracyjnej na formularzu S-3 złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Papiery wartościowe będą oferowane wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego suplementu do prospektu.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna akcji zwykłych Perpetua Resources w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Perpetua Resources realizuje projekt Stibnite Gold w celu rekultywacji opuszczonej kopalni i produkcji złota wraz z antymonem, który jest niezbędny dla potrzeb obronnych USA. Oczekuje się również, że projekt przyczyni się do przejścia na energię niskoemisyjną poprzez dostarczanie antymonu do amerykańskiej firmy w celu wykorzystania go w bateriach z ciekłym metalem.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, Perpetua Resources Corp. ogłosiła publiczną ofertę 3 439 465 akcji zwykłych, przy czym BMO Capital Markets i National Bank of Canada Financial Markets pełnią rolę głównych współzarządzających księgą popytu. Działanie to jest częścią planu spółki mającego na celu pozyskanie funduszy na projekt Stibnite Gold, jedno z najbogatszych złóż złota w odkrywkowych kopalniach w Stanach Zjednoczonych. Spółka zabezpieczyła umowę inwestycyjną o wartości 59,2 mln USD na ten projekt, który będzie również dostarczał antymon do firmy Ambri, specjalizującej się w bateriach z ciekłym metalem.
Perpetua Resources odnotowała znaczące zmiany finansowe, ze spadkiem straty netto do 2,9 mln USD w I kwartale 2024 r., głównie dzięki wzrostowi przychodów z dotacji do 5,2 mln USD. Spółka otrzymała również znaczące wsparcie w ramach Defense Production Act i Department of Defense Ordnance Technology Consortium. Ponadto Perpetua Resources zatrudniła RBC Capital Markets i Endeavour Financial do zbadania możliwości strategicznych i finansowych.
Kilka firm analitycznych skorygowało swoje prognozy dotyczące Perpetua Resources. H.C. Wainwright podniósł cenę docelową akcji do 22,00 USD, podczas gdy Roth/MKM podniósł cenę docelową z 10,00 USD do 12,00 USD. Cantor Fitzgerald podniósł ocenę akcji do Kupuj z poprzedniej Spekulacyjne Kupuj, ustalając nową cenę docelową na poziomie 18,25 CAD. Te podwyżki odzwierciedlają postępy spółki w realizacji projektu Stibnite Gold oraz strategiczne znaczenie krajowej produkcji antymonu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) odnotowała ostatnio niezwykłe wyniki rynkowe, a dane InvestingPro pokazują znaczący całkowity zwrot z ceny na poziomie 234,38% od początku roku według najnowszych dostępnych danych. Jest to zgodne z niedawną ofertą publiczną spółki, sugerując duże zainteresowanie inwestorów projektem Stibnite Gold i ogólnymi perspektywami biznesowymi.
Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną stanowiącą 98,6% szczytu z ostatniego roku. Tę solidną wydajność dodatkowo podkreśla 27,33% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, wskazujący na utrzymujący się impet w nastrojach inwestorów.
Warto jednak zauważyć, że Perpetua Resources nie jest obecnie rentowna, co podkreśla jedna ze wskazówek InvestingPro. Skorygowany dochód operacyjny spółki za ostatnie dwanaście miesięcy wynosi -47,08 mln USD. Ta sytuacja finansowa kontekstualizuje niedawną ofertę publiczną, ponieważ spółka stara się pozyskać kapitał na swój ambitny projekt Stibnite Gold.
Mimo obecnego braku rentowności, wskazówki InvestingPro sugerują, że Perpetua Resources działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te mogą zapewnić pewną elastyczność finansową w miarę realizacji planów rozwoju projektu przez spółkę.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Perpetua Resources, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.