W piątek akcje TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) otrzymały rekomendację "przewyższaj" od Northland, z ceną docelową ustaloną na 12,50 USD. Rozpoczęcie pokrycia przez firmę podkreśla niedocenianą wartość franczyzy TriNav firmy TriSalus. Według Northland, obecna wycena rynkowa nie odzwierciedla solidnego i konsekwentnego wzrostu sprzedaży TriNav o ponad 50% rok do roku.
Analityk Northland wyraził pewność co do potencjału systemu TriNav, który może stać się standardem opieki (SOC) w procedurach przeztętniczej chemoembolizacji (TACE) i przeztętniczej radioembolizacji (TARE). Firma prognozuje, że do końca 2032 roku roczna sprzedaż TriNav w USA może osiągnąć poziom 400 milionów USD.
Ponadto Northland dostrzega znaczny niewykorzystany potencjał w programach immuno-onkologicznych TriSalus. Firma sugeruje, że obecna wycena nie uwzględnia tych programów, co oznacza, że inwestorzy otrzymują praktycznie "darmową opcję kupna" na przedsięwzięcia firmy w tym obszarze, co może prowadzić do dodatkowego wzrostu wartości.
Optymistyczne prognozy analityka opierają się na oczekiwaniu dalszego wzrostu sprzedaży oraz długoterminowym potencjale technologii i pipeline'u firmy. Cena docelowa Northland sugeruje znaczny wzrost w stosunku do obecnych poziomów notowań akcji TriSalus Life Sciences.
W innych niedawnych wiadomościach, TriSalus Life Sciences poczyniło znaczące postępy w dziedzinie onkologii. Firma ogłosiła powołanie dr. Riada Salema, uznanego eksperta w dziedzinie radiologii interwencyjnej, do swojej Rady Doradczej Naukowej. To wzmocnienie ma wspomóc wysiłki firmy w rozwijaniu nowatorskiej immunoterapii i technologii dostarczania leków wspomaganego ciśnieniem.
TriSalus poinformowało również o przełomie w leczeniu guzów wątroby za pomocą metody dostarczania leków wspomaganego ciśnieniem, która wykazała 117% wzrost penetracji przy infuzjach płatowych i 39% wzrost przy infuzjach selektywnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
W zakresie analiz finansowych firma otrzymała ocenę "Przewyższaj" od Oppenheimer oraz utrzymała ocenę "Kupuj" od Jones Trading i Canaccord Genuity.
Przychody firmy, które w skali rocznej wynoszą około 30 milionów USD, ze złożoną roczną stopą wzrostu na poziomie 40-50%, zostały podkreślone jako solidny czynnik. Ponadto TriSalus zabezpieczyło linię kredytową o wartości 50 milionów USD od firmy inwestycyjnej OrbiMed, specjalizującej się w opiece zdrowotnej, co wydłuża jej okres finansowania do 2025 roku.
Na koniec, firma powitała Liselotte Hyveled, weterankę w dziedzinie badań i rozwoju farmaceutycznego, w swoim zarządzie, co stanowi kolejny znaczący rozwój w ostatnich działaniach firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
TriSalus Life Sciences (NASDAQ:TLSI) przedstawia złożony obraz finansowy, który zarówno wspiera, jak i kwestionuje optymistyczne prognozy Northland. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy jest imponujący, z 67,75% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, co jest zgodne z obserwacją Northland dotyczącą solidnego wzrostu sprzedaży. Potwierdza to również wysoka marża zysku brutto na poziomie 87,65%, co wskazówki InvestingPro podkreślają jako "imponujące marże zysku brutto".
Jednakże inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że TLSI "szybko spala gotówkę" i "nie jest rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", zgodnie ze wskazówkami InvestingPro. Marża dochodu operacyjnego firmy wynosi niepokojące -212,06%, co wskazuje na znaczące wyzwania w osiągnięciu rentowności pomimo silnego wzrostu przychodów.
Wyniki akcji były zmienne, z -58,61% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co odzwierciedla obecny sceptycyzm rynku. Mimo to analitycy widzą potencjał wzrostu, z szacunkową wartością godziwą na poziomie 11,50 USD, znacznie wyższą niż obecna cena rynkowa.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla TLSI, które mogą dostarczyć cennych informacji dla inwestorów rozważających tę wysokiego ryzyka, ale o wysokim potencjale akcję biotechnologiczną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.