JUNO BEACH, Floryda - NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), wiodąca firma z sektora czystej energii, ogłosiła dziś zamiar sprzedaży jednostek kapitałowych o łącznej wartości 1,5 miliarda dolarów. Oczekuje się, że sprzedaż przyniesie około 1,45 miliarda dolarów wpływów netto po odliczeniu dyskonta gwarantów emisji i innych kosztów. Środki te zostaną przeznaczone na ogólne fundusze NextEra Energy Capital Holdings i mają być wykorzystane na inwestycje w projekty energetyczne i elektroenergetyczne, a także na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę części zobowiązań z tytułu papierów komercyjnych.
Każda jednostka kapitałowa, wyceniona na nominalną kwotę 50 dolarów, będzie składać się z kontraktu na zakup akcji zwykłych NextEra Energy w przyszłości oraz 5% niepodzielnego udziału własnościowego w obligacji o terminie zapadalności 1 listopada 2029 roku, o wartości nominalnej 1 000 dolarów, wyemitowanej przez NextEra Energy Capital Holdings, Inc. Obligacje będą gwarantowane przez NextEra Energy, Inc., spółkę macierzystą.
Posiadacze jednostek kapitałowych będą zobowiązani do zakupu akcji zwykłych NextEra Energy za gotówkę w ciągu około trzech lat, po cenie wahającej się od ceny zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku w dniu 28 października 2024 r. do premii w wysokości do 25%. Zakup akcji musi zostać zrealizowany do 1 listopada 2027 r., a cena zostanie ustalona na podstawie wyników akcji w ciągu 20 dni handlowych kończących się 27 października 2027 r. Posiadacze mogą wypełnić swoje zobowiązania zakupowe poprzez ponowną sprzedaż obligacji zawartych w ich jednostkach kapitałowych.
Po rozliczeniu kontraktów zakupu, NextEra Energy wyemituje niezbędną liczbę akcji zwykłych, które zostaną uwzględnione w obliczeniach rozwodnionego zysku na akcję spółki przy użyciu metody akcji własnych przed emisją.
To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Oferta podlega rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z prawem o papierach wartościowych i zostanie przeprowadzona za pośrednictwem prospektu emisyjnego i powiązanego suplementu do prospektu.
NextEra Energy, z siedzibą w Juno Beach na Florydzie, jest znana ze swoich zrównoważonych praktyk i zróżnicowanego portfela produkcji energii, który obejmuje największą w Ameryce spółkę użyteczności publicznej pod względem sprzedaży energii, Florida Power & Light Company, oraz największego na świecie producenta energii odnawialnej z wiatru i słońca, NextEra Energy Resources, LLC.
Komunikat prasowy spółki zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych. Stwierdzenia te opierają się na obecnych oczekiwaniach i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. NextEra Energy zaleca, aby stwierdzenia dotyczące przyszłości były czytane w połączeniu z dokumentami składanymi przez spółkę do SEC, które szczegółowo omawiają te ryzyka i niepewności.
W innych niedawnych wiadomościach, NextEra Energy wykazała znaczący wzrost, a Goldman Sachs potwierdził swoje zaufanie do akcji spółki i podniósł 12-miesięczny cel cenowy. Decyzja firmy następuje po wynikach NextEra Energy za trzeci kwartał, które wykazały znaczący popyt na energię odnawialną i solidne wyniki finansowe. Spółka odnotowała 10% wzrost zysku na akcję rok do roku, co przypisuje się silnym wynikom Florida Power & Light i Energy Resources.
Ostatnie wydarzenia w NextEra Energy obejmują potencjalne możliwości wzrostu w sektorze jądrowym oraz zmniejszenie ilości gigawatów potrzebnych kwartalnie do osiągnięcia docelowego zakresu. Wspiera to szacunki Goldman Sachs dotyczące średniego rocznego wzrostu EPS NextEra Energy o 10% do 2027 roku.
Ponadto firma dodała 3 gigawaty do swojego portfela zamówień, który obecnie wynosi 11 gigawatów, i ogłosiła umowy ramowe z dwoma klientami z listy Fortune 50, z potencjalnymi projektami sięgającymi 10,5 gigawatów do 2030 roku. Te wydarzenia wskazują na stabilną drogę do osiągnięcia celów rozwojowych i finansowych w sektorze energii odnawialnej.
Jednakże NextEra Energy stanęła również przed wyzwaniami, takimi jak znaczące skutki huraganów Helene i Milton oraz spadek skorygowanej EBITDA dla NextEra Energy Partners z powodu zbycia aktywów. Mimo tych wyzwań, strategiczne inwestycje spółki i plany przyszłego wzrostu podkreślają jej odporność i zaangażowanie w sektor energii odnawialnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie NextEra Energy o sprzedaży jednostek kapitałowych o wartości 1,5 miliarda dolarów jest zgodne z jej silną pozycją finansową i strategią wzrostu. Według danych InvestingPro, spółka może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 170,6 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze czystej energii.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że NextEra Energy podnosi dywidendę od 29 lat z rzędu, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę plany spółki dotyczące wykorzystania wpływów ze sprzedaży jednostek kapitałowych na projekty energetyczne i elektroenergetyczne, potencjalnie napędzając dalszy wzrost i utrzymując historię wypłat dywidend.
Zdrowie finansowe spółki jest dodatkowo podkreślone przez przychody w wysokości 26,25 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i solidną marżę zysku brutto wynoszącą 62,11%. Liczby te sugerują, że NextEra Energy ma zdolność finansową do podejmowania znaczących inwestycji i efektywnego zarządzania zobowiązaniami dłużnymi.
Kolejna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że NextEra Energy utrzymuje wypłaty dywidend od 54 lat z rzędu, co może uspokoić inwestorów co do stabilności spółki i długoterminowego planowania finansowego. Ta konsekwentna historia dywidend dobrze komponuje się z przyszłościową strategią spółki inwestowania w projekty energetyczne i utrzymywania elastyczności finansowej.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i metryki, które mogą zapewnić głębsze zrozumienie pozycji finansowej i przyszłych perspektyw NextEra Energy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.