CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), poprzez swoją spółkę zależną Merchants Bank of Indiana, wycenił swoją publiczną ofertę 9,2 miliona akcji depozytowych na 25 USD za sztukę. Akcje te reprezentują 1/40 udziału w akcjach uprzywilejowanych serii E, które przynoszą stałą roczną dywidendę w wysokości 7,625%, płatną kwartalnie począwszy od 1.01.2025 r. Deklaracje dywidend będą ustalane przez zarząd.
Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta około 25.11.2024 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków. Wpływy mają zostać przeznaczone na wykup akcji uprzywilejowanych serii B oraz wsparcie ogólnych inicjatyw korporacyjnych, w tym wspieranie wzrostu bilansu Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. oraz Raymond James & Associates, Inc. wspólnie zarządzają prowadzeniem księgi popytu.
Oferta ta wynika z oświadczenia rejestracyjnego złożonego w SEC 17.08.2022 r. i jest realizowana wyłącznie na podstawie suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu, dostępnych za pośrednictwem SEC lub prowadzących księgę popytu.
Merchants, jeden z czołowych banków w USA według S&P Global Market Intelligence, posiada zróżnicowane portfolio obejmujące bankowość hipoteczną dla nieruchomości wielorodzinnych, finansowanie magazynów hipotecznych i bankowość społecznościową. Na dzień 30.09.2024 r. bank wykazał aktywa o wartości 18,7 mld USD i depozyty w wysokości 12,9 mld USD.
Niniejszy raport opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty ani zachęty do sprzedaży papierów wartościowych w jurysdykcjach, w których takie działania byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Merchants Bancorp był świadkiem kilku istotnych wydarzeń. Piper Sandler zrewidował cenę docelową dla Merchants Bancorp z 56 USD do 48 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Overweight" dla akcji. Analityk firmy wskazał niedawne słabsze wyniki banku na rynku jako powód tej korekty. Analityk spodziewa się jednak, że Merchants Bancorp będzie nadal wykazywał silną rentowność, niezależnie od zmian w otoczeniu stóp procentowych.
Ponadto firma niedawno ogłosiła powołanie Seana Sieversa na stanowisko nowego Dyrektora Finansowego, po przejściu na emeryturę poprzedniego CFO, Johna Macke. Oczekuje się, że Sievers, który wnosi do tej roli ponad 25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w bankowości, zapewni cenne spostrzeżenia.
Tymczasem Morgan Stanley rozpoczął analizę akcji Merchants Bancorp z rekomendacją "Equalweight", sugerując potencjał wzrostu o 24% od obecnego poziomu notowań. Ocena firmy opiera się na oczekiwaniu, że dyskonto w cenie akcji Merchants Bancorp zmniejszy się z czasem, pod warunkiem, że spółka będzie w stanie utrzymać wyższy poziom zysku na akcję w różnych warunkach makroekonomicznych. Te ostatnie wydarzenia podkreślają interesującą fazę dla Merchants Bancorp, ze zmianami w kierownictwie i pozytywnymi analizami renomowanych firm inwestycyjnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna oferta akcji depozytowych Merchants Bancorp jest zgodna z jego silną pozycją finansową i strategią wzrostu. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,81 mld USD, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 r. wykazała imponujący wzrost przychodów o 25,9%. Ta trajektoria wzrostu wspiera decyzję spółki o pozyskaniu kapitału na rozszerzenie bilansu i refinansowanie istniejących akcji uprzywilejowanych.
Zdrowie finansowe spółki jest dodatkowo podkreślone przez atrakcyjne wskaźniki wyceny. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 6,57 i wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 1,22, Merchants Bancorp wydaje się być notowany z dyskontem w stosunku do swojego potencjału zarobkowego. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje potencjał wzrostu dla inwestorów.
Ponadto Merchants Bancorp ma historię polityki przyjaznej akcjonariuszom. Wskazówka InvestingPro ujawnia, że spółka podnosi dywidendę od 7 kolejnych lat, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 0,9%. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z silnym zwrotem z aktywów wynoszącym 1,72%, wskazuje na efektywne zarządzanie i zaangażowanie w zwrot wartości dla akcjonariuszy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, z 7 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Merchants Bancorp na platformie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.