W środę Jefferies zaktualizował swoją prognozę dla akcji Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), podnosząc cenę docelową do 84 USD z poprzednich 73 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla tych akcji. Korekta nastąpiła po wynikach Charles Schwab za trzeci kwartał 2024 roku, co doprowadziło do niewielkiej zmiany szacunków zysku na akcję (EPS) na czwarty kwartał 2024 roku i cały rok 2025. Nowe prognozy EPS wynoszą 0,87 USD na czwarty kwartał, w górę z 0,82 USD, oraz 3,80 USD na rok 2025, nieznacznie w dół z 3,85 USD.
Firma zwróciła uwagę na znaczący wzrost depozytów we wrześniu, który wyniósł 17 miliardów USD. Ten wzrost został podkreślony jako pozytywny sygnał dla firmy, szczególnie że nie zawierał żadnych jednorazowych pozycji, co sugeruje potencjał do trwałego wzrostu. Analityk zaznaczył, że tak silny wzrost depozytów może nie być możliwy do utrzymania w długim terminie, ale nadal świadczy o dobrej kondycji firmy.
Organiczny wzrost w Charles Schwab wykazuje oznaki przyspieszenia, z rocznym wzrostem o 3,9% w trzecim kwartale 2024 roku. To tempo zbliża się do długoterminowego celu firmy wynoszącego 5-7% wzrostu. Zdolność firmy do przyciągania i utrzymywania aktywów klientów wydaje się poprawiać, co jest pozytywnym wskaźnikiem dla jej przyszłych perspektyw biznesowych.
Aktualizacja od Jefferies następuje po szczegółowej analizie ostatnich wyników finansowych i trajektorii wzrostu Charles Schwab. Podniesiona cena docelowa i utrzymana rekomendacja Kupuj sugerują zaufanie do strategii firmy i jej zdolności do wykorzystania możliwości rynkowych.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku często patrzą na takie aktualizacje od analityków finansowych, aby ocenić wyniki i potencjał spółek notowanych na giełdzie. Wraz z nową ceną docelową i pozytywną perspektywą od Jefferies, akcje Charles Schwab mogą przyciągnąć zwiększoną uwagę społeczności inwestycyjnej.
W innych ostatnich wiadomościach, Charles Schwab Corporation odnotowała silny trzeci kwartał 2024 roku, wykazując 5% wzrost przychodów rok do roku do 4,8 miliarda USD i skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,77 USD. Firma z powodzeniem zmniejszyła swoje dodatkowe finansowanie o 9 miliardów USD, poprawiając skorygowany wskaźnik dźwigni Tier 1 do 6,7%. Nowe aktywa netto więcej niż podwoiły się w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, wskazując na silne zaangażowanie klientów.
Instytucje finansowe Goldman Sachs, Citi i Barclays utrzymały neutralne stanowisko wobec Charles Schwab, przy czym Goldman Sachs utrzymuje cel 74 USD, Citi podnosi cel do 75 USD z 72 USD, a Barclays podnosi go do 74 USD z 64 USD. Te korekty opierają się na ostatnich wynikach finansowych firmy i strategicznych postępach.
Charles Schwab przewiduje wzrost przychodów o 2-3% na cały rok 2024 i planuje wprowadzenie nowych alternatyw detalicznych w czwartym kwartale. Jednak ze względu na potencjalne niepewności makroekonomiczne, firma skorygowała swoje oczekiwania dotyczące marży odsetkowej netto na koniec 2025 roku.
Na koniec, trwa zmiana kierownictwa, z CEO Waltem Bettingerem, który ma odejść, a Rick Wurster ma objąć to stanowisko w styczniu 2024 roku. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Charles Schwab Corporation.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Charles Schwab są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki wykazały znaczący impet, z danymi InvestingPro ujawniającymi 7,89% zwrot w ciągu ostatniego tygodnia i solidny 12,98% zwrot w ciągu ostatniego miesiąca. Ten trend wzrostowy wspiera optymistyczne stanowisko Jefferies i podwyższoną cenę docelową.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Charles Schwab utrzymuje wypłaty dywidend przez 36 kolejnych lat, demonstrując stabilność finansową i zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ta konsekwencja jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę niedawny wzrost depozytów i przyspieszenie wzrostu organicznego wspomniane w artykule.
Ponadto, dane InvestingPro pokazują wskaźnik P/E na poziomie 29,95, który, gdy rozważymy wraz z perspektywami wzrostu firmy i napływem depozytów, może wskazywać na potencjał do dalszego tworzenia wartości. Kapitalizacja rynkowa w wysokości 131,64 miliarda USD podkreśla znaczącą pozycję Schwab w branży usług finansowych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Charles Schwab, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.