SYDNEY - IREN Limited (NASDAQ: IREN), firma specjalizująca się w centrach danych, wydobyciu Bitcoinów i usługach chmurowych AI, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,49 miliarda dolarów, ogłosiła dziś plany emisji obligacji zamiennych o wartości 300 milionów dolarów z terminem wykupu w 2030 roku, z dodatkową opcją dla początkowych nabywców na zakup do 45 milionów dolarów więcej. Według danych InvestingPro, firma wykazała imponujący wzrost przychodów o 119,92% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć obecnie szybko traci gotówkę. Te obligacje, z terminem wykupu 15.06.2030, są uprzywilejowanymi, niezabezpieczonymi zobowiązaniami i będą dostępne dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.
Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych, a stopa procentowa, początkowy kurs konwersji i inne warunki zostaną ustalone w momencie wyceny. IREN zamierza wykorzystać wpływy na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy. Analiza InvestingPro ujawnia, że firma utrzymuje wyjątkową marżę zysku brutto na poziomie 87,67%, choć inwestorzy powinni zauważyć, że akcje zwykle charakteryzują się wysoką zmiennością cen. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu IREN, InvestingPro oferuje ponad 15 dodatkowych ekskluzywnych wskazówek i kompleksową analizę w swoim raporcie Pro Research. Dodatkowo, IREN zawrze transakcje opcji z górnym limitem, aby zmniejszyć potencjalne rozwodnienie wynikające z konwersji obligacji, oraz zaangażuje się w transakcję przedpłaconego terminowego zakupu akcji do 100 milionów dolarów swoich akcji zwykłych.
Transakcje opcji z górnym limitem będą obejmować liczbę akcji początkowo stanowiących podstawę obligacji, z korektami uwzględniającymi ochronę przed rozwodnieniem, i mają na celu zrównoważenie potencjalnych płatności gotówkowych, które IREN może być zobowiązana dokonać po konwersji obligacji. Jednakże, jeśli cena akcji IREN przekroczy cenę górnego limitu transakcji, rozwodnienie może nadal wystąpić.
Zawarcie przez IREN transakcji opcji z górnym limitem i przedpłaconego terminowego zakupu może wpłynąć na cenę jej akcji zwykłych, potencjalnie podnosząc początkową cenę konwersji obligacji. Kontrahenci opcji i ich podmioty stowarzyszone planują zakup akcji IREN i zawarcie transakcji pochodnych po ustaleniu ceny obligacji, co również może wpłynąć na cenę akcji i warunki konwersji obligacji.
Obligacje i wszelkie akcje wyemitowane w wyniku konwersji nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i będą oferowane na podstawie zwolnienia z wymogów rejestracyjnych. Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
To ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają niepewnościom, ryzykom i założeniom, i nie ma pewności, że oferta zostanie zrealizowana zgodnie z opisem lub w ogóle. Firma przestrzega, że warunki rynkowe i inne czynniki mogą wpłynąć na ostateczne warunki oferty lub wykorzystanie wpływów.
IREN podkreśla swoje zaangażowanie w energię odnawialną, zasilając swoje wydobycie Bitcoinów i usługi chmurowe AI w 100% ze źródeł odnawialnych. Firma rozszerza swoją działalność, dążąc do osiągnięcia 50 EH/s w wydobyciu Bitcoinów do pierwszej połowy 2025 roku i zwiększenia pojemności swoich centrów danych do 810MW w tym samym okresie. Analitycy śledzeni przez InvestingPro spodziewają się, że firma osiągnie rentowność w tym roku, a prognozowany wzrost sprzedaży wspiera jej ambitne plany ekspansji. Akcje wykazały silną dynamikę, przynosząc 126,57% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym IREN Limited.
W innych niedawnych wiadomościach, Iris Energy, znana również jako iRen, robi furorę w branży wydobycia Bitcoinów. Canaccord Genuity i Cantor Fitzgerald niedawno podtrzymały pozytywne oceny dla firmy, wskazując na jej niskie koszty produkcji Bitcoinów i znaczny wzrost mocy obliczeniowej jako kluczowe czynniki wzrostu. Obie firmy podniosły swoje cele cenowe dla Iris Energy, odzwierciedlając zaufanie do trajektorii firmy w obliczu ożywionego rynku kryptowalut.
Ostatnie wydarzenia obejmują rozszerzenie operacji wydobycia Bitcoinów przez Iris Energy, co ma zwiększyć jej całkowitą moc obliczeniową do 50 EH/s do czerwca. Ten strategiczny ruch, w połączeniu z potencjałem odblokowania znacznej wartości kapitałowej w lokalizacji Sweetwater, korzystnie pozycjonuje firmę na rynku.
W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 Iris Energy odnotowała znaczący wzrost w wydobyciu Bitcoinów i usługach chmurowych AI. Firma podkreśliła skorygowaną EBITDA w wysokości 2,6 miliona CAD, przychody z wydobycia Bitcoinów w wysokości 54,3 miliona CAD oraz przychody z usług chmurowych AI w wysokości 3,2 miliona dolarów.
Ponadto, Iris Energy zabezpieczyła projekt Centrum Danych Sweetwater o mocy 1,4 Gigawata w zachodnim Teksasie i rozszerzyła swoje posiadłości gruntowe do ponad 1 300 akrów. Firma przechodzi również na status amerykańskiego emitenta krajowego z raportowaniem według US GAAP, co wskazuje na potencjalne włączenie do indeksu Russell 2000.
Na koniec, firma bada alternatywne instrumenty finansowania i rozważa dystrybucję dla inwestorów w 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Iris Energy w strategiczny wzrost i efektywność operacyjną w zakresie wydobycia Bitcoinów i usług chmurowych AI.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.