W piątek H.C. Wainwright utrzymał pozytywne stanowisko wobec akcji Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 65,00 USD. To potwierdzenie następuje pomimo niedawnego powiadomienia od Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) skierowanego do Halozyme i jego partnera Janssen, oddziału Johnson & Johnson, dotyczącego unieważnienia patentów na koformulację w Unii Europejskiej (UE), które chroniły DARZALEX SC, lek stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego.
Halozyme wyraził pewność co do swoich prognoz finansowych, podkreślając, że unieważnienie nie wpłynie na przewidywane przez firmę tantiemy ze sprzedaży DARZALEX SC w Europie, które mają trwać do 2032 roku. Ponadto firma nie przewiduje żadnych zmian w prognozach tantiem dla DARZALEX FASPRO w Stanach Zjednoczonych.
Decyzja o unieważnieniu patentów została podjęta na podstawie terminu publikacji protokołu badania klinicznego przez Janssen, który nastąpił przed datą pierwszeństwa kwestionowanych patentów. Janssen rozpoczął odwołanie od pierwszego z dwóch unieważnionych patentów i prawdopodobnie odwoła się również od drugiego. Patenty te pozostaną w mocy do czasu wydania ostatecznej decyzji odwoławczej.
Ponadto Halozyme oczekuje na rozstrzygnięcie dotyczące trzeciego wniosku patentowego, który jest obecnie rozpatrywany przez EPO. Firma uważa, że wniosek ten zawiera materiał nadający się do opatentowania, co mogłoby dodatkowo wzmocnić jej pozycję w zakresie własności intelektualnej.
W innych ostatnich wiadomościach, Halozyme Therapeutics nadal utrzymuje swoją prognozę przychodów na rok 2024, pomimo unieważnienia patentu na koformulację przez Europejski Urząd Patentowy. Firma przewiduje przekroczenie 1 miliarda USD przychodów z tantiem do 2027 roku.
Halozyme odnotował również solidne wyniki za drugi kwartał 2024 roku, z łącznym przychodem wynoszącym 231 milionów USD, w dużej mierze dzięki 12% wzrostowi przychodów z tantiem od kluczowych produktów. TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 70,00 USD dla Halozyme, podkreślając potencjał firmy w zakresie rozszerzenia amerykańskiego portfela patentów i aktywnego poszukiwania fuzji i przejęć.
Jednak JPMorgan obniżył rekomendację dla akcji Halozyme z Przeważaj do Neutralnie, mimo podwyższonej ceny docelowej. Firma rozszerzyła swoją globalną umowę licencyjną o współpracy, umożliwiając partnerom wykorzystanie technologii ENHANZE Halozyme do opracowywania systemów szybkiego podawania podskórnego.
Oczekuje się, że rozszerzenie wygeneruje opłaty z góry w wysokości 7,5 miliona USD za każdy z czterech nowych celów, co daje łącznie 30 milionów USD, z potencjalnymi przyszłymi płatnościami z tytułu kamieni milowych w wysokości do 85 milionów USD za cel.
Na koniec, Halozyme rozszerzył swoje partnerstwo z argenx, dodając cztery nowe kandydatury do pipeline'u. Są to najnowsze wydarzenia w bieżącej działalności biznesowej i wynikach finansowych firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) nadal wykazuje silne wyniki finansowe pomimo niedawnych wyzwań patentowych w Unii Europejskiej. Według danych InvestingPro, firma może pochwalić się solidnymi przychodami w wysokości 873,3 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2023 roku, z imponującym wzrostem przychodów o 12,88% w tym samym okresie. Ten wzrost jest zgodny z pewnością firmy co do utrzymania swoich prognoz finansowych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Halozyme ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, co wskazuje na silną kondycję finansową i efektywność operacyjną. Wynik ten potwierdza pozytywne stanowisko H.C. Wainwright wobec firmy. Ponadto firma jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,36, co sugeruje potencjalne niedowartościowanie pomimo niedawnych wiadomości patentowych.
Warto zauważyć, że zarząd Halozyme agresywnie skupuje akcje, co można interpretować jako znak pewności co do przyszłych perspektyw firmy. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Halozyme Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji firmy na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.