REDMOND, Ore. - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), spółka specjalizująca się w rozwiązaniach do przechowywania energii w akumulatorach litowo-jonowych, ogłosiła cenę swojej oferty publicznej, której celem jest pozyskanie około 10 mln USD przed odliczeniem dyskonta subemisyjnego i innych szacowanych kosztów. Oferta obejmuje 50 mln jednostek zwykłych lub jednostek prefinansowanych w cenie odpowiednio 0,20 USD i 0,199 USD każda, z dołączonymi dodatkowymi warrantami serii A i B.
Wpływy z oferty, której zamknięcie planowane jest na 8 sierpnia 2024 r., mają zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia spółki w wysokości około 3,4 mln USD i zapewnienie kapitału obrotowego na ogólne cele korporacyjne. Wyłącznym prowadzącym księgę popytu w ramach oferty jest Aegis Capital Corp., a doradztwo prawne zapewniają Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP oraz Kaufman & Canoles, P.C.
Oferta opiera się na oświadczeniu rejestracyjnym obowiązującym od 6 sierpnia 2024 r. i jest przeprowadzana za pośrednictwem prospektu, będącego częścią oświadczenia rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej SEC. Spółka przyznała również Aegis Capital Corp. opcję pokrycia ewentualnych nadprzydziałów do 15% liczby papierów wartościowych sprzedanych w ramach oferty.
Produkty Expion360 obejmują akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe do pojazdów rekreacyjnych, zastosowań morskich i domowego magazynowania energii, z planami rozszerzenia na zastosowania przemysłowe. Niniejsza oferta jest zgodna ze stwierdzeniami firmy dotyczącymi przyszłości, które podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, jak wyszczególniono w dokumentach SEC. Przedstawione tutaj informacje opierają się na oświadczeniu prasowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.