REDMOND, Ore. - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), znana z rozwiązań do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych, sfinalizowała umowy z inwestorami instytucjonalnymi na zarejestrowaną ofertę bezpośrednią i równoległą emisję prywatną. Oczekuje się, że łączne transakcje przyniosą około 2,6 mln dolarów wpływów brutto. Według danych InvestingPro, spółka, obecnie wyceniana na 5,01 mln dolarów, szybko zużywa gotówkę, utrzymując ujemną EBITDA na poziomie -7,56 mln dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Spółka ujawniła sprzedaż 1 048 386 akcji zwykłych i warrantów przedpłaconych uprawniających do nabycia akcji zwykłych, z których każdy jest połączony z warrantem uprawniającym do nabycia jednej akcji zwykłej po cenie 2,36 dolara za akcję. Cena ofertowa za akcję wynosi 2,48 dolara, podczas gdy każdy warrant przedpłacony jest wyceniany na 2,479 dolara, co odzwierciedla cenę akcji pomniejszoną o nominalną cenę wykonania warrantu.
Warranty przedpłacone, natychmiast wykonalne, mogą być realizowane w dowolnym momencie do czasu pełnego wykorzystania. Sprzedaż każdego warrantu przedpłaconego odpowiednio zmniejszy liczbę oferowanych akcji. Transakcje mają zostać zamknięte około 3 stycznia 2025 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Expion360 przewiduje wykorzystanie wpływów netto, w połączeniu z obecnymi rezerwami gotówkowymi, na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy. Aegis Capital Corp. jest wyłącznym agentem plasującym oferty, a obsługę prawną zapewnia Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP dla Expion360 oraz Kaufman & Canoles, P.C. dla Aegis Capital Corp.
Oferta bezpośrednia odbywa się na podstawie skutecznego oświadczenia rejestracyjnego typu shelf, wcześniej złożonego i uznanego za skuteczne przez SEC w dniu 10 lipca 2023 roku. Szczegóły oferty zostaną przedstawione w ostatecznym suplemencie do prospektu i towarzyszącym mu prospekcie, dostępnym na stronie internetowej SEC.
Część dotycząca emisji prywatnej nie jest zarejestrowana na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku i jest ograniczona do akredytowanych inwestorów. Zgodnie z umową o prawach rejestracyjnych, Expion360 złoży oświadczenia rejestracyjne dotyczące odsprzedaży akcji wydanych w wyniku wykonania warrantów.
To ogłoszenie następuje po wejściu Expion360 na rynek domowego magazynowania energii w dniu 19 grudnia 2023 roku, wprowadzając dwa premium systemy magazynowania energii przeznaczone do użytku domowego i dla małych firm. Akumulatory litowo-jonowe Expion360 słyną z lekkości, wysokiej mocy i długowieczności, przewyższając standardowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. Analiza wartości godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane, mimo znaczących wyzwań operacyjnych, z 11 dodatkowymi kluczowymi spostrzeżeniami dostępnymi dla subskrybentów.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Expion360 Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Expion360 Inc. przewiduje znaczący wzrost przychodów o około 5 mln dolarów w 2025 roku dzięki nowym partnerstwom w ramach swojej sieci OEM i dystrybucji. Oczekuje się, że partnerstwa te przyczynią się również do szacowanego wzrostu zysków brutto o 1,4 mln dolarów w tym samym okresie. Spółka przeprowadziła również odwrotny podział akcji w stosunku 1:100, zatwierdzony przez Zarząd i akcjonariuszy, aby spełnić wymóg Nasdaq dotyczący minimalnej ceny ofertowej.
Oprócz tych manewrów finansowych, Expion360 wcześniej rozwiązało główną umowę najmu komercyjnego, co ma przynieść spółce oszczędności w wysokości około 40 000 dolarów miesięcznie przez następne 51 miesięcy. Spółka wyceniła również swoją ofertę publiczną z zamiarem pozyskania około 10 mln dolarów, przeznaczonych na spłatę zaległego zadłużenia i zapewnienie kapitału obrotowego na ogólne cele korporacyjne.
Jeśli chodzi o produkty, Expion360 wprowadziło innowacyjny akumulator Edge, wyposażony w zaawansowaną technologię wewnętrznego ogrzewania znaną jako Vertical Heat Conduction™ oraz możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym ułatwione przez zintegrowaną komunikację Bluetooth Integrated SmartTalk™ i CAN Bus. Przedsprzedaż akumulatora Edge jest już otwarta, a wysyłka ma rozpocząć się w trzecim kwartale 2024 roku. To najnowsze wydarzenia z Expion360 Inc.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.