W poniedziałek Piper Sandler wykazał pozytywne nastawienie do akcji JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM), podnosząc cenę docelową do 230 USD z 220 USD, zachowując jednocześnie ocenę Overweight. Korekta nastąpiła po raportowanych przez JPMorgan zyskach za drugi kwartał 2024 r., Które przekroczyły oczekiwania firmy.
Dobre wyniki instytucji finansowej w drugim kwartale skłoniły Piper Sandler do skorygowania szacowanego zysku na akcję (EPS) za 2024 r. z 16,95 USD do 18,44 USD. Wzrost ten przypisuje się lepszym wynikom JPMorgan w tym kwartale w porównaniu z początkowymi szacunkami firmy.
Wybiegając w przyszłość do 2025 r., Piper Sandler skorygował również swoją prognozę EPS dla JPMorgan, zwiększając szacunki z 15.93 USD do 16.27 USD. Nowa cena docelowa na poziomie 230 USD opiera się na tych skorygowanych prognozach zysków, które stosują wielokrotność około 14-krotności szacowanych zysków w 2025 r.
Rating Overweight sugeruje, że Piper Sandler nadal przychylnie patrzy na akcje JPMorgan, przewidując, że będą one osiągać lepsze wyniki niż średnia rynkowa w określonych ramach czasowych. Ostatnie wyniki finansowe banku wzmocniły zaufanie firmy do utrzymania tego ratingu.
Zrewidowana cena docelowa i szacunki EPS odzwierciedlają najnowszą analizę Piper Sandler dotyczącą trajektorii finansowej JPMorgan, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki kwartalne firmy i przyszły potencjał zysków.
W innych niedawnych wiadomościach JPMorgan Chase & Co. poinformował o dobrych wynikach za II kwartał, z dochodem netto w wysokości 18,1 mld USD i zyskiem na akcję w wysokości 6,12 USD przy przychodach w wysokości 51 mld USD. Po skorygowaniu o pozycje jednorazowe, dochód netto wyniósł 13,1 mld USD, przy EPS na poziomie 4,40 USD i przychodach w wysokości 43,1 mld USD.
Wyniki te zostały pozytywnie przyjęte przez analityków z Oppenheimer, BMO Capital, Baird i Evercore ISI, którzy odpowiednio skorygowali swoje ceny docelowe i ratingi dla spółki.
Oppenheimer podniósł cenę docelową JPMorgan do 221 USD, powołując się na odporność banku i potencjał wzrostu. W międzyczasie BMO Capital utrzymał cenę docelową 205 USD, Baird podniósł cenę docelową do 195 USD, a Evercore ISI podniósł cenę docelową do 211 USD.
Zyski banku zostały wzmocnione przez podstawowe zyski przed rezerwami w wysokości 19,7 mld USD i 50% wzrost opłat za bankowość inwestycyjną rok do roku. Bank odkupił również 4,9 mld USD swoich akcji, przyczyniając się do wzrostu wskaźnika Common Equity Tier 1 (CET1) o 30 punktów bazowych i zwiększył kwartalną dywidendę do 1,25 USD na akcję.
Pomimo tych dobrych wyników, analitycy zauważyli potencjalne wyzwania w przyszłości, w tym przewidywany wzrost liczby akcji, potencjalną presję na salda depozytów oraz oczekiwaną normalizację odpisów z tytułu kart kredytowych i zaległości.
Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zdolność JPMorgan do poruszania się w złożoności obecnego środowiska gospodarczego, wykazując wysokie zyski i strategiczne rozmieszczenie kapitału.
InvestingPro Insights
Pozytywne prognozy Piper Sandler dotyczące JPMorgan Chase & Co. są zgodne z kilkoma wskaźnikami i wskazówkami InvestingPro, które podkreślają solidną kondycję finansową banku i potencjał przyszłego wzrostu. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 583,07 mld USD i atrakcyjnym wskaźniku P/E z ostatnich dwunastu miesięcy (stan na II kw. 2024 r.) wynoszącym 10,66, JPMorgan wyróżnia się swoją propozycją wartości na rynku. Ponadto wskaźnik PEG w tym samym okresie wynosi 0,73, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do wzrostu zysków.
Konsekwentne wyniki banku są również widoczne w jego historii dywidend, który podnosił dywidendę przez 13 kolejnych lat i utrzymywał wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata. Ta wiarygodność jest istotnym czynnikiem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Co więcej, analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wzmacniając pozytywne nastroje wokół kondycji finansowej JPMorgan.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w potencjał inwestycyjny JPMorgan, dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę wyników i perspektyw banku. Dostęp do tych spostrzeżeń można uzyskać za pośrednictwem platformy InvestingPro, a użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.