MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), firma specjalizująca się w zaufanych płatnościach i danych, ogłosiła zamiar emisji zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 400 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2029 roku. Ta prywatna oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, a także do osób spoza USA zgodnie z Regulacją S tej samej ustawy.
Wpływy z tej emisji, w połączeniu z pożyczkami w ramach nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych, mają zostać przeznaczone na refinansowanie istniejących umów kredytowych. Konkretnie, środki zostaną wykorzystane na refinansowanie kredytu terminowego A oraz kredytu odnawialnego spółki, a także na pokrycie opłat i kosztów transakcji. Plany Deluxe obejmują zmianę i aktualizację obecnej umowy kredytowej w celu ustanowienia nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych, składających się z kredytu odnawialnego o wartości 400 milionów dolarów oraz kredytu terminowego A o wartości 500 milionów dolarów.
Oferta jest uzależniona od pomyślnego zamknięcia wspomnianej zmiany i aktualizacji umów kredytowych. Należy zaznaczyć, że obligacje wraz z powiązanymi gwarancjami nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z tych wymogów.
Deluxe, firma z ponad stuletnim doświadczeniem, wspiera przedsiębiorstwa poprzez rozwiązania płatnicze i dane, obsługując roczny wolumen płatności przekraczający 2 biliony dolarów. Firma obsługuje zróżnicowaną klientelę, w tym małe firmy, duże instytucje finansowe i znane marki konsumenckie.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych. Nie dojdzie do sprzedaży obligacji w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tej jurysdykcji.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym i nie zawierają żadnych spekulacyjnych ani wybiegających w przyszłość stwierdzeń dotyczących przyszłych wyników Deluxe Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Deluxe Corporation przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, dostarczając informacji na temat wyników finansowych firmy i strategicznych oczekiwań na przyszłość. Podczas telekonferencji wynikowej, prowadzonej przez Briana Andersona, Wiceprezesa ds. Strategii i Relacji Inwestorskich, z udziałem Barry'ego McCarthy'ego, Prezesa i Dyrektora Generalnego, oraz Chipa Zinta, Dyrektora Finansowego, omówiono niestandardowe miary finansowe i prognozy. Zespół zarządzający wyraził pewność co do strategii firmy i przyszłych wskaźników wydajności, ale przyznał, że rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na pewne czynniki. Czynniki te, które mogą spowodować odchylenia od prognoz, są szczegółowo opisane w dokumentach składanych przez Deluxe do SEC i w niedawnym komunikacie prasowym. W sesji pytań i odpowiedzi po przygotowanych uwagach nie omawiano żadnych konkretnych niedociągnięć finansowych. Te wydarzenia są częścią niedawnych działań firmy i wskazują na jej zaangażowanie w przejrzystość i planowanie strategiczne.
Spostrzeżenia InvestingPro
W związku z planowaną przez Deluxe Corporation (NYSE: DLX) emisją zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 400 milionów dolarów, inwestorzy mogą uznać za cenne dodatkowe informacje z najnowszych danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów. Według InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Deluxe wynosi 1,03 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze rozwiązań płatniczych i danych.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują marżę zysku brutto na poziomie 54,1% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ta imponująca liczba jest zgodna z jedną z wskazówek InvestingPro, która podkreśla "imponujące marże zysku brutto" Deluxe. Tak wysokie marże mogą zapewnić firmie elastyczność finansową w trakcie tej nowej emisji obligacji i inicjatywy refinansowania.
Dodatkowo, wyróżnia się polityka dywidendowa Deluxe. Firma oferuje stopę dywidendy na poziomie 5,17%, co jest znaczące w obecnym otoczeniu rynkowym. Jest to uzupełnione wskazówką InvestingPro, która zauważa, że Deluxe "utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata", podkreślając jej zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, nawet gdy zarządza swoją strukturą zadłużenia.
Dla inwestorów rozważających długoterminowe perspektywy Deluxe, warto zauważyć, że wskaźnik P/E (skorygowany) firmy wynosi 12,37 za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ta stosunkowo skromna wycena może być atrakcyjna, szczególnie biorąc pod uwagę kolejną wskazówkę InvestingPro sugerującą, że Deluxe "jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków".
Te spostrzeżenia oferują szerszą perspektywę na pozycję finansową Deluxe w trakcie tego znaczącego ruchu refinansowego. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek i danych poprzez InvestingPro, które oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Deluxe Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.