MENLO PARK, Kalifornia - Cyngn Inc. (NASDAQ:CYN), deweloper oprogramowania do autonomicznej jazdy opartego na sztucznej inteligencji, o obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 3,92 miliona dolarów, ustalił warunki publicznej oferty follow-on, która ma przynieść około 20 milionów dolarów przed opłatami i wydatkami. Według danych InvestingPro, akcje spółki straciły w tym roku prawie 89% wartości. Ogłoszona dziś oferta składa się z ponad 12 milionów Jednostek Zwykłych i Jednostek Przedpłaconych, z których każda zawiera dodatkowe warranty na zakup akcji zwykłych.
Cena każdej Jednostki Zwykłej wynosi 1,61 dolara, a Jednostki Przedpłacone wyceniono na 1,6099 dolara, co stanowi minimalny dyskont uwzględniający cenę wykonania warrantu. Warranty Przedpłacone mogą być wykonane natychmiast i pozostaną takie do momentu pełnego wykonania. Oferta obejmuje również Warranty Zwykłe Serii A i Serii B z ceną wykonania 2,0125 dolara za akcję, które będą mogły być wykonane po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy. Warranty Serii A wygasną po 60 miesiącach, podczas gdy Warranty Serii B oferują opcję bezgotówkowego wykonania i wygasną po 30 miesiącach.
Cyngn przewiduje, że oferta zostanie zamknięta w dniu lub około 23.12.2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Wpływy netto mają zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy i spłatę pozostałych obligacji uprzywilejowanych.
Aegis Capital Corp. jest wyłącznym agentem plasującym, a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP i Kaufman & Canoles, P.C. pełnią funkcję doradców prawnych odpowiednio dla Cyngn i Aegis Capital Corp.
Oferta jest realizowana zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym, które zostało uznane za skuteczne przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 19.12.2024 r. i jest przeprowadzana za pośrednictwem prospektu dostępnego na stronie internetowej SEC.
Ta inicjatywa jest kontynuacją wysiłków Cyngn mających na celu rozwiązanie problemów przemysłowych, takich jak niedobór siły roboczej i incydenty związane z bezpieczeństwem, za pomocą skalowalnej technologii pojazdów autonomicznych. Jej zestaw DriveMod Kit, będący częścią Enterprise Autonomy Suite, umożliwia modernizację pojazdów przemysłowych do pracy autonomicznej. Mimo że analitycy wyznaczyli cel cenowy na poziomie 12 dolarów, firma stoi przed znaczącymi wyzwaniami, z EBITDA wynoszącym -22,44 miliona dolarów i przychodami zaledwie 0,1 miliona dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do dziesiątek dodatkowych wskaźników finansowych i ekskluzywnych informacji na temat kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Cyngn.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym Cyngn. Firma zastrzega, że komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych prognozowanych lub oczekiwanych. Analiza InvestingPro wskazuje na SŁABĄ ogólną ocenę kondycji finansowej wynoszącą 1,15, co sugeruje, że inwestorzy powinni dokładnie rozważyć związane z tym ryzyko.
W innych niedawnych wiadomościach, Cyngn Inc. pozyskał 3,5 miliona dolarów w ramach prywatnej oferty, w której Aegis Capital Corp. pełnił rolę agenta plasującego. Środki mają być przeznaczone na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Ponadto firma dokonała znaczących ulepszeń w swojej zastrzeżonej technologii wizji komputerowej, która jest teraz zintegrowana z systemem pojazdów autonomicznych DriveMod.
Cyngn mianował również Marty'ego Petraitisa, doświadczonego profesjonalistę w sektorze technologii i automatyki przemysłowej, na stanowisko nowego Wiceprezesa ds. Sprzedaży. Ponadto firma zabezpieczyła ważne umowy, takie jak partnerstwo z Raymond West i porozumienie z wiodącym dostawcą motoryzacyjnym dotyczące wdrożenia DriveMod Tuggers.
Cyngn otrzymał dwa nowe patenty, zwiększając ich łączną liczbę do 21, mające na celu poprawę precyzji danych z czujników i działania pojazdów autonomicznych w dynamicznych środowiskach. Firma rozszerzyła swoje rozwiązanie DriveMod o wsparcie dla operacji na zewnątrz, co ma zwiększyć możliwości transportu materiałów w dużych obiektach przemysłowych.
Wreszcie, Cyngn zawarł strategiczne partnerstwa z markami takimi jak John Deere, Rivian i RobotLAB. Te ostatnie wydarzenia pokazują zaangażowanie Cyngn w innowacje i jego strategię wzmacniania pozycji na konkurencyjnym rynku pojazdów autonomicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.