We wtorek Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) otrzymał wyraz zaufania od JMP Securities, gdy ich analityk podniósł cel cenowy firmy do 84 USD z 82 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację "Przewyższaj rynek". Podniesienie celu cenowego nastąpiło po raporcie finansowym Charles Schwab za trzeci kwartał, który według analityka przewyższył oczekiwania, wykazując solidne wyniki.
Spółka odnotowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,77 USD za trzeci kwartał 2024 roku, przewyższając zarówno szacunki analityka, jak i konsensus rynkowy wynoszący 0,75 USD. Wynik ten został podkreślony jako kontynuacja silnego momentum z września, szczególnie w zakresie nowych aktywów netto (NNA) i akumulacji gotówki klientów.
W swoim komentarzu JMP Securities odniósł się do perspektyw na pełny kwartał przedstawionych przez zarząd Schwab we wrześniu, które przewidywały około 2-3% sekwencyjnego wzrostu przychodów i marżę zysku przed opodatkowaniem na poziomie co najmniej 40%. Rzeczywiste wyniki nieznacznie przekroczyły te prognozy, z wzrostem przychodów o 3,3% i skorygowaną marżą przed opodatkowaniem na poziomie 41,2%.
Składniki przychodów kształtowały się korzystnie w porównaniu z modelem JMP Securities. Opłaty za zarządzanie aktywami i administrację wzrosły o 3,0%, przychody z tytułu odsetek netto zwiększyły się o 2,5%, a inne przychody skoczyły o 14,2%, co pomogło zrekompensować niższe opłaty za afiliację brokerską (BDA) i przychody z handlu, które spadły odpowiednio o 6,2% i 4,0%.
W innych niedawnych wiadomościach, Charles Schwab Corporation doświadczyła znaczących zmian w wynikach finansowych i kierownictwie wykonawczym. Oczekuje się, że zysk na akcję spółki za trzeci kwartał utrzyma się na poziomie 0,75 USD, jak podały Jefferies i BofA Securities. Oceny analityków uległy korektom, przy czym Jefferies utrzymuje rekomendację "Kupuj", ale obniża cel cenowy do 73,00 USD, podczas gdy BofA Securities utrzymuje ocenę "Poniżej rynku" i obniżyła cel cenowy do 63 USD.
Deutsche Bank, Morgan Stanley i Piper Sandler również skorygowały cele dla akcji Schwab, przy czym Deutsche Bank utrzymuje rekomendację "Kupuj". Dyrektor generalny spółki, Walt Bettinger, ma przejść na emeryturę pod koniec 2024 roku, a prezes Rick Wurster przejmie stanowisko w 2025 roku.
Charles Schwab ogłosił Jesienną Aktualizację Biznesową dla inwestorów instytucjonalnych, z publiczną transmisją na żywo z udziałem kluczowych członków zarządu. Firma poinformowała o znaczącym wzroście aktywów klientów, które osiągnęły wartość 9,74 biliona USD, oraz o otwarciu 324 tysięcy nowych rachunków maklerskich w sierpniu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Bazując na silnych wynikach Charles Schwab za trzeci kwartał, dane InvestingPro ujawniają, że kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 132,1 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze usług finansowych. Wskaźnik P/E spółki na poziomie 29,95 sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za akcje Schwab, prawdopodobnie ze względu na jego konsekwentną rentowność i perspektywy wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Schwab utrzymywał wypłaty dywidend przez 36 kolejnych lat, podkreślając jego zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnych warunkach rynkowych. Jest to zgodne z solidnymi wynikami finansowymi firmy odnotowanymi w raporcie zysków. Ponadto analitycy przewidują, że Schwab pozostanie rentowny w tym roku, co jest zgodne z lepszymi niż oczekiwano wynikami za III kwartał i pozytywną perspektywą zarządu.
Warto zauważyć, że przychody Schwab za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosły 18,4 miliarda USD, przy marży zysku brutto na poziomie 96,7%, co wskazuje na wysoce efektywną działalność. Ta efektywność znajduje odzwierciedlenie w zdolności firmy do przekroczenia docelowej marży zysku przed opodatkowaniem, o której mowa w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 6 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Charles Schwab, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.