RUTLAND, Vt. - Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST), regionalna firma zajmująca się gospodarką odpadami i zarządzaniem zasobami, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,7 mld USD, wyceniła ofertę obligacji przychodowych o wartości 45 mln USD, z przewidywaną datą zamknięcia 23 grudnia 2024 r. Według danych InvestingPro, spółka obecnie notowana jest powyżej swojej wartości godziwej, utrzymując jednocześnie silny wzrost przychodów na poziomie 26,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Obligacje, wyemitowane przez Finance Authority of Maine, mają roczne oprocentowanie 4,625% do 1 czerwca 2035 r. i mają termin zapadalności 1 grudnia 2047 r.
Obligacje przychodowe na utylizację odpadów stałych, gwarantowane przez większość spółek zależnych Casella, nie będą ogólnym zobowiązaniem Urzędu i nie będą stanowić zadłużenia stanu Maine ani jego jednostek politycznych. Będą one spłacane wyłącznie z wpływów z remarketingu oraz płatności od Casella i jej gwarantów na uzgodnionych warunkach. Analiza InvestingPro pokazuje, że firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymuje zdrową płynność z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,55, co wskazuje na silną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.
Casella zamierza przeznaczyć wpływy z obligacji na finansowanie kwalifikujących się projektów kapitałowych w Maine, pokrycie kosztów emisji oraz refinansowanie obligacji przychodowych serii 2005 na utylizację odpadów stałych Urzędu, które zostały podobnie wykorzystane na koszty projektów. Termin zapadalności obligacji z 2005 r. przypada na 1 stycznia 2025 r., a płatność wymagana jest następnego dnia.
Oferta skierowana jest wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z definicją zawartą w Regule 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Obligacje nie zostały zarejestrowane na mocy ustawy o papierach wartościowych i mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z wyjątkami od rejestracji.
Casella ostrzega, że nie ma gwarancji, że wszystkie zatwierdzenia dla obligacji zostaną uzyskane lub że oferta zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Stwierdzenia spółki dotyczące przyszłości w odniesieniu do oferty obligacji i wykorzystania wpływów podlegają ryzykom, w tym warunkom rynkowym i zdolności do zamknięcia oferty na przewidywanych warunkach.
Ta informacja opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna obligacji. W celu kompleksowej analizy kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Casella Waste Systems, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowych raportów badawczych Pro i dodatkowych wskaźników finansowych za pośrednictwem InvestingPro, który obejmuje ponad 1400 amerykańskich akcji z dogłębną analizą i praktycznymi spostrzeżeniami.
W innych ostatnich wiadomościach, Casella Waste Systems odnotowała znaczący wzrost przychodów o 16,7% rok do roku do 411,6 mln USD w wynikach za trzeci kwartał 2024 roku, co w dużej mierze przypisuje się przejęciom i wzrostowi organicznemu. Firma odnotowała również wzrost skorygowanej EBITDA o 14,9%, osiągając 102,9 mln USD. Jednakże wyzwania, takie jak niższe wolumeny składowisk i zwiększone wydatki, doprowadziły do spadku skorygowanego zysku netto do 15,9 mln USD.
Ponadto Casella sfinalizowała przejęcie Royal, co przyczyniło się do oczekiwań wzrostu firmy. Pomimo spadku wolumenów składowisk, średnia cena za tonę wzrosła o 7,1%, a przychody z odpadów stałych wzrosły o 17,3% dzięki podwyżkom cen. Firma pozyskała również ponad 500 mln USD finansowania na przyszłe działania związane z fuzjami i przejęciami.
W najnowszym rozwoju wydarzeń, Casella ogłosiła planowane zamknięcie składowiska odpadów w hrabstwie Ontario w stanie Nowy Jork do końca 2028 roku. Decyzja ta jest zgodna z istniejącym planem operacyjnym firmy i nie powinna istotnie wpłynąć na jej rachunkowość finansową dla składowiska. Casella planuje przekierować odpady obecnie zarządzane w Ontario do innych składowisk, które prowadzi w Nowym Jorku i Pensylwanii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.