W czwartek Barclays podtrzymał swoją ocenę "Underweight" dla akcji Western Union Co. (NYSE:WU) z niezmienioną ceną docelową 11,00 USD. Firma uznała, że Western Union przekroczył oczekiwania dotyczące zysków, raportując przychody netto w wysokości 1 036 milionów USD, co nieznacznie przewyższyło przewidywane 1 030 milionów USD. Skorygowany zysk na akcję (EPS) spółki również przekroczył oczekiwania, osiągając 0,46 USD w porównaniu do prognozowanych 0,44 USD.
Pomimo tych pozytywnych wyników, Western Union nie osiągnął prognozowanej skorygowanej marży operacyjnej, uzyskując 19,1% wobec oczekiwanych 19,8%. Wyniki spółki w Iraku były zgodne z komentarzami z okresu śródrocznego, przynosząc 10 milionów USD w kwartale. Zarząd Western Union potwierdził swoje prognozy finansowe na cały rok 2024, z drobnymi zmianami w perspektywie GAAP.
Potwierdzone prognozy finansowe na rok obrotowy 2024 obejmują skorygowany przychód w przedziale od 4,150 miliarda USD do 4,225 miliarda USD, co jest zgodne z konsensusem analityków wynoszącym 4,179 miliarda USD. Spółka oczekuje również skorygowanej marży operacyjnej między 19% a 21%, w porównaniu do około 19,5% przewidywanych przez rynek. Ponadto, skorygowany EPS prognozowany jest w przedziale od 1,70 USD do 1,80 USD, co jest zbliżone do oczekiwań rynku wynoszących 1,76 USD.
Oprócz wyników finansowych, Western Union ogłosił dwie akwizycje w ciągu kwartału, jedną w Singapurze i drugą w Meksyku. Barclays zauważył, że chociaż spółka wykazuje postępy, ważne jest monitorowanie sytuacji geopolitycznej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, które odpowiadają za około 10% przychodów segmentu Consumer-to-Consumer (C2C) Western Union.
W innych ostatnich wiadomościach, Western Union przedstawił stabilne wyniki za III kwartał, utrzymując perspektywy na rok 2024. Wyniki spółki za III kwartał spełniły oczekiwania analityków, z zauważalnym wzrostem w segmentach usług cyfrowych i konsumenckich, pomimo wyzwań w Iraku. Western Union raportował skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,46 USD, przewyższając konsensus analityków wynoszący 0,44 USD. Przychody za kwartał wyniosły 1,04 miliarda USD, zgodnie z szacunkami analityków.
Segment Branded Digital spółki odnotował 8% wzrost przychodów, przy 15% wzroście liczby transakcji. Dodatkowo, segment Consumer Services wykazał znaczący wzrost, z 32% wzrostem przychodów w ujęciu raportowanym i 15% w ujęciu skorygowanym. Devin McGranahan, CEO Western Union, wyraził zadowolenie z wyników za III kwartał, podkreślając konsekwentny średni jednocyfrowy wzrost transakcji w biznesie Consumer Money Transfer w ciągu ostatnich pięciu kwartałów.
Spółka podtrzymała swoje prognozy na cały rok 2024, przewidując skorygowany zysk na akcję w przedziale 1,70-1,80 USD oraz przychody w wysokości 4,15-4,225 miliarda USD. Jednakże, marża operacyjna GAAP Western Union za kwartał wyniosła 15,9%, spadając z 19,2% w analogicznym okresie poprzedniego roku, ze względu na niższy wkład z Iraku i strategiczne inwestycje w nowe produkty. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Western Union.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając analizę Barclays, dane InvestingPro oferują dodatkowe spostrzeżenia dotyczące sytuacji finansowej Western Union. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 7,05 oraz skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 6,52 za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wskazują, że WU jest notowany przy niskim mnożniku zysków, co jest zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro. Może to być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących wartości, szczególnie biorąc pod uwagę rentowność spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Stopa dywidendy Western Union wynosi imponujące 8,14%, co potwierdza kolejną wskazówkę InvestingPro, że spółka wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom. Ta wysoka stopa może być szczególnie atrakcyjna dla inwestorów skoncentrowanych na dochodzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że WU utrzymuje wypłaty dywidend od 19 lat z rzędu.
Warto jednak zauważyć, że wzrost przychodów Western Union był ujemny, z spadkiem o 2,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Ten trend jest zgodny z ostrożnym stanowiskiem Barclays i oceną "underweight", pomimo niedawnego przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Western Union, które mogą dostarczyć szerszego kontekstu dla kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.