SAN DIEGO i TORONTO - Aptose Biosciences Inc. (NASDAQ: APTO, TSX: APS), spółka kliniczna specjalizująca się w precyzyjnych terapiach onkologicznych, ogłosiła dziś wycenę publicznej oferty mającej na celu pozyskanie około 8 milionów dolarów. Oferta obejmuje sprzedaż 40 milionów akcji zwykłych oraz warrantów na dodatkowe 20 milionów akcji, wycenionych na 0,20 dolara za każdą akcję i towarzyszący warrant.
Spółka, która koncentruje się na rozwoju doustnych leków celowanych w nowotworach hematologicznych, poinformowała, że warranty będą natychmiast wykonalne po cenie 0,25 dolara za akcję i wygasną po pięciu latach od daty emisji. Przewidywana data zamknięcia oferty to 25.11.2024, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Aptose wyraziło zamiar przeznaczenia wpływów netto z tej oferty na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. A.G.P./Alliance Global Partners pełni rolę jedynego agenta plasującego w tej transakcji.
Papiery wartościowe są oferowane na podstawie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-1, które zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 02.08.2024 i weszło w życie 21.11.2024. Oferta jest dostępna wyłącznie poprzez prospekt, który jest częścią oświadczenia rejestracyjnego.
Pipeline Aptose Biosciences obejmuje tuspetinib (TUS), wiodący doustny inhibitor kinazy w fazie klinicznej, który wykazał obiecujące wyniki zarówno jako monoterapia, jak i w terapii skojarzonej u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML). Lek jest również rozważany do zastosowania w terapii trójlekowej pierwszego rzutu u nowo zdiagnozowanych pacjentów z AML.
Dzisiejsze ogłoszenie spółki opiera się na komunikacie prasowym i jest strategicznym posunięciem mającym na celu zabezpieczenie finansowania dla kontynuacji działalności operacyjnej i badań w dziedzinie onkologii. Aptose podkreśla swoje zaangażowanie w zaspokajanie niezaspokojonych potrzeb medycznych poprzez rozwój leków precyzyjnych. Inwestorzy i zainteresowane strony mogą uzyskać kopię ostatecznego prospektu, gdy będzie dostępny, ze strony internetowej SEC lub bezpośrednio od A.G.P./Alliance Global Partners.
W innych niedawnych wiadomościach, Aptose Biosciences Inc. zabezpieczyło pożyczkę zamienną w wysokości 10 milionów dolarów od Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. Pożyczka jest przeznaczona na wsparcie rozwoju tuspetynibu, doustnego inhibitora kinazy ukierunkowanego na ostrą białaczkę szpikową (AML). Środki zostaną głównie wykorzystane na zaawansowanie badań klinicznych, w szczególności badania kombinacji trzech leków z tuspetynibem dla nowo zdiagnozowanych pacjentów z AML. Wynik badania zadecyduje, czy pożyczka zostanie zamieniona jako przedpłata na poczet przyszłych zobowiązań milowych, czy spłacona. Aptose i Hanmi są również w trakcie negocjacji nowej umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwoju, aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój kliniczny tuspetynibu. Dzieje się to po tym, jak Aptose uzyskało licencję na tuspetynib od Hanmi w listopadzie 2021 roku. Te wydarzenia podkreślają zaangażowanie Aptose w rozwój swojego pipeline'u terapeutycznego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aptose Biosciences Inc. (NASDAQ: APTO, TSX: APS) porusza się po trudnych wodach finansowych, starając się rozwijać swój pipeline onkologiczny. Najnowsze dane InvestingPro ujawniają, że kapitalizacja rynkowa spółki wynosi skromne 2,44 miliona dolarów, co odzwierciedla wczesny etap jej programów klinicznych i konkurencyjny krajobraz w dziedzinie precyzyjnej onkologii.
Wyniki akcji spółki były mieszane, z zyskiem 2,56% w ciągu ostatniego tygodnia i miesiąca, kontrastującym z bardziej znaczącym spadkiem od początku roku o 21,57%. Taka zmienność nie jest rzadkością w przypadku firm biotechnologicznych na etapie klinicznym, których losy mogą gwałtownie się zmieniać w zależności od wyników badań klinicznych i decyzji regulacyjnych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają niektóre wyzwania finansowe stojące przed Aptose. Spółka cierpi z powodu słabych marż zysku brutto, co jest typowe dla firm biotechnologicznych przed uzyskaniem przychodów, inwestujących mocno w badania i rozwój. Dodatkowo, wycena sugeruje słabą rentowność wolnych przepływów pieniężnych, podkreślając obecne skupienie spółki na spalaniu gotówki na rozwój kliniczny, a nie na generowaniu pozytywnych przepływów pieniężnych.
Warto zauważyć, że Aptose nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, co jest zgodne z jej statusem spółki zorientowanej na wzrost, na etapie klinicznym, reinwestującej wszystkie dostępne środki w programy rozwoju leków. Jest to zgodne z niedawną publiczną ofertą spółki o wartości 8 milionów dolarów, mającą na celu wzmocnienie jej kapitału obrotowego i wsparcie trwających wysiłków badawczych.
Inwestorzy rozważający Aptose powinni być świadomi, że InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, które mogą zapewnić bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i perspektyw spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne w kontekście nadchodzącego raportu o wynikach, spodziewanego 22.11.2024, który może rzucić światło na postępy spółki i jej pozycję gotówkową po tej ofercie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.