We wtorek TD Cowen rozpoczął pokrycie analityczne akcji TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX), przyznając im rekomendację Kupuj z ceną docelową 50,00 USD. Analiza firmy opiera się na potencjale produktu Briumvi firmy TG Therapeutics, który jest postrzegany jako konkurencyjny lek anty-CD20 w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RMS). Analityk zwrócił uwagę, że Briumvi ma potencjał, aby konkurować z uznanymi produktami z tej samej klasy, takimi jak Ocrevus i Kesimpta, które łącznie wygenerowały sprzedaż przekraczającą 9 miliardów USD w 2023 roku.
Analityk spodziewa się, że firma utrzyma dynamikę wprowadzania produktu na rynek w trzecim kwartale, prognozując sprzedaż na poziomie 85 milionów USD, co przewyższa konsensus rynkowy wynoszący 77 milionów USD. Dodatkowo przewidują możliwe podniesienie prognozy firmy na rok 2024, zbliżając się do ich szacunków wynoszących 310 milionów USD.
Według analityka, szczytowa sprzedaż Briumvi w Stanach Zjednoczonych może osiągnąć około 3 miliardów USD. Ta prognoza opiera się na obecnych wynikach i akceptacji leku na rynku. Wskazali również, że planowane są dalsze strategie ekspansji dla Briumvi, co mogłoby dodatkowo napędzić wyniki rynkowe leku.
Cena docelowa 50,00 USD ustalona przez TD Cowen wynika z analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Ta metoda wyceny uwzględnia obecną wartość prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych TG Therapeutics, sugerując pozytywne perspektywy dla przyszłości finansowej firmy w oparciu o przewidywany sukces Briumvi.
W innych niedawnych wiadomościach, TG Therapeutics poinformowało o obiecujących wydarzeniach. Flagowy lek firmy, Briumvi, wykazał trwałą skuteczność w 5-letnim badaniu stwardnienia rozsianego, ze znacznym zmniejszeniem częstotliwości nawrotów. Dane te zostały ujawnione na dorocznym spotkaniu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym. Firma poinformowała również, że sprzedaż netto Briumvi osiągnęła 72,6 miliona USD w drugim kwartale, co doprowadziło do podniesienia prognozy przychodów na cały rok do przedziału między 290 milionów a 300 milionów USD.
Jeśli chodzi o front analityków, H.C. Wainwright potwierdził rekomendację Kupuj dla TG Therapeutics po prezentacji pozytywnych danych z badań. Podobnie JPMorgan podniósł cenę docelową dla akcji TG Therapeutics w oparciu o silne fundamenty firmy.
Firma wdrożyła również program odkupu akcji, co jest postrzegane jako zwiększenie jej atrakcyjności jako inwestycji biotechnologicznej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki TG Therapeutics i perspektywy na przyszłość dobrze wpisują się w pozytywne prognozy przedstawione przez TD Cowen. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy był imponujący, z oszałamiającym wzrostem o 1341,56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Ten wzrost jest dodatkowo podkreślony przez 357,05% kwartalny wzrost przychodów w II kwartale 2024 roku, co potwierdza oczekiwania analityków dotyczące silnej dynamiki sprzedaży.
Marża zysku brutto firmy wynosi imponujące 92,76%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami i potencjalnie silną siłę cenową Briumvi. Ta wysoka marża może znacząco przyczynić się do prognozowanej szczytowej sprzedaży w wysokości 3 miliardów USD na rynku amerykańskim.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że TG Therapeutics jest notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do wzrostu zysków w najbliższym czasie, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,23. Sugeruje to, że akcje mogą być niedowartościowane, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu, co jest zgodne z optymistycznym stanowiskiem TD Cowen.
Dodatkowo, analitycy zrewidowali w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co dodatkowo wspiera pozytywne perspektywy. Silny zwrot firmy w ciągu ostatniego roku (249,86%) i ostatnich trzech miesięcy (22,92%) wskazuje na rosnące zaufanie inwestorów do potencjału TG Therapeutics.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dotyczących TG Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.