W środę akcje Vishay Intertechnology kontynuowały wzrost drugi dzień z rzędu po otrzymaniu pozytywnych komentarzy od analityka branżowego Ming-Chi Kuo. Firma została zidentyfikowana jako znaczący beneficjent w łańcuchu dostaw Nvidia dla serwerów AI i nadchodzącej serii kart graficznych RTX 50. Udział Vishay obejmuje dostarczanie kluczowych komponentów, takich jak MOSFET/DrMOS, kondensatory vPolyTan, boczniki prądowe, supresory napięcia przejściowego i diody Schottky'ego.
Badania analityka podkreśliły strategiczne zwycięstwa Vishay, w tym zabezpieczenie zamówień dla serwerów AI Blackwell Nvidia i kart graficznych serii RTX 50. Szczególnie zauważono znaczenie komponentów MOSFET i vPolyTan firmy Vishay. Na przykład, Nvidia zdecydowała się na kombinację kontrolerów Renesas i MOSFET-ów Vishay dla zasilacza 8kW w GB200 NVL72/36, zastępując poprzednich dostawców Flextronics i Delta, oraz wypierając Infineon jako dostawcę MOSFET-ów.
Podobnie, dla zasilacza 2kW używanego w serwerach Nvidia DGX/HGX i przełączniku GB200 NVLink, Nvidia przeszła na używanie MOSFET-ów Vishay, we współpracy z kontrolerami od ADI i Renesas, odchodząc od modułów dostarczanych przez MPS i Delta. Ta zmiana oznacza rosnące znaczenie Vishay w łańcuchu dostaw Nvidia.
Patrząc w przyszłość, na rok 2025, Vishay ma rozpocząć masową produkcję jako nowy dostawca DrMOS dla oczekiwanych kart graficznych Nvidia serii RTX 50 w pierwszym kwartale roku. Oczekuje się, że to zaangażowanie w pełni wykorzysta obecną zdolność produkcyjną MOSFET-ów Vishay i ma przynieść około 20-30% przychodów firmy, z wyższą niż przeciętna marżą zysku brutto.
Ponadto, kondensatory vPolyTan firmy Vishay, głównie T55, są już w wysokim popycie na rok 2025, co wskazuje na potencjalne niedobory dostaw. Przewiduje się, że te komponenty będą stanowić znaczący jednocyfrowy procent przychodów, z istotnie wyższymi niż przeciętne marżami brutto.
Strategiczna inicjatywa firmy, nazwana Vishay 3.0, jest gotowa do wykorzystania silnego popytu na serwery AI Nvidia i nową serię RTX 50, wraz z możliwościami w odradzającym się sektorze motoryzacyjnym i rozwijającym się rynku IoT. Ustalenia analityka sugerują, że trajektoria wzrostu Vishay jest solidna, napędzana udanym wdrożeniem strategii Vishay 3.0, z oczekiwanymi znaczącymi rezultatami, które mają się zmaterializować w 2025 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.