Invezz.com - Złoto jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktywów na świecie – zarówno w świecie finansów, jak i poza nim.
Ludzie są zauroczeni złotem już od 4 000 lat przed naszą erą. Dziś nadal o nim mówimy. Co więcej, zajmuje ono wyjątkowe miejsce na rynkach finansowych.
Tradycyjnie złoto znane jest jako zabezpieczenie przed inflacją i nieskorelowane aktywo, dlatego inwestorzy kupują je zazwyczaj w celu dywersyfikacji swoich portfeli. Oto dwadzieścia dwie statystyki dotyczące tego dziwnego aktywa, które nazywamy złotem.
1. Złoto wspierało dolara amerykańskiego w latach 1944-1971
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że era “papierowej” waluty trwa dopiero od około pół wieku.
W 1971 roku prezydent Richard Nixon wystąpił w telewizji, aby ogłosić, że dolary amerykańskie nie będą już wymienialne na złoto, oficjalnie zrywając umowę, która obowiązywała od konferencji w Bretton-Woods w 1944 roku.
Źródło: Richard Nixon
2. Wielka Brytania przypadkowo przyjęła standard złota za czasów Sir Isaaca Newtona w 1717 roku
W 1717 roku Sir Isaac Newton był mistrzem Mennicy Królewskiej. Przez pomyłkę ustalił on zbyt niski kurs wymiany złota na srebro, co spowodowało taką ucieczkę od złota, że wszystkie srebrne monety w kraju wyszły z obiegu, ponieważ były przedmiotem handlu.
W ten sposób Wielka Brytania przyjęła de facto standard złota.
Źródło: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Third Edition
3. Niemcy porzuciły standard złota w 1914 roku, a niecałą dekadę później doświadczyły hiperinflacji
Niemcy po raz pierwszy przyjęły standard złota w 1871 roku, jednak zrezygnowały z niego w 1914 roku, głównie w wyniku kosztownych reparacji wojennych.
Niecałą dekadę później doświadczyły hiperinflacji, a Niemiecka Papierówka upadła. Na krótko powróciły do standardu złota (lub de facto standardu złota) w 1923 roku, ale ostatecznie porzuciły go na dobre.
Źródło: World Population Review
4. Szwajcaria była jednym z ostatnich krajów, które trzymały się standardu złota, porzucając go dopiero w 1999 roku
Nie tak dawno temu Szwajcaria porzuciła standard złota. W głosowaniu nad modernizacją 125-letniej konstytucji jednym z wniosków było zerwanie więzi między walutą narodową a złotem.
Wniosek przeszedł z wynikiem 59% głosów.
Źródło: New York Times
5. Złoto jest notowane na poziomie 2000 USD za uncję, co jest najwyższym poziomem od czasu inwazji Rosji na Ukrainę
Po porzuceniu standardu złota w 1999 roku, Szwajcaria prawie do niego wróciła 15 lat później. Albo przynajmniej do jakiejś jego pochodnej.
Ruch “Save our Swiss Gold” naciskał, aby szwajcarski bank centralny trzymał co najmniej 20% swoich aktywów w złocie, zakazał sprzedaży złota w przyszłości i sprowadził wszystkie swoje rezerwy złota z powrotem do Szwajcarii.
Mimo że w miesiącach poprzedzających głosowanie badania opinii publicznej wskazywały na poparcie dla tego wniosku na poziomie 44%, ostatecznie został on odrzucony – 78% głosujących było przeciw.
Źródło: Forbes
6. Złoto jest notowane na poziomie 2000 USD za uncję, co jest najwyższym poziomem od czasu inwazji Rosji na Ukrainę
Złoto w tym tygodniu przekroczyło barierę 2000 dolarów po raz pierwszy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
Źródło: Invezz
7. Giełda podwoiła zwroty ze złota w ciągu ostatniej dekady
Rynki finansowe doświadczyły jednego z najdłuższych i najbardziej wybuchowych rynków byka po Wielkim Krachu Finansowym w 2008 roku, gdzie rynki rosły niemal bez przerwy, aż do spadku w 2022 roku.
Złoto jednak pozostało w tyle. W ciągu ostatniej dekady wzrosło o 30%, czyli znacznie poniżej 157%, które w tym samym czasie wypracował S&P 500.
Innymi słowy, jeśli dziesięć lat temu zainwestowałbyś 1 USD w złoto, miałbyś dziś 1,30 USD, podczas gdy ta sama inwestycja w S&P 500 oznaczałaby, że miałbyś dziś 2,57 USD.
8. Złoto było jednym z nielicznych aktywów, które w 2022 roku uniknęło strat, zyskując 0,4%
Pomimo pozostawania w tyle za rynkiem akcji w dłuższym okresie czasu, w ubiegłym roku inwestorzy złota odczuli ulgę, że wybrali właśnie ten metal.
Rentowność złota w minionym roku była mniej więcej równa i wyniosła 0,4%. Miało to miejsce w porównaniu z miażdżącymi stratami w wielu innych klasach aktywów ryzykownych, gdy świat przechodził do nowego paradygmatu zacieśnienia polityki monetarnej wśród szalejącej inflacji.
Był to rzadki rok, w którym zarówno inwestorzy kapitałowi, jak i obligacyjni stracili pieniądze, a większość aktywów ryzykownych odnotowała najgorsze stopy zwrotu od 2008 roku.
S&P 500 spadł o prawie 20%, Nasdaq o 33%, a Bitcoin stracił 65% swojej wartości.
9. Złoto było sprzedawane po stałej cenie 35 USD za uncję w ramach amerykańskiego standardu złota do 1971 roku
Zgodnie ze standardem złota cena złota została ustalona na poziomie 35 USD za uncję. Pod koniec reżimu kurs ten rażąco odbiegał od kursu oferowanego na czarnym rynku, ponieważ dolar był wielokrotnie dewaluowany.
Ostatecznie doprowadziło to do tego, że Nixon porzucił standard złota, a cena wynosi obecnie 2000 USD za uncję.
Źródło: econlib.org
10. W 1933 roku prezydent Roosevelt zakazał posiadania w Stanach Zjednoczonych złota o wartości przekraczającej 100 USD
Podczas Wielkiego Kryzysu Rezerwa Federalna była ograniczona w drukowaniu pieniędzy w wyniku wyczerpujących się zasobów złota (z powodu Ustawy o Rezerwie Federalnej z 1913 roku).
W rezultacie prezydent Roosevelt ogłosił Dekret Wykonawczy nr 6102 „zakazujący gromadzenia złotych monet, sztabek złota i certyfikatów złota w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych”.
Dawał on społeczeństwu niecałe cztery tygodnie na dostarczenie całego złota po ustalonej cenie 20,67 USD za uncję.
11. Od Dekretu Wykonawczego nr 6102 z 1933 roku cena złota wzrosła 96-krotnie
Od czasu Rozporządzenia Roosevelta w 1933 roku, cena złota wzrosła 96-krotnie od stałej ceny 20,67 USD, którą ogłosił.
Jest to główny punkt widzenia złotych robaków, którzy stoją za zdolnością złota do zachowania siły nabywczej i działania jako zabezpieczenie przed inflacją.
12. Gdybyś w 1971 roku posiadał złoto warte 100 USD, dziś byłoby warte 2000 USD
Złoto wzrosło do 2000 USD za uncję ze sztucznie zaniżonej ustalonej ceny 35 USD za uncję podczas standardu złota.
Oznacza to, że 100 USD w złocie, co odpowiada 2,86 uncji, byłoby dziś warte ponad 5700 USD.
Należy jednak pamiętać, że 35 USD było sztucznie zaniżoną ceną. W rzeczywistości cena była bliższa 100 USD, co oznacza, że w 1971 roku zarobiłbyś tylko około jednej uncji, co odpowiada dzisiejszym 2000 USD.
Źródło: Macrotrends
13. Od 1971 roku złoto zwracało średnio 7,78%
Innym sposobem spojrzenia na poprzednią statystykę jest to, że od czasu porzucenia standardu złota w 1971 roku, złoto zwracało średnio 7,78%.
Źródło: gold.org
14. Złoto nie nadąża za akcjami. 100 USD w złocie w 1974 roku byłoby dziś warte 1,020 USD. Ta sama inwestycja w S&P 500 byłaby warta 16,800 USD
Aby podkreślić, jak słabo radzi sobie złoto w porównaniu z akcjami, za punkt wyjścia najlepiej przyjąć rok 1974, po całkowitym odejściu od standardu złota.
100 USD w złocie byłoby dziś warte 1020 USD, podczas gdybyś wybrał akcje w postaci S&P 500, byłoby to warte 16,800 USD.
Źródło: Officialdata.org , dollartimes.com
15. Ludzie zbierają złoto od 6000 lat
Nie wiemy na pewno, kiedy rozpoczął się romans ludzkości ze złotem. Wiemy jednak, że było to już 4000 lat przed naszą erą.
W paleolitycznych jaskiniach z tego okresu znaleziono płatki złota. Od tego czasu pojawia się w tekstach archeologicznych i starożytnych miejscach na całym świecie.
Źródło: bebusinessed.com
16. Złoto zostało po raz pierwszy użyte jako pieniądz w starożytnym Egipcie w 1500 roku p.n.e
Złoto może być przedmiotem pragnień ludzkości od 4000 roku p.n.e., ale dopiero w 1500 roku p.n.e. po raz pierwszy zaczęło być używane jako środek wymiany.
W starożytnym Egipcie szekel był monetą, która ważyła 11,3 grama, składała się z dwóch trzecich złota i jednej trzeciej srebra i stała się standardową jednostką miary na Bliskim Wschodzie.
Źródło: Focus Economics
17. Złoto po raz pierwszy przekroczyło barierę 1000 USD za uncję w marcu 2008 roku, kiedy upadł amerykański bank Bear Stearns
Bear Stearns upadł w marcu 2008 roku, sprzedany JP Morgan po mocno zaniżonej cenie, aby zapobiec bankrutpcy.
W chaosie w sektorze bankowym złoto po raz pierwszy w historii przekroczyło 1000 USD za uncję.
Źródło: BullionVault
18. Początek XXI wieku był silny dla złota, a aktywa pomnożyły się 7-krotnie w latach 2001-2011
We wrześniu 2001 roku złoto kosztowało 271 USD za uncję. Dziesięć lat później było to 7 razy więcej, przy cenie 1896 USD za uncję.
Wybuchowa dekada złota obejmowała wielki krach finansowy z 2008 roku, który zmiażdżył akcje i inne ryzykowne aktywa na całym świecie.
Jednak od tego czasu cena złota mocno spadła i dziś, dwanaście lat później, jest notowana tylko nieznacznie powyżej tej granicy, po 2000 USD za uncję.
Źródło: Bullionbypost
20. Jedyny producent złota w S&P 500, Newmont Corporation, odnotował spadek o 13,5% w 2022 roku
W S&P 500 jest tylko jeden poszukiwacz złota, Newmont Corporation.
Jej kapitalizacja rynkowa wynosi 36,7 mld USD. Jednak inwestorzy byli w lepszej sytuacji ze złotem w zeszłym roku, ponieważ spółka spadła o 13,5% w porównaniu do złota, które zyskało 0,4%.
20. Podaż złota wzrosła o 2% w 2022 roku
Złoto jest często postrzegane jako „twardy pieniądz”, ponieważ nie można go wydrukować z powietrza, jak waluty fiducjarne. Jednak nie ma on stałego limitu, ponieważ wydobycie obejmuje niewielkie ilości nowych rezerw.
W 2022 roku podaż złota wzrosła o 2%.
Źródło: gold.org
21. Od 1950 roku wydobywa się dwie trzecie światowego złota
Z szacunkowych 208,874 ton złota znajdującego się obecnie w obiegu, dwie trzecie zostało wydobyte od 1950 roku.
Źródło: gold.org
22. Banki centralne posiadają 17% naziemnych zasobów złota
Patrząc na światowe nadziemne zasoby złota, 17% jest w posiadaniu banków centralnych. Sztabki i monety, w tym ETF-y zabezpieczone złotem, stanowią 22%.
Największym zastosowaniem złota pozostaje biżuteria, na którą przeznaczono 46% zasobów.
Źródło: gold.org
The post 22 statystyki złota, gdy surowiec przebija 2000 dolarów za uncję appeared first on Invezz.