W czwartek Susquehanna utrzymała pozytywne stanowisko wobec Match Group (NASDAQ: NASDAQ:MTCH), z niezmienioną ceną docelową 40,00 USD. Obecnie akcje są notowane po 31,48 USD, a analiza InvestingPro sugeruje, że są one niedowartościowane, co potwierdza silny wskaźnik PEG wynoszący 0,49 oraz imponujący wynik Piotroskiego na poziomie 9. Analiza firmy podkreśliła dominującą pozycję Match Group w branży randek online oraz znaczący potencjał wzrostu, jaki jeszcze przed nią stoi. Według zarządu, Match Group jest niekwestionowanym liderem na rynku, który wciąż ma przed sobą znaczne możliwości ekspansji.
Match Group, znana ze swoich różnorodnych platform randkowych, nie wykorzystała jeszcze w pełni globalnego rynku singli. Przy solidnej marży zysku brutto na poziomie 72,44% i stabilnym wzroście przychodów o 6,12%, kapitalizacja rynkowa spółki wynosząca 7,9 mld USD odzwierciedla jej silną pozycję rynkową. Firma szacuje, że istnieje 220 milionów singli poza Chinami, którzy nigdy nie korzystali z aplikacji randkowych.
Liczba ta obejmuje 30 milionów osób z krajów rozwiniętych i 190 milionów z rynków wschodzących. Dodatkowo, na świecie jest około 30 milionów singli, którzy wcześniej korzystali z aplikacji randkowych, ale obecnie nie są aktywni. Odkryj więcej cennych informacji o Match Group i uzyskaj dostęp do 7 dodatkowych ekskluzywnych ProTipów z InvestingPro, w tym szczegółowe oceny kondycji finansowej i kompleksowe raporty badawcze.
Obecna penetracja sektora randek online szacowana jest na około 12% globalnie i 30% na rynkach rozwiniętych, co podkreśla znaczący potencjał wzrostu. Notowana przy wskaźniku P/E wynoszącym 13,21, Match Group imponuje swoim zasięgiem, z 82 milionami miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU) i 500 milionami dopasowań miesięcznie w ramach swoich marek, co demonstruje znaczące efekty sieciowe. Wysokie zaangażowanie użytkowników jest kluczowe dla udanego doświadczenia z aplikacją randkową, a liczby Match Group potwierdzają jej status jako lidera w przestrzeni randek online.
W innych ostatnich wiadomościach, Match Group, wiodący dostawca produktów randkowych, był przedmiotem licznych not analitycznych. Citi skorygowało cenę docelową dla Match Group do 32 USD, utrzymując neutralną ocenę akcji. Oczekiwania spółki dotyczące przychodów w IV kwartale wahają się między 865 a 875 milionów USD, przy czym przewidywany jest spadek przychodów Tindera. Jednak Hinge, inna aplikacja w portfolio Match Group, wykazała solidny wzrost, z 36% wzrostem przychodów do 145 milionów USD.
Niedawne prezentacje Match Group podczas Dnia Inwestora spotkały się z mieszanymi reakcjami analityków. Podczas gdy JPMorgan wyraził sceptycyzm co do potencjalnego wpływu wydarzenia, Evercore ISI utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 37,00 USD, podkreślając Dzień Inwestora jako potencjalny punkt zwrotny dla nastrojów inwestorów. KeyBanc również utrzymuje ocenę Overweight dla akcji Match Group, z ceną docelową 43 USD.
Analitycy z Goldman Sachs i Truist Securities przewidują potencjalną poprawę wyników Tindera w drugiej połowie 2025 roku. Koncentracja Match Group na poprawie doświadczenia użytkownika i ekosystemu Tindera była kluczowym tematem podczas niedawnych prezentacji Dnia Inwestora. Przyszłe wyniki spółki zależą teraz w dużej mierze od skutecznej realizacji strategii produktowej, mocno wykorzystującej sztuczną inteligencję.
Match Group zobowiązała się również do zwrotu 100% swojego wolnego przepływu pieniężnego akcjonariuszom, co wskazuje na przesunięcie w kierunku stania się bardziej akcją wartościową.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.