W środę Stifel potwierdził rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 8,00 USD dla akcji Geron Corporation (NASDAQ:GERN), firmy biofarmaceutycznej, której akcje obecnie są notowane po 4,03 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,44 mld USD. Akcje spółki wykazały znaczącą dynamikę, przynosząc 106,74% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Według danych InvestingPro, analitycy utrzymują silny konsensus wzrostowy z cenami docelowymi w przedziale od 5,50 USD do 10,00 USD. Rekomendacja następuje po prezentacjach na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), które przedstawiły dane dotyczące kandydata na produkt Geron, Imetelstatu, wprowadzonego na rynek pod nazwą Rytelo.
Analityk zauważył, że przedstawione informacje, zgodne z wcześniej opublikowanymi abstraktami, nie zmieniły znacząco narracji wokół akcji spółki.
Analiza podkreśliła, że połączone dane z programu rozwojowego IMerge wykazały, że skuteczność Imetelstatu jest niezależna od wcześniejszych terapii pacjentów, nawet w przypadku tych intensywnie przetaczanych z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (LR-MDS), którzy wcześniej otrzymywali luspatercept. To odkrycie podkreśla potencjalną wartość leku dla lekarzy przepisujących.
Ponadto, wczesne dane dotyczące bezpieczeństwa z badania IMproveMF nad zastosowaniem Imetelstatu z ruksolitynibem w leczeniu mielofibrozy (MF) wskazały na niski wskaźnik ciężkiej toksyczności hematologicznej, bez obserwowanej małopłytkowości wysokiego stopnia i bez konieczności redukcji dawki przy najwyższej testowanej dawce.
Opinie kluczowych liderów opinii (KOL) podczas spotkania ASH były podobno jednogłośnie pozytywne co do potencjału przyjęcia i przepisywania Imetelstatu.
Mimo tego optymizmu, dane stron trzecich wskazujące na płaską sprzedaż w październiku w porównaniu do około 12 milionów USD we wrześniu, jak podaje IQVIA, mogą pozostawić inwestorów w niepewności w oczekiwaniu na wyniki czwartego kwartału. Firma wyjaśniła, że dane sprzedażowe mogą jeszcze nie w pełni odzwierciedlać wskaźników przechwytywania leku.
Cena docelowa 8,00 USD ustalona przez Stifel opiera się na połączeniu metod wyceny, w tym podejścia opartego na wskaźniku cena/zysk (P/E) oraz modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) skorygowanym o prawdopodobieństwo. Metody te uwzględniają szereg czynników, takich jak w pełni opodatkowana i rozwodniona szacunkowa wartość zysku na akcję non-GAAP na rok fiskalny 2028 oraz prawdopodobieństwo długoterminowego sukcesu.
Podczas gdy Stifel zauważył ryzyko, w tym potencjalne niepowodzenia badań i obawy dotyczące bilansu, analiza InvestingPro ujawnia, że spółka utrzymuje silną płynność ze wskaźnikiem bieżącym na poziomie 2,89 i posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Chcesz głębszych spostrzeżeń? InvestingPro oferuje 8 dodatkowych kluczowych wskazówek i kompleksowy raport Pro Research obejmujący kondycję finansową, wskaźniki wyceny i perspektywy wzrostu Geron.
W innych niedawnych wiadomościach, trzeci kwartał 2024 roku Geron Corporation był znacząco naznaczony udanym wprowadzeniem na rynek RYTELO, pierwszego w swojej klasie inhibitora telomerazy. Lek, który jest skierowany na zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka (MDS), wygenerował znaczący przychód netto w wysokości 28,2 mln USD, demonstrując wysokie zapotrzebowanie rynkowe.
Całkowite przychody netto spółki osiągnęły 28,3 mln USD, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Strategiczne posunięcia finansowe Geron, w tym transakcja syntetycznych tantiem i umowa finansowania dłużnego, wzmocniły rezerwy gotówkowe spółki, zapewniając wsparcie dla wprowadzenia RYTELO na rynek w USA i trwających badań klinicznych.
Ponadto, niedawne dane z badania klinicznego IMerge ujawniły, że imetelstat, inny produkt Geron, może być korzystny dla pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (LR-MDS) z anemią zależną od transfuzji, niezależnie od ich wcześniejszych terapii.
Dane, które obejmowały 226 pacjentów leczonych imetelstatem, sugerują, że aktywność kliniczna leku jest zgodna z poprzednimi wynikami z kluczowego badania IMerge fazy 3. Analitycy przewidują znaczący wzrost przychodów o ponad 310% w nadchodzącym roku, odzwierciedlający potencjał rynkowy tego leczenia.
Wreszcie, Geron przygotowuje się do potencjalnego uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE i wprowadzenia RYTELO na rynek do 2026 roku. Mimo że spółka nie przedstawia konkretnych prognoz finansowych na przyszłe kwartały czy lata fiskalne, pozostaje optymistyczna co do potencjału rynkowego RYTELO i dąży do ustanowienia go jako standardowego leczenia MDS niskiego ryzyka. To są niektóre z ostatnich wydarzeń, które inwestorzy mogą chcieć wziąć pod uwagę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.