W środę firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, zaktualizowała swoją ocenę Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), podnosząc cenę docelową akcji do 3,00 USD z poprzednich 1,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Korekta ta następuje w momencie, gdy Aclaris skupia swoją uwagę na programie ATI-2138, który celuje w ITK/JAK3. Dane dotyczące potwierdzenia koncepcji (PoC) z otwartego badania w leczeniu atopowego zapalenia skóry są spodziewane w pierwszej połowie 2025 roku.
Zespół zarządzający Aclaris oczekuje, że nadchodzące dane będą kierunkowały przyszły rozwój programu. Może to potencjalnie rozszerzyć zastosowanie leku na inne schorzenia, co widać na przykładzie ritlecitibu firmy Pfizer, który wykazał obiecujące wyniki w leczeniu łysienia plackowatego i bielactwa. Podobnie jak ritlecitib, ATI-2138 hamuje JAK3 i kinazy rodziny TEC, w tym ITK.
Stifel przyznaje, że konkurencyjne środowisko dla skuteczności klinicznej inhibitorów JAK w leczeniu atopowego zapalenia skóry jest wymagające. Jednakże firma zauważa, że istnieje potencjał dla programu Aclaris do odniesienia sukcesu w innych wskazaniach na rozwijających się rynkach.
Aktualizacja finansowa modelu Stifel obejmuje dodatkowy kredyt skorygowany o ryzyko dla atopowego zapalenia skóry i innych potencjalnych wskazań. Ta rewizja odzwierciedla rosnące zaufanie do zróżnicowanego zastosowania programu ATI-2138 firmy Aclaris. Podkreślona jest również pozycja finansowa firmy, z raportowanymi rezerwami gotówkowymi w wysokości 173 milionów USD na koniec trzeciego kwartału 2024 roku.
W innych ostatnich wiadomościach, Aclaris Therapeutics rozpoczęło badanie kliniczne fazy 2a dla ATI-2138, potencjalnego leku na umiarkowane do ciężkiego atopowe zapalenie skóry. Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku w okresie 12 tygodni. H.C. Wainwright i BTIG potwierdziły neutralne stanowisko wobec Aclaris Therapeutics, przy czym H.C. Wainwright wskazuje na potrzebę dalszego wyjaśnienia pipeline'u firmy, a BTIG przyjmuje podejście "poczekamy, zobaczymy" w miarę postępu badania.
W znaczącym rozwoju finansowym, Aclaris Therapeutics sprzedało część swoich przyszłych przychodów z tantiem od OLUMIANT, leku na łysienie plackowate, do OMERS, kanadyjskiego funduszu emerytalnego. Umowa ta obejmuje płatność z góry w wysokości 26,5 miliona USD dla Aclaris, z potencjalną dodatkową kwotą 5,0 milionów USD uzależnioną od osiągnięcia określonych kamieni milowych sprzedaży w 2024 roku.
Inne ostatnie wydarzenia obejmują trwający przegląd strategiczny Aclaris mający na celu identyfikację dodatkowych możliwości inwestycyjnych uzupełniających pipeline rozwoju leków. Przegląd ten jest doradczo wspierany przez Cantor Fitzgerald & Co. i DLA Piper LLP. Warto zauważyć, że Aclaris spodziewa się opublikować wstępne dane z badania fazy 2a ATI-2138 w pierwszej połowie 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na pozycję finansową i wyniki rynkowe Aclaris Therapeutics. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 161,95 miliona USD, odzwierciedlając jej obecną wycenę w sektorze biotechnologicznym. Pomimo wyzwań zauważonych w analizie Stifel, Aclaris wykazało niezwykłe krótkoterminowe wyniki rynkowe, z 23,33% zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia i imponującym 86,55% zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Aclaris posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co jest zgodne z informacją o 173 milionach USD rezerw gotówkowych firmy wspomnianą w artykule. Ta silna pozycja płynnościowa jest dodatkowo wspierana faktem, że aktywa płynne Aclaris przewyższają jego zobowiązania krótkoterminowe. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że firma szybko zużywa gotówkę, co jest typowe dla firm biotechnologicznych w fazie rozwoju.
Co ciekawe, 4 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sugerując pewien optymizm co do krótkoterminowych perspektyw Aclaris. Może to być związane z oczekiwanymi danymi dotyczącymi potwierdzenia koncepcji dla programu ATI-2138 wspomnianego w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Aclaris Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.