W środę TD Cowen podtrzymało ocenę "Sprzedaj" dla akcji CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), utrzymując cenę docelową na poziomie 30,00 USD. Decyzja ta została podjęta po analizie ostatnich wyników spółki oraz opublikowanych danych klinicznych.
CRISPR Therapeutics nie wygenerowało żadnych przychodów z infuzji leku Casgevy u jednego pacjenta w trzecim kwartale, co było zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z wyników Vertex za trzeci kwartał. Nastąpił znaczący wzrost liczby pacjentów, od których pobrano komórki - liczba ta podwoiła się do około 40 z około 20 w drugim kwartale. Jednakże firma uważa, że do poprawy prognoz dotyczących wprowadzenia produktu na rynek potrzebna jest znacznie większa baza pacjentów.
Abstrakt firmy przedstawiony na konferencji ASH dotyczący CTX112 wykazał 67% ogólnego wskaźnika odpowiedzi (ORR) i 44% wskaźnika całkowitej odpowiedzi (CRR) wśród dziewięciu pacjentów. Chociaż wyniki te pokazują poprawę w porównaniu z CTX110, analityk wyraził opinię, że dane te wydają się niewyróżniające w kontekście konkurencyjnego otoczenia.
Utrzymanie oceny "Sprzedaj" i ceny docelowej odzwierciedla pogląd analityka, że obecna trajektoria CRISPR Therapeutics i dane kliniczne nie uzasadniają bardziej optymistycznego stanowiska w tym momencie. Analiza firmy sugeruje, że do zmiany perspektywy na temat potencjału akcji niezbędny jest znaczący wzrost liczby pacjentów i bardziej wyróżniające się wyniki kliniczne.
Inwestorzy i interesariusze CRISPR Therapeutics prawdopodobnie będą uważnie śledzić postępy firmy w zwiększaniu liczby pacjentów i dalszym różnicowaniu danych klinicznych w konkurencyjnej dziedzinie terapii genowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Sytuacja finansowa CRISPR Therapeutics, ujawniona przez dane InvestingPro, jest zgodna z ostrożnym stanowiskiem TD Cowen. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku wyniosły 202,83 mln USD, ze stopą wzrostu 19,31%. Jednakże ten wzrost jest przyćmiony przez znaczące wyzwania finansowe.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że CRISPR Therapeutics nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy nie przewidują osiągnięcia rentowności w tym roku. Odzwierciedla to ujemna marża zysku brutto na poziomie -155,18% oraz marża dochodu operacyjnego wynosząca -175,39% w tym samym okresie. Liczby te podkreślają trudności finansowe, z jakimi boryka się firma, kontynuując znaczące inwestycje w badania i rozwój.
Mimo tych wyzwań, warto zauważyć, że CRISPR Therapeutics posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co zapewnia pewną elastyczność finansową w fazie wzrostu. Może to być kluczowe, gdy firma pracuje nad rozszerzeniem bazy pacjentów i różnicowaniem danych klinicznych, jak podkreślono w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 7 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla CRISPR Therapeutics, które mogą dostarczyć cennego kontekstu do zrozumienia pozycji rynkowej firmy i jej przyszłych perspektyw.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.