We wtorek RBC Capital Markets zrewidował swoją prognozę dla akcji Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), podnosząc cenę docelową do 47,00 USD z 44,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "przewyższaj rynek" dla tych akcji.
Rewizja nastąpiła po ogłoszeniu pozytywnych wyników badania THRIVE-2 dla leku veligrotug (Veli') firmy w leczeniu przewlekłej oftalmopatii tarczycowej (TED). Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,7 miliarda USD i cenie 21,86 USD, akcje wykazały niezwykłą dynamikę, zyskując ponad 76% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy według danych InvestingPro.
Analityk z RBC Capital Markets podkreślił znaczenie wyników badania, zwracając uwagę na 56% bezwzględny wskaźnik odpowiedzi na wytrzeszcz oczu dla Veli, który jest o 48% wyższy niż placebo. Ponadto, Veli wykazał 56% odpowiedź na dipliopię, z 31% poprawą w stosunku do placebo, oraz całkowite ustąpienie objawów u 32% pacjentów, w porównaniu do 15% przy placebo.
Jest to pierwsze kluczowe badanie wykazujące statystycznie istotną poprawę w zakresie diplopii, co potencjalnie wyróżnia Veli spośród konkurencyjnych terapii, takich jak Tepezza firmy Amgen. Analiza InvestingPro ujawnia, że firma utrzymuje silną płynność finansową ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 18,55, co sugeruje solidną elastyczność finansową wspierającą programy rozwoju leków.
Wyniki badania THRIVE-2 są postrzegane jako znaczące osiągnięcie dla Viridian, potencjalnie wyróżniające Veli na rynku. Szybki początek działania leku po pojedynczej infuzji oraz profil bezpieczeństwa zgodny z wcześniejszymi ustaleniami dodatkowo wspierają jego potencjał. U pacjentów wystąpiła 9,6% skorygowana o placebo częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze słuchem, co było przewidywane i zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa leku.
RBC Capital przewiduje, że Viridian wykorzysta sukces zarówno badania THRIVE, jak i THRIVE-2 w nadchodzących wnioskach regulacyjnych. Oczekuje się, że firma złoży wniosek o licencję biologiczną (BLA) w drugiej połowie 2025 roku. Pozytywne wyniki badania THRIVE-2 są postrzegane jako kluczowe w zmniejszeniu ryzyka programu i potwierdzeniu strategicznej i komercyjnej wartości Veli.
Analityk podsumował, że postępy poczynione w ciągu 2024 roku oraz zmniejszenie ryzyka zapewnione przez wyniki THRIVE-2 uzasadniają podwyższenie ceny docelowej dla Viridian Therapeutics. Rekomendacja "przewyższaj rynek" z oceną ryzyka spekulacyjnego zostaje potwierdzona, odzwierciedlając zaufanie do trajektorii firmy i potencjalnej pozycji rynkowej jej produktu.
Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 10 dodatkowych wskazówek inwestycyjnych i kompleksowej analizy dla VRDN, w tym szczegółowych wskaźników kondycji finansowej i prognoz wzrostu. Akcje obecnie są notowane powyżej wartości godziwej według InvestingPro, a cele analityków wahają się od 22 do 61 USD, sugerując znaczący potencjał wzrostu w opinii analityków.
W innych niedawnych wiadomościach, Viridian Therapeutics poinformował o znaczących postępach w badaniach klinicznych nad terapiami oftalmopatii tarczycowej (TED). Główny produkt firmy, veligrotug, z powodzeniem osiągnął wszystkie pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe w badaniach III fazy THRIVE.
Co istotne, veligrotug wykazał znaczącą poprawę w zakresie diplopii, powszechnie znanej jako podwójne widzenie, oraz zauważalne zmniejszenie wytrzeszczu oczu. Wyniki te zostały docenione przez kilka firm analitycznych, w tym H.C. Wainwright, Oppenheimer, TD Cowen, Stifel i Needham, które utrzymały rekomendacje "kupuj" dla akcji spółki i skorygowały w górę swoje cele cenowe.
Poza veligrotugiem, Viridian Therapeutics rozwija również program podskórny, VRDN-003, który jest obecnie w III fazie rozwoju. To rozwój dodatkowo wzmocnił pozycję firmy w krajobrazie leczenia TED.
Na froncie finansowym, Viridian rozpoczął publiczną ofertę 150 milionów USD swoich akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych serii B bez prawa głosu zamiennych na akcje zwykłe. Wpływy z tej oferty zostaną wykorzystane na programy rozwoju klinicznego, kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. To są najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach Viridian Therapeutics mających na celu rozwój terapii TED.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.