W środę Mizuho Securities zaktualizowało swój model finansowy i podniosło cel cenowy dla akcji Verastem (NASDAQ:VSTM) do 9,00 USD z poprzedniego poziomu 7,00 USD. Przy obecnej cenie 4,60 USD i kapitalizacji rynkowej wynoszącej 205 milionów USD, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są niedowartościowane.
Firma utrzymała rekomendację "lepsza od rynku" dla akcji tej spółki biofarmaceutycznej. Ta korekta wynika ze zaktualizowanego modelu wyceny wiodącego leku przeciwnowotworowego Verastem, avutometinib plus defactinib (A+D), szczególnie w zastosowaniu w leczeniu niskozróżnicowanego surowiczego raka jajnika (LGSOC).
Nowy cel cenowy oznacza wzrost o 29% w stosunku do poprzedniej prognozy, odzwierciedlając odświeżone spojrzenie Mizuho na potencjał leku. Podczas gdy dane InvestingPro pokazują, że spółka posiada więcej gotówki niż długu i utrzymuje zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 3,23, warto zauważyć, że firma szybko zużywa swoje zasoby gotówkowe.
Firma przeszła na model oparty na zachorowalności i chorobowości, w przeciwieństwie do wcześniejszego podejścia opartego wyłącznie na zachorowalności. Ta zmiana w metodologii modelowania doprowadziła do prognozy szczytowej sprzedaży A+D na poziomie około 750 milionów USD, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do wcześniejszej prognozy wynoszącej 714 milionów USD.
Mizuho przewiduje, że Verastem osiągnie ten szczyt sprzedaży szybciej niż początkowo oczekiwano, prognozując teraz osiągnięcie tego kamienia milowego w 2029 roku zamiast w 2037 roku, który był końcem poprzedniego okresu prognozy. Zaktualizowany model i cel cenowy sugerują znaczący potencjał wzrostu, wynoszący około 100% dla akcji Verastem.
Dodatkowo firma podkreśliła zbliżający się katalizator w postaci danych klinicznych, z oczekiwanymi w tym miesiącu danymi z badania fazy 1/2 kombinacji A+D w raku płuc. Potencjał dalszego wzrostu z innych wskazań dla A+D, które nie zostały jeszcze uwzględnione w ich modelu, takich jak dodatkowe przychody z innych typów nowotworów poza LGSOC, wspiera pozytywne stanowisko firmy wobec akcji Verastem.
Przy celach analityków wahających się od 7 do 15 USD, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowych wskaźników wyceny i ponad 10 dodatkowych ProTips poprzez kompleksowy raport badawczy InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Verastem, firma biofarmaceutyczna, doświadczyła znacznego spadku cen swoich akcji, pomimo ogłoszenia możliwości przyspieszonej ścieżki rozwoju skupiającej się na mutacjach KRAS. Truist Securities utrzymało rekomendację "kupuj" dla Verastem, zachowując cel cenowy na poziomie 15,00 USD, co sugeruje zaufanie do przyszłej wartości spółki.
Analityk firmy podkreślił trwający potencjał Verastem, zaznaczając, że rynek może nie w pełni doceniać perspektyw komercyjnych spółki, szczególnie w świetle tych ostatnich wydarzeń.
Strategiczna możliwość Verastem mogłaby przyspieszyć proces rozwoju jej terapii ukierunkowanych na mutacje KRAS, co stanowi istotny obszar zainteresowania w rozwoju leków onkologicznych. Pomimo gwałtownego spadku ceny akcji, stanowisko Truist Securities odzwierciedla wiarę w potencjał odzyskania wartości i wzrostu akcji.
Oprócz Truist Securities, kilka innych firm finansowych, w tym H.C. Wainwright, B.Riley i RBC Capital Markets, zrewidowało swoje cele dla akcji Verastem po wynikach finansowych spółki za drugi kwartał. Wyniki te przekroczyły oczekiwania dzięki płatnościom milowym, a spółka ogłosiła plany pozyskania około 55 milionów USD poprzez ofertę publiczną.
Na koniec, Verastem otrzymało od FDA oznaczenie leku sierocego dla kombinacji leków mającej na celu leczenie raka trzustki i ujawniło obiecujące wstępne wyniki z trwającego badania RAMP 205, w którym u większości pacjentów zaobserwowano zmniejszenie rozmiaru guza. Jest to część ostatnich wydarzeń w spółce, podkreślających jej ciągłe wysiłki w dziedzinie onkologii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.