W czwartek TD Cowen wyraziło zaufanie do akcji Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), podnosząc cenę docelową akcji do 110 USD z 100 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj". Obecnie akcje spółki, notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 91,93 USD i o kapitalizacji rynkowej 134,47 mld USD, przyniosły imponujący zwrot w wysokości 56,65% od początku roku.
Analiza firmy sugeruje, że Boston Scientific jest na dobrej drodze, aby stać się wiodącą dużą firmą z branży technologii medycznych w latach 2024-2026, z potencjałem na dłuższy okres.
Według firmy, wzrost Boston Scientific można przypisać solidnym wynikom jego portfolio komercyjnego, które obejmuje produkty takie jak Farapulse i Watchman, a także przewidywanemu wpływowi nowych, zróżnicowanych produktów wyłaniających się z jego pipeline'u. Przy wzroście przychodów o 15,66% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wyniki spółki potwierdzają te obserwacje.
Firma przyznaje, że wzrost Boston Scientific był wiodący wśród konkurencji i uważa, że będzie to nadal przyciągać zainteresowanie inwestorów, czyniąc go ich najlepszym wyborem na rok 2025. Analiza InvestingPro ujawnia 16 dodatkowych kluczowych informacji na temat perspektyw wzrostu BSX i pozycji rynkowej.
Firma zauważa ponadto, że Boston Scientific wyróżnia się w sektorze urządzeń medycznych ze względu na atrakcyjną historię wzrostu. Oczekuje się, że spółka utrzyma dwucyfrowy organiczny wzrost przychodów, pomimo trudnego porównania z silnym wzrostem w ciągu ostatnich dwóch lat.
Przy solidnej marży zysku brutto na poziomie 68,74%, produkty takie jak Farapulse i Watchman są postrzegane jako znaczące czynniki przyczyniające się do wzrostu spółki, z potencjałem dodania łącznie od 400 do 500 punktów bazowych do organicznego wzrostu przychodów.
Analityk zwraca również uwagę, że produkty te powinny przyczynić się do pozytywnej zmiany w strukturze marży brutto, gdy zostaną w pełni rozwinięte. Ekspansja marży operacyjnej Boston Scientific jest uważana za jedną z najlepszych w branży.
Firma konkluduje, że te czynniki, w połączeniu z tym, co jest postrzegane jako najsilniejsza trajektoria wzrostu zysku na akcję (EPS) wśród dużych firm z branży urządzeń medycznych, uzasadniają oczekiwanie, że Boston Scientific będzie nadal wyceniany przy premiowych mnożnikach, obecnie notując wskaźnik P/E na poziomie 74,89.
Według analizy wartości godziwej InvestingPro, akcje wydają się być notowane powyżej swojej wartości wewnętrznej, co sugeruje, że inwestorzy powinni ostrożnie rozważyć swoje punkty wejścia. Aby uzyskać kompleksową analizę, w tym szczegółowe wskaźniki wyceny i prognozy wzrostu, zapoznaj się z pełnym raportem Pro Research dostępnym na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Boston Scientific Corporation dokonuje strategicznych posunięć w branży urządzeń medycznych. Spółka zakończyła przejęcie Axonics, mające na celu wzmocnienie swojego biznesu w obszarze urologii i zdrowia miednicy. Oczekuje się, że to przejęcie będzie miało neutralny wpływ na zysk na akcję (EPS) Boston Scientific w latach 2024 i 2025, przy czym szacunki przychodów na te lata zostały zrewidowane w górę.
Boston Scientific ogłosił również ostateczną umowę przejęcia Intera Oncology Inc., specjalisty w dziedzinie urządzeń do leczenia raka wątroby i leków, które ma zostać sfinalizowane w pierwszej połowie 2025 roku. Spółka zatwierdziła swój Plan Premii Rocznej na rok 2025 i przyjęła dwa nowe programy akcji opartych na wynikach.
Spółka wznowiła badanie kliniczne AVANT GUARD, koncentrujące się na nowej opcji leczenia dla pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków. Boston Scientific planuje również przejąć Cortex, prywatną firmę z unikalnym systemem mapowania serca, co zostało pozytywnie przyjęte przez analityków TD Cowen.
Biznes kardiologiczny Boston Scientific odnotował solidne tempo wzrostu, z 27% wzrostem w USA i 18% na rynkach międzynarodowych. Spółka inwestuje również w terapie zastawki mitralnej i trójdzielnej, dążąc do podwojenia globalnego biznesu balonów pokrytych lekiem do 2025 roku. Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają zaangażowanie Boston Scientific w innowacje i wzrost.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.