W środę RBC Capital Markets skorygował cenę docelową akcji Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), obecnie notowanych po 43,68 USD przy kapitalizacji rynkowej 4,4 mld USD, podwyższając ją do 61 USD z wcześniejszego poziomu 58 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "przeważaj" dla akcji spółki.
Według danych InvestingPro, cele analityków dla BHVN wahają się od 56 do 77 USD, sugerując znaczny potencjał wzrostu. Korekta odzwierciedla oczekiwania firmy dotyczące skupienia uwagi inwestorów na nadchodzących katalizatorach w 2025 roku, szczególnie na ponownym złożeniu wniosku o zatwierdzenie troriluzolu do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).
Analityk RBC Capital wyraził optymizm co do potencjalnego wpływu troriluzolu na rynek, sugerując, że mógłby on generować ponad 1 mld USD sprzedaży w USA. Ta perspektywa opiera się na założeniu, że ścieżka regulacyjna leku może przyciągnąć więcej uwagi wraz z końcem roku.
Analiza InvestingPro pokazuje, że akcje wykazały silny momentum z 30,8% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, choć inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wysoką betę 3,79, wskazującą na znaczną zmienność.
Analiza firmy dotycząca wcześniejszych zatwierdzeń FDA, które opierały się na dowodach z rzeczywistego świata lub przypadkach, gdy leki zostały zatwierdzone mimo niepowodzenia w kluczowych badaniach, ujawniła co najmniej 40 takich przypadków. Te badania sugerują, że istnieje precedens regulacyjny, który mógłby sprzyjać zatwierdzeniu troriluzolu na podstawie obecnego zestawu danych.
RBC Capital uważa, że troriluzol stanowi katalizator o wysokim stosunku nagrody do ryzyka dla Biohaven. Firma pozostaje konserwatywna w ocenie prawdopodobieństwa sukcesu (PoS) troriluzolu, ale postrzega ogólną sytuację akcji Biohaven jako korzystną, rekomendując je kupującym.
Podwyższona cena docelowa do 61 USD odzwierciedla zwiększone PoS dla programu troriluzolu, wskazując na pozytywne perspektywy dla przyszłości Biohaven w związku z tym leczeniem. Dane InvestingPro ujawniają, że spółka utrzymuje zdrową pozycję płynnościową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,89, choć obecnie jest notowana nieco powyżej swojej wartości godziwej.
Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu BHVN, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Biohaven Pharmaceutical Holding był przedmiotem analiz wielu firm analitycznych po ostatnich wydarzeniach w ich badaniach klinicznych. Mimo niepowodzenia w badaniu fazy 3 dla taldefgrobepu alfa, leku mającego na celu leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), Baird i Piper Sandler utrzymali swoje rekomendacje "przeważaj" i "nadważaj" odpowiednio.
Optymizm Baird jest napędzany obiecującymi wskaźnikami dla nadchodzącego badania fazy 2 Biohaven w leczeniu otyłości, podczas gdy Piper Sandler oczekuje postępów innych produktów w pipeline Biohaven. TD Cowen wyraził zaufanie do Biohaven, podnosząc cenę docelową akcji do 75 USD, podkreślając nadchodzące kamienie milowe dla spółki.
Trwające badanie fazy 3 Biohaven dla SMA, nazwane RESILIENT, testuje inhibitor miostatyny spółki, znany jako t-alfa. BofA Securities prognozuje potencjał szczytowej sprzedaży t-alfa na poziomie 780 mln USD, w zależności od siły danych z badań.
Firma, wraz z Leerink Partners, zachowuje pozytywne perspektywy dla Biohaven, cytując optymizm wynikający z niedawnych danych z badania fazy 3 konkurencyjnej firmy Scholar Rock. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Biohaven w programy rozwoju leków i potencjalne możliwości rynkowe.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.