We wtorek firma H.C. Wainwright zaktualizowała swoją prognozę dla akcji Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE), podnosząc cenę docelową akcji do 95 USD z 82 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację kupna. Analityk firmy uzasadnił tę korektę imponującymi wynikami finansowymi spółki za trzeci kwartał, które zostały ujawnione w poniedziałek.
Ultragenyx Pharma ogłosiła znaczący wzrost całkowitych przychodów o 42,3% w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając 139,5 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost przychodów spółki był w dużej mierze napędzany przez produkt Crysvita, który wygenerował łącznie 97,8 mln USD, w tym 35,6 mln USD ze sprzedaży produktów w Ameryce Łacińskiej i Turcji, co oznacza wzrost o 85,4% w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku.
Inne produkty również wykazały silne wyniki, przy czym przychody z Dojolvi wzrosły do 21,4 mln USD, co oznacza wzrost o 29,1% w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku. Sprzedaż Mepsevii również wzrosła o 70,7% do 9,6 mln USD w tym samym okresie. Ponadto Evkeeza osiągnęła rekordowy poziom 10,7 mln USD sprzedaży w trzecim kwartale 2024 roku, przy czym kierownictwo przypisuje ten wzrost rosnącemu popytowi na nowych rynkach poza USA, w tym w Japonii i różnych krajach UE.
Patrząc w przyszłość, kierownictwo Ultragenyx potwierdziło swoje prognozy na cały rok 2024, oczekując całkowitych przychodów między 530 mln USD a 550 mln USD. Przewidują, że przychody z Crysvity osiągną górny pułap zakresu od 375 mln USD do 400 mln USD, a przychody z Dojolvi znajdą się w przedziale od 75 mln USD do 80 mln USD.
Analityk z H.C. Wainwright wyraził pewność co do trajektorii Ultragenyx, podkreślając trwający trend wzrostowy sprzedaży wszystkich wprowadzonych na rynek produktów i brak oznak spowolnienia w najbliższym czasie. Przy zmniejszeniu wykorzystania środków pieniężnych z działalności operacyjnej rok do roku, analityk popiera cel zarządu dotyczący osiągnięcia rentowności do 2026 roku i uzasadnia podwyższenie ceny docelowej do 95 USD na podstawie rewizji swojego modelu finansowego.
W innych ostatnich wiadomościach, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. poinformowała o kilku istotnych wydarzeniach. Sprzedaż spółki w trzecim kwartale przekroczyła oczekiwania, osiągając 139,5 mln USD, jak zauważyła firma Leerink Partners. Ponadto Ultragenyx utrzymuje solidną pozycję finansową, kończąc kwartał z 825 mln USD w gotówce, ekwiwalentach gotówki i zbywalnych papierach dłużnych.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała oznaczenie przełomowej terapii lekowi setrusumab firmy Ultragenyx, który ma na celu zmniejszenie ryzyka złamań u pacjentów z wrodzoną łamliwością kości. Oznaczenie to zostało przyznane na podstawie pozytywnych wyników z fazy 2 badania Orbit i zakończonego badania Asteroid fazy 2b.
Analitycy z Leerink Partners i TD Cowen utrzymali pozytywne perspektywy dla Ultragenyx, potwierdzając odpowiednio oceny Outperform i Buy. Oceny te są poparte obiecującymi wynikami z badania fazy 2 Orbit dla setrusumabu i badania Cyprus2+ fazy 1/2/3 dla UX701.
Ultragenyx poinformowała również o zachęcających wynikach badania Cyprus2+ fazy 1/2/3 dotyczącego eksperymentalnej terapii genowej UX701, mającej na celu leczenie choroby Wilsona. Badanie wykazało poprawę metabolizmu miedzi u pacjentów, przy czym niektórzy z nich zaprzestali standardowych terapii.
To niektóre z ostatnich wydarzeń, które utrzymują Ultragenyx w centrum uwagi inwestorów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Ultragenyx Pharma są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 27,44% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i imponujący wzrost o 42,27% w ostatnim kwartale potwierdza silne wyniki sprzedaży podkreślone w artykule. Ta trajektoria wzrostu jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę wskazówkę InvestingPro, że akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, co sugeruje stałe zaufanie inwestorów.
Pomimo pozytywnych trendów w przychodach, dane InvestingPro ujawniają, że Ultragenyx nie jest obecnie rentowna, z ujemną marżą zysku brutto wynoszącą -37,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku. Jednakże, ścieżka do rentowności do 2026 roku, o której wspomniano w artykule, pozostaje kluczowym punktem zainteresowania inwestorów.
Obecna cena akcji wynosząca 52,18 USD stanowi 86,43% jej 52-tygodniowego maksimum, odzwierciedlając pozytywne nastawienie rynku po silnych wynikach za trzeci kwartał. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek InvestingPro, z 7 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Ultragenyx Pharma na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.