We wtorek Piper Sandler potwierdził swoją ocenę Overweight dla Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA) z niezmienioną ceną docelową 7,00 USD. Firma pozostaje optymistyczna wobec akcji TSHA po publikacji danych konkurencji.
Analiza sugeruje, że TSHA-102 firmy Taysha w leczeniu zespołu Retta wykazuje porównywalną skuteczność do NGN-401, podobnego leku konkurencyjnej firmy, której Piper Sandler nie obejmuje swoją analizą. U pacjenta konkurencji, który otrzymał wysoką dawkę, wystąpiło poważne zdarzenie niepożądane (SAE) związane z terapią genową AAV, czego nie zaobserwowano w przypadku TSHA-102.
Zaufanie firmy do Taysha Gene Therapies zostało wzmocnione przez ostatnie wydarzenia w konkurencyjnym otoczeniu. Mimo że akcje TSHA spadły o około 23% od ogłoszenia daty prezentacji danych o skuteczności NGN-401, Piper Sandler przewiduje poprawę sytuacji.
Obawy dotyczyły tego, że NGN-401 przewyższy skutecznością TSHA-102, ale w związku z zgłoszonym SAE i porównywalną skutecznością, firma spodziewa się pozytywnej zmiany nastawienia inwestorów wobec TSHA.
Analiza Piper Sandler podkreśla, że nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z terapią genową AAV w przypadku TSHA-102, co może stanowić znaczącą przewagę nad terapią genową konkurencji. Firma wskazuje, że ten profil bezpieczeństwa, w połączeniu z nadchodzącymi danymi dotyczącymi wysokiej dawki TSHA-102, spodziewanymi w pierwszej połowie 2025 roku, powinien zachęcić inwestorów do większego zaufania i aktywności zakupowej.
Notatka firmy sugeruje, że niedawny spadek ceny akcji Taysha był w dużej mierze spowodowany obawami inwestorów o potencjalną konkurencję ze strony NGN-401. Jednak w świetle najnowszych danych od konkurencji, które nie wykazały znaczącej różnicy w skuteczności i wystąpienia SAE, perspektywy dla Taysha wydają się bardziej korzystne.
Podsumowując, Piper Sandler utrzymuje cenę docelową 7 USD dla Taysha Gene Therapies i zachęca inwestorów do kupowania akcji na otwartym rynku. Firma spodziewa się, że akcje odrobią straty, gdy uwaga inwestorów przesunie się na oczekiwane dane dotyczące wysokiej dawki TSHA-102 w pierwszej połowie 2025 roku.
W innych niedawnych wiadomościach, Taysha Gene Therapies poczyniła znaczące postępy w programie terapii genowej TSHA-102 w leczeniu zespołu Retta.
Firma przedstawiła pozytywne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z kohorty niskiej dawki w badaniach fazy 1/2 i rozpoczęła kohortę wysokiej dawki, rozszerzając jednocześnie badanie pediatryczne na Kanadę. Mimo straty netto w wysokości 20,9 mln USD w kwartale, Taysha utrzymuje stabilną pozycję finansową z 172,7 mln USD w gotówce, przedłużoną dzięki publicznej ofercie follow-on do czwartego kwartału 2026 roku.
Ponadto, kilka firm analitycznych niedawno przedstawiło swoje opinie na temat perspektyw Taysha. Baird potwierdził ocenę Outperform z ceną docelową 7,00 USD, BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform z ceną docelową 5,00 USD, a Canaccord Genuity utrzymało ocenę Kupuj, dostosowując cenę docelową do 6,00 USD.
Te potwierdzenia i korekty odzwierciedlają poglądy analityków na temat strategicznych postępów i stabilności finansowej firmy.
Są to najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach Taysha Gene Therapies mających na celu rozwój kandydata na terapię genową TSHA-102 w leczeniu zespołu Retta. Firma planuje przedstawić dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z kohort wysokiej dawki oraz aktualizacje dotyczące kohort niskiej dawki w 2025 roku.
Taysha dąży do opracowania przełomowej terapii zespołu Retta, schorzenia, dla którego nie ma zatwierdzonych terapii modyfikujących przebieg choroby, i oczekuje na rozmowy z FDA w celu ułatwienia aktualizacji.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Taysha Gene Therapies. Mimo niedawnego spadku ceny akcji spółki, wskazówki InvestingPro podkreślają, że TSHA odnotowała znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem ceny na poziomie 28,35%. Jest to zgodne z oczekiwaniami Piper Sandler dotyczącymi potencjalnej poprawy nastrojów inwestorów.
Należy jednak zauważyć, że TSHA szybko zużywa gotówkę i nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Marża zysku operacyjnego spółki wynosi -598,62%, co odzwierciedla znaczące koszty związane z rozwojem terapii genowych. Pozytywnym aspektem jest to, że TSHA posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w miarę zbliżania się do oczekiwanego terminu publikacji danych dotyczących wysokiej dawki w 2025 roku.
Inwestorzy powinni być świadomi, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, przy wzroście przychodów (kwartalnie) na poziomie -53,57%. Podkreśla to znaczenie nadchodzących danych TSHA-102 w potencjalnym napędzaniu przyszłego wzrostu.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 9 dodatkowych wskazówek dla TSHA, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.