We wtorek Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), obecnie wyceniana na 2,44 miliarda dolarów, otrzymała zaktualizowaną cenę docelową od BofA Securities po ogłoszeniu znaczącej umowy licencyjnej z Takeda. Nowa cena docelowa została ustalona na 77,00 dolarów, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzedniej wartości 76,00 dolarów, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji Kupuj dla akcji. Według danych InvestingPro, cele analityków dla KROS wahają się od 76 do 107 dolarów, sugerując potencjał wzrostu z obecnych poziomów.
Umowa licencyjna dotyczy kandydata Keros na lek do dojrzewania erytroidów, elritercept. Takeda uzyskała prawa do prowadzenia rozwoju, produkcji i komercjalizacji elritercept na całym świecie, z wyłączeniem obszarów Hansoh, które obejmują Chiny, Hongkong i Makau. Umowa obejmuje płatność z góry w wysokości 200 milionów dolarów dla Keros, potencjalne płatności za osiągnięcie kamieni milowych, które mogą sięgnąć 1,1 miliarda dolarów, oraz stopniowane tantiemy od przyszłej sprzedaży.
BofA Securities postrzega tę umowę jako korzystny ruch dla Keros zarówno pod względem finansowym, jak i strategicznym. Nie tylko wzmacnia ona bilans firmy, wydłużając jej możliwości finansowe do czwartego kwartału 2028 roku, ale także pozwala Keros skoncentrować się na rozwijaniu innego zaawansowanego składnika aktywów, cibotercept.
Analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje silną kondycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 19,03 i posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Zespół zarządzający przyznał, że jednoczesna komercjalizacja elritercept i cibotercept stanowiłaby wyzwanie, wskazując na strategiczną decyzję o efektywnym wykorzystaniu zasobów.
Analityk uważa, że partnerstwo z Takeda dodatkowo uwiarygadnia pipeline i platformę rozwojową Keros, które wcześniej mogły budzić pewien sceptycyzm inwestorów. Umowa jest postrzegana jako potwierdzenie pracy Keros i jej potencjału na przyszły sukces.
Podsumowując, BofA Securities potwierdza pozytywne perspektywy dla akcji Keros Therapeutics, wskazując na niedoceniony potencjał wzrostu cibotercept i wczesnego etapu pipeline, w tym KER-065. Decyzja firmy o podniesieniu celu cenowego do 77 dolarów odzwierciedla przewidywaną wartość, jaką umowa z Takeda przynosi Keros. Akcje wykazały silną dynamikę z 85% zwrotem w ciągu ostatniego roku, choć analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie notowane powyżej swojej wartości godziwej. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 12 dodatkowych ProTips i kompleksowych wskaźników finansowych, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
W innych ostatnich wiadomościach, Keros Therapeutics poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych i rozwoju operacyjnym. Firma niedawno zakończyła rekrutację pacjentów do badania klinicznego fazy 2 TROPOS, przekraczając początkowy cel poprzez zarejestrowanie 113 pacjentów. Badanie dotyczy potencjału cibotercept w leczeniu pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH), a wstępne dane mają zostać przedstawione w drugim kwartale 2025 roku.
Jeśli chodzi o przywództwo, Keros Therapeutics niedawno mianowała dr. Yung H. Chyunga na stanowisko nowego Chief Medical Officer, co jest strategicznym posunięciem, gdy firma przygotowuje się do osiągnięcia znaczących kamieni milowych w badaniach klinicznych. To ogłoszenie następuje po pozytywnych ocenach od wielu firm analitycznych. Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners i Guggenheim utrzymały pozytywne oceny dla Keros Therapeutics, podkreślając potencjał jej wiodących kandydatów na leki i obiecujący pipeline.
Firmy te podkreśliły biegłość Keros Therapeutics w ścieżce TGF-β, kluczowym obszarze w leczeniu niektórych chorób przewlekłych. Zwrócono uwagę na obiecujący pipeline leków firmy, szczególnie KER-012, obecnie w fazie 2 badań klinicznych nad tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH). Analitycy przewidują również znaczące wydarzenia dla Keros Therapeutics do 2025 roku, w tym oczekiwane opublikowanie danych z fazy 2 dla mielofibrozy (MF) i potencjalną aktualizację dotyczącą rozmów z FDA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.