W środę Deutsche Bank utrzymał rekomendację "Trzymaj" oraz cenę docelową 73,00 USD dla Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). Analiza firmy podkreśliła potencjalną długowieczność franczyzy HIV Gilead, prognozując, że jej wpływ może się utrzymać do roku finansowego 2035. Akcje Gilead są obecnie notowane na poziomie około 12-krotności szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025 wynoszącego 7,47 USD, co jest o ponad dwa punkty powyżej historycznej średniej pięcioletniej. Uważa się, że ta wycena odzwierciedla trwały charakter portfolio HIV oraz możliwość dotarcia do wcześniej nieosiągalnych segmentów pacjentów z HIV.
W raporcie zauważono, że pipeline Gilead w leczeniu HIV obejmuje siedem nowych terapii opartych na Lenacapavir lub jego prolek, które nie zostały jeszcze uwzględnione w modelu firmy. Terapie te obejmują różne interwały dawkowania i metody podawania, mające na celu zarządzanie wygaśnięciem patentu na Biktarvy w grudniu 2033 roku. Nowe schematy leczenia, oferujące dłuższe działanie, mogą również przyciągnąć dodatkowe 31% zdiagnozowanych pacjentów z HIV, którzy obecnie nie są wirusowo stłumieni.
Omówiono również zbliżające się wprowadzenie Lenacapaviru jako leku stosowanego w profilaktyce przedekspozycyjnej (PrEP) latem 2025 roku, przy czym pierwsze dwa lata uznano za kluczowe dla jego pomyślnego przyjęcia. Firma przewiduje, że konieczne będą znaczące wysiłki promocyjne, aby zapewnić pozytywne doświadczenia zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Sugerowano również, że Descovy może być nadal stosowany równolegle z nowym leczeniem PrEP przez pewien czas, a ekspansja Lenacapaviru poza populację mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, obecnie obsługiwaną przez Descovy, może być stopniowa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.