W poniedziałek Oppenheimer potwierdził rekomendację "Outperform" i cenę docelową 62,00 USD dla akcji Prothena Corp (NASDAQ:PRTA), po rozmowach z zarządem spółki podczas szczytu Movers in Rare Disease. Obecnie akcje notowane są po 12,79 USD, co według konsensusu analityków wskazuje na znaczny potencjał, z celami wahającymi się od 24 do 94 USD.
Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie niedowartościowane, a dodatkowe informacje są dostępne w kompleksowym raporcie Pro Research. Rozmowa skupiła się na nadchodzących wynikach badania klinicznego fazy 3 AFFIRM-AL dotyczącego birtamimabu w leczeniu amyloidozy AL, których oczekuje się w pierwszej połowie 2025 roku.
Birtamimab jest opracowywany jako nowatorska terapia amyloidozy AL, rzadkiej choroby charakteryzującej się nieprawidłowymi złogami białkowymi w tkankach, które mogą prowadzić do niewydolności narządów. Terapia ta ma na celu usunięcie tych złogów, potencjalnie uzupełniając istniejące leczenie, takie jak Darzalex (dara) firmy Johnson & Johnson, stosowany z VCd, który obecnie jest uznawany za standard opieki (SOC) po niedawno przedstawionych danych z badania fazy 3 ANDROMEDA na konferencji American Society of Hematology (ASH).
Wcześniejsze dane z badania fazy 3 VITAL firmy Prothena wykazały znaczącą 9-miesięczną korzyść w przeżyciu na poziomie 59% dla birtamimabu u pacjentów z zaawansowaną chorobą (Mayo Stage-IV), co wspiera projekt badania AFFIRM-AL prowadzonego w ramach umowy Special Protocol Assessment (SPA) z FDA.
Firma określiła potencjał birtamimabu do leczenia około 4 000 pacjentów w Stanach Zjednoczonych, wskazując na możliwość komercyjną przekraczającą 1 miliard USD.
Ta prognoza opiera się na obecnym zrozumieniu choroby i utrzymujących się niezaspokojonych potrzebach, szczególnie w przypadku pacjentów o wyższym ryzyku śmiertelności, którzy mogą skorzystać z tego innowacyjnego podejścia do leczenia.
Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 688 milionów USD i ogólnym wyniku Kondycji Finansowej ocenianym jako "FAIR" przez InvestingPro, inwestorzy powinni zauważyć, że akcje doświadczyły znacznego spadku o 65% od początku roku, co potencjalnie stwarza okazję dla inwestorów poszukujących wartości.
W innych ostatnich wiadomościach, Prothena Corporation doświadczyła znaczących zmian w kierownictwie i perspektywach finansowych. Chad Swanson został mianowany nowym Chief Development Officer po odejściu Chief Medical Officer firmy, Hideki Garrena.
W obliczu tych zmian, kilka firm skorygowało swoje prognozy dotyczące Prothena. H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "Kupuj" z ceną docelową 84,00 USD, podczas gdy BofA Securities obniżyło cenę docelową z 33,00 USD do 31,00 USD. RBC Capital i Oppenheimer również dostosowały swoje ceny docelowe, odzwierciedlając ostrożne podejście do programów pipeline firmy.
Prothena przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku, z kosztami operacyjnymi wynoszącymi 73,6 miliona USD i saldem gotówkowym w wysokości 564 milionów USD. Prognoza firmy na cały rok 2024 przewiduje stratę netto w zakresie od 120 do 135 milionów USD, co stanowi poprawę głównie dzięki płatności w wysokości 80 milionów USD od Bristol Myers Squibb za globalne prawa do PRX019.
Dodatkowo firma zawarła umowę licencyjną z Bristol Myers Squibb na PRX019, która obejmuje potencjalne płatności milestone do 617,5 miliona USD oraz tantiemy od sprzedaży netto. Piper Sandler potwierdził rekomendację "Overweight" dla akcji Prothena, podkreślając potencjał PRX019.
Prothena i jej inwestorzy są szczególnie skupieni na nadchodzących wynikach badania klinicznego fazy 2b PADOVA, których publikacji oczekuje się w czwartym kwartale roku. Analityk z Oppenheimer przedstawił analizę scenariuszy dla badania PADOVA, która przewiduje 48% prawdopodobieństwo skorygowanego wzrostu dla akcji Prothena, uzależnione od pozytywnych wyników badań i kontynuacji rozwoju prasinezumabu przez Roche. To są najnowsze wydarzenia w trajektorii Prothena Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.