We wtorek Morgan Stanley wznowił analizę akcji BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) z rekomendacją "przeważaj" i wyznaczył nową cenę docelową na poziomie 300,00 USD. Spółka o kapitalizacji rynkowej 21,86 mld USD wykazała imponującą dynamikę, osiągając zwrot z ceny na poziomie 40,69% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Analiza firmy podkreśliła rosnący udział w rynku leku Brukinsa firmy BeiGene, ze względu na jego lepsze bezpieczeństwo i skuteczność jako inhibitora BTK drugiej generacji. Zwrócono również uwagę, że potencjał Brukinsa na rynku europejskim nie jest w pełni uwzględniony w obecnych prognozach przychodów. Według danych InvestingPro, obecna wartość godziwa spółki sugeruje, że pozostaje ona niedowartościowana pomimo ostatnich wzrostów.
W analizie odnotowano pojawiające się dane sugerujące, że inhibitor BTK trzeciej generacji firmy Eli Lilly, Jaypirca, może pozostać leczeniem drugiego rzutu w porównaniu do Brukinsa, mimo że dane dotyczące leczenia pierwszego rzutu spodziewane są w pierwszym kwartale 2025 roku.
Analityk podkreślił również znaczenie BGB-16683, degradera BTK w pipeline'ie BeiGene, jako strategicznego aktywa, które mogłoby złagodzić potencjalne zakłócenia rynku w przyszłości. Silna pozycja rynkowa BeiGene znajduje odzwierciedlenie w imponującym wzroście przychodów o 50,22% i marży zysku brutto na poziomie 83,67% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Ponadto raport wspomniał o Sonrotoclaksie, inhibitorze BCL2, jako potencjalnie najlepszej w swojej klasie terapii. Połączenie Sonrotoclaksu z Brukinsa mogłoby stanowić atrakcyjną opcję leczenia, według analizy Morgan Stanley. Ta kombinacja jest częścią strategicznych posunięć BeiGene mających na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku.
Rekomendacja "przeważaj" wskazuje na pozytywne perspektywy Morgan Stanley dla akcji BeiGene, odzwierciedlając zaufanie firmy do obecnej linii produktów spółki i potencjału jej pipeline'u do napędzania przyszłego wzrostu. Nowa cena docelowa 300,00 USD stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich ocen i sygnalizuje oczekiwania co do silnych wyników spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, BeiGene doświadczyło szeregu istotnych wydarzeń. Firma biofarmaceutyczna przedstawiła wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły szacunki konsensusu, z przychodami na poziomie 1,1 mld USD, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Poprawa była napędzana silną sprzedażą ich leku przeciwnowotworowego BRUKINSA w USA i Europie. Jednakże spółka odnotowała mniejszą stratę na akcję w wysokości 0,09 USD, niższą niż zysk na akcję w wysokości 0,15 USD w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
Ponadto BeiGene rozwiązało trwający spór patentowy z MSN Pharmaceuticals dotyczący BRUKINSA, zapewniając wyłączność rynkową dla tego kluczowego produktu w swoim portfolio onkologicznym do następnej dekady. To rozwiązanie jest kluczowe dla przychodów BeiGene i zostało poprzedzone podwyższeniem ceny docelowej z 254 USD do 260 USD przez firmę analityczną TD Cowen, która utrzymała rekomendację "kupuj" dla spółki.
W innych wiadomościach firmowych, BeiGene ogłosiło propozycję zmiany nazwy na BeOne Medicines Ltd., oczekującą na zatwierdzenie przez akcjonariuszy, aby lepiej dostosować się do swojej tożsamości korporacyjnej. Ten rebranding będzie również obejmował nowy symbol tickera, "ONC", na rynku NASDAQ Global Select Market. To tylko kilka z ostatnich wydarzeń dotyczących BeiGene.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.