We wtorek Mizuho Securities zaktualizowało swój model finansowy dla akcji Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), co skutkowało podwyższeniem ceny docelowej akcji spółki. Nowy cel został ustalony na poziomie 124 USD, w porównaniu do poprzednich 106 USD, przy utrzymaniu rekomendacji "Outperform".
Obecnie akcje spółki są notowane po 99,08 USD. Firma wykazała imponujący wzrost przychodów o 51,47% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i utrzymuje wysokie marże zysku brutto na poziomie 91,09%, według danych InvestingPro.
Korekta nastąpiła po ocenie wyników za trzeci kwartał i uwzględnieniu prognoz przychodów dla solriamfetolu, sprzedawanego pod nazwą Sunosi, w dwóch dodatkowych potencjalnych wskazaniach: zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i ciężkim zaburzeniu depresyjnym (MDD).
Odczyty danych z badań fazy 3 dla każdego wskazania są spodziewane w pierwszym kwartale 2025 roku. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,8 miliarda USD, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie nieco niedowartościowane, z dodatkowym potencjałem wzrostu wynikającym z tych projektów w fazie rozwoju.
Głównym celem spółki w najbliższym czasie jest jednak zbliżające się ogłoszenie danych z badania fazy 3 dla jej wiodącego produktu, AXS-05 (sprzedawanego jako Auvelity w leczeniu MDD), w leczeniu pobudzenia związanego z chorobą Alzheimera. Ogłoszenie to spodziewane jest w bieżącym kwartale.
Analityk z Mizuho wyraził silnie pozytywne perspektywy dla AXS-05 w leczeniu pobudzenia w chorobie Alzheimera, wskazując na potencjalne szczytowe przychody przekraczające 1 miliard USD tylko dla tego wskazania.
Optymizm analityka rozciąga się na potencjalny ruch akcji po opublikowaniu pozytywnych danych z badania fazy 3, sugerując możliwy wzrost o 20-30% dla akcji Axsome. Oczekiwanie na te odczyty danych uczyniło Axsome Therapeutics głównym wyborem Mizuho, popartym zaufaniem firmy do potencjału przychodowego leku i trajektorii wzrostu spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Axsome Therapeutics odnotowało rekordowe przychody za trzeci kwartał, przekraczając po raz pierwszy 100 milionów USD, co oznacza wzrost o 81% rok do roku.
Przychody były głównie napędzane sprzedażą leku na ciężkie zaburzenia depresyjne, Auvelity, oraz leku na nadmierną senność w ciągu dnia, Sunosi. Mimo tych zysków, Axsome odnotowało stratę netto w wysokości 64,6 miliona USD, ale utrzymuje solidną rezerwę gotówkową w wysokości 327,3 miliona USD.
H.C. Wainwright i RBC Capital Markets potwierdziły odpowiednio rekomendacje "Kupuj" i "Outperform" dla akcji Axsome. Axsome Therapeutics poinformowało również o pozytywnych wynikach badania ENCORE fazy 3 dla swojego kandydata na lek AXS-12, stosowanego w leczeniu narkolepsji z katapleksją, wskazując na potencjalną nową opcję leczenia narkolepsji.
Ponadto, plany Axsome obejmują rozszerzenie zespołu sprzedaży dla Auvelity i przygotowanie do potencjalnego wprowadzenia na rynek leku na migrenę, AXS-07. Jednakże badanie FOCUS dla solriamfetolu w ADHD zostało opóźnione do pierwszego kwartału 2025 roku.
To są niektóre z ostatnich wydarzeń, które podkreślają zaangażowanie Axsome w rozwój poprzez solidny pipeline w późnej fazie oraz strategiczne plany rozszerzenia zespołu sprzedaży i dostępu do rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.