W środę JPMorgan potwierdził swoje silne przekonanie co do akcji Amazon (NASDAQ:AMZN), utrzymując giganta e-commerce jako swój "Najlepszy Pomysł" po wczesnych wskaźnikach zdrowego wzrostu w sektorze e-commerce w USA w okresie świątecznym.
Zaufanie rynku wydaje się być uzasadnione, ponieważ Amazon wykazał niezwykły impet z 40,48% zwrotem od początku roku i utrzymuje solidny strumień przychodów w wysokości 620,13 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dane z InvestingPro ujawniają, że 31 analityków niedawno zrewidowało w górę swoje oczekiwania co do zysków na nadchodzący okres, sygnalizując silne zaufanie instytucjonalne do trajektorii firmy. Według szacunków stron trzecich, wzrost sprzedaży w tygodniu Cyber Week w USA był zgodny z prognozą JPMorgan, zakładającą 7,5% wzrost rok do roku w czwartym kwartale, odzwierciedlając lekkie spowolnienie w porównaniu z 9,8% wzrostem odnotowanym w tym samym okresie 2023 roku.
Dane z Adobe i Mastercard sugerowały, że sprzedaż w Czarny Piątek przekroczyła przewidywany wzrost o 7,5%, podczas gdy trendy w Cyber Monday i ogólnie w tygodniu Cyber Week pozostały zgodne z oczekiwaniami.
Dane Salesforce wskazywały na podobną trajektorię wzrostu podczas Czarnego Piątku i tygodnia Cyber Week, choć sygnalizowały nieco słabsze trendy w Cyber Monday. Amazon ogłosił, że jego sprzedaż od 21 listopada do 2 grudnia, obejmująca tydzień Czarnego Piątku i Cyber Monday, osiągnęła rekordowe poziomy z bezprecedensowymi wolumenami sprzedaży i znacznymi oszczędnościami dla klientów.
Mimo krótszego sezonu świątecznego, najkrótszego od 2019 roku z zaledwie 27 dniami między Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem, oczekuje się, że wczesne promocje i głębsze rabaty utrzymają solidny wzrost.
Z akcjami Amazona notowanymi blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 215,90 USD i utrzymującymi "ŚWIETNY" wynik kondycji finansowej według kompleksowej analizy InvestingPro, firma wydaje się być dobrze przygotowana do wykorzystania świątecznego impetu. Subskrybenci InvestingPro zyskują dostęp do ponad 30 dodatkowych ekskluzywnych spostrzeżeń i szczegółowego Raportu Pro Research, który zapewnia dogłębną analizę pozycji rynkowej Amazona i potencjału wzrostu.
Konsumenci nadal borykają się z wysoką inflacją i stopami procentowymi, ale te wyzwania makroekonomiczne są uważane za stabilne w porównaniu z poprzednim rokiem. JPMorgan prognozuje, że penetracja e-commerce w USA osiągnie 24,5% skorygowanej sprzedaży detalicznej w tym sezonie, co stanowi znaczący wzrost z 23,3% w 2023 roku.
Patrząc w przyszłość, JPMorgan sugeruje, że e-commerce w USA mógłby prawie podwoić swoją obecną penetrację wynoszącą około 22% skorygowanej sprzedaży detalicznej do ponad 40%, napędzany ekspansją w dużych, niedostatecznie spenetrowanych kategoriach, takich jak dobra konsumpcyjne pakowane, odzież i wyposażenie domu.
Silna podstawa finansowa Amazona, potwierdzona zdrową marżą zysku brutto na poziomie 48,41% i efektywną działalnością generującą 43 mld USD wolnych przepływów pieniężnych z dźwignią, idealnie pozycjonuje go do tej prognozowanej ekspansji rynkowej.
Dla inwestorów poszukujących głębszych spostrzeżeń, ekskluzywna analiza Wartości Godziwej InvestingPro i kompleksowy zestaw metryk mogą pomóc w określeniu optymalnych punktów wejścia w tę dynamiczną historię wzrostu. Amazon, który posiada około 45% udziału w rynku e-commerce w USA, jest dobrze przygotowany do wykorzystania tego wzrostu, wspierany przez agresywne wczesne promocje świąteczne, dostawy tego samego dnia, rozszerzenie ekosystemu Prime i konkurencyjne ceny.
JPMorgan prognozuje wzrost przychodów detalicznych Amazona w czwartym kwartale (z wyłączeniem AWS) na poziomie 8,9% rok do roku w ujęciu neutralnym walutowo, przy czym sprzedaż bezpośrednia rośnie o 6% FX-neutralnie, a sprzedaż przez strony trzecie o 10% FX-neutralnie.
Firma modeluje również wzrost Wartości Brutto Towarów (GMV) Amazona w USA (z wyłączeniem sklepów fizycznych) o 7,6% rok do roku, zgodnie z szacowanym wzrostem e-commerce w USA o 7,5%, i przewiduje, że udział Amazona w rynku e-commerce w USA nieznacznie wzrośnie w czwartym kwartale.
W innych niedawnych wiadomościach, Amazon poczynił znaczące postępy w sektorze technologicznym. Dział cloud computing firmy, Amazon Web Services (AWS), wprowadził linię modeli podstawowych Amazon Nova oraz Amazon Q Developer, które przyczyniają się do ciągłej innowacji firmy.
Modele Nova wykazały konkurencyjną wydajność w porównaniu z branżowymi benchmarkami, a Q Developer został wykorzystany do przyspieszenia wysiłków migracyjnych przez kilku klientów i partnerów.
AWS ogłosił również wprowadzenie nowych serwerów centrów danych wyposażonych w własne chipy AI, z Apple Inc. potwierdzonym jako klient. Serwery te będą częścią masywnego superkomputera, który będzie zawierał setki tysięcy chipów. Dodatkowo, AWS zaprezentował swoje najnowsze chipy AI Trainium2, obiecując do 40% lepszą wydajność cenową w porównaniu z obecnymi instancjami opartymi na GPU.
Firmy analityczne BMO Capital Markets i MoffettNathanson potwierdziły swoje pozytywne perspektywy dla Amazona, odzwierciedlając zaufanie do pozycji rynkowej firmy i niedawnych strategicznych decyzji. Są to najnowsze wydarzenia w działalności i strategicznych decyzjach Amazona.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.