W poniedziałek Jefferies skorygował cenę docelową akcji scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH), firmy farmaceutycznej, obniżając ją z 16 do 13 USD. Obecnie akcje spółki notowane są po 3,54 USD, co oznacza spadek o 42% od początku roku. Firma utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji, co sugeruje utrzymujące się zaufanie do długoterminowych perspektyw spółki.
Według danych InvestingPro, cele analityków dla SCPH wahają się od 12 do 25 USD, wskazując na znaczący potencjał wzrostu. Rewizja nastąpiła po wynikach spółki za trzeci kwartał, co skłoniło firmę do aktualizacji modelu finansowego.
Analityk Jefferies wskazał, że scPharmaceuticals robi postępy w kilku kluczowych obszarach, w tym w wprowadzaniu na rynek produktu Furoscix, rozwoju portfolio produktów oraz pozycji finansowej. Analiza InvestingPro pokazuje, że spółka utrzymuje silną płynność z wskaźnikiem bieżącym na poziomie 8,08 i posiada więcej gotówki niż długu w bilansie.
Pozytywne zmiany w tych obszarach przyczyniają się do utrzymania przez firmę optymistycznego stanowiska odnośnie długoterminowych perspektyw spółki, mimo że szybkie spalanie gotówki zostało wskazane jako powód do niepokoju przez analityków InvestingPro.
Pomimo obniżenia celu cenowego, Jefferies przewiduje, że scPharmaceuticals wykaże się skuteczną realizacją strategii w nadchodzących kwartałach, szczególnie w miarę jak Furoscix, lek dla pacjentów z niewydolnością serca, będzie zyskiwał akceptację rynku. Firma oczekuje, że obecne niedowartościowanie akcji scPharmaceuticals skoryguje się z czasem, w miarę jak spółka będzie realizować swoje strategiczne inicjatywy.
Chociaż cel cenowy został obniżony, utrzymanie rekomendacji Kupuj sugeruje, że Jefferies widzi potencjał wzrostu wartości akcji scPharmaceuticals, stawiając na postępy strategiczne spółki i realizację planów rynkowych. Spółka wykazała imponujący wzrost przychodów o 304% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć analiza InvestingPro wskazuje, że pozostaje nierentowna.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę SCPH i perspektywy wzrostu, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro, wraz z 8 dodatkowymi ProTips i obszernymi metrykami finansowymi.
W innych ostatnich wiadomościach, scPharmaceuticals odnotowało 24% wzrost przychodów netto za trzeci kwartał 2024 roku, do kwoty 10 milionów USD. Wzrost ten wynika głównie z rozszerzenia siły sprzedaży i szerszego wskazania dla FUROSCIX, obejmującego teraz pacjentów z niewydolnością serca klasy IV.
Mimo straty netto w wysokości 35,1 miliona USD za kwartał, rezerwy gotówkowe spółki wzrosły do 91,5 miliona USD, po znaczącej rundzie finansowania zakończonej w sierpniu 2024 roku.
Jednocześnie scPharmaceuticals oczekuje na zatwierdzenie przez FDA produktu FUROSCIX do leczenia obrzęków u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, z datą PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) wyznaczoną na 6 marca 2025 roku. Zarząd spółki jest również optymistycznie nastawiony do zwiększenia sprzedaży w nadchodzącym sezonie świątecznym i oczekuje znaczącego przyjęcia autostrzykawki, przewidując, że ponad 90% recept na FUROSCIX będzie wykorzystywać tę metodę.
Jednakże spółka odnotowała wyższą stratę netto w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, głównie z powodu jednorazowych obciążeń. Rabat brutto-netto (GTN) dla FUROSCIX przekroczył przewidywane zakresy, co spowodowało utratę przychodów. Mimo tych wyzwań, oczekuje się, że strategiczne inicjatywy spółki będą napędzać wzrost w przyszłym roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.