W środę H.C. Wainwright potwierdziło swoją rekomendację "kupuj" dla akcji Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO), utrzymując cenę docelową na poziomie 68,00 USD za akcję. Stanowisko firmy wynika z niedawnych informacji od Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) dotyczących regulacyjnego niepowodzenia jednego z jej produktów, z którym Halozyme jest pośrednio związane.
Johnson & Johnson ogłosiło w tym tygodniu, że otrzymało od FDA Complete Response Letter (CRL) dotyczący wniosku o licencję biologiczną dla podskórnej wersji amiwantamabu.
CRL został wydany z powodu obserwacji dokonanych podczas inspekcji przed zatwierdzeniem w zakładzie produkcyjnym. Jednak pismo nie dotyczy formuły produktu ani wcześniej przedłożonych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa, a agencja nie zażądała dodatkowych badań klinicznych.
Obawy FDA nie wpływają na obecnie zatwierdzoną dożylną formulację RYBREVANT (amiwantamab-vmjw). H.C. Wainwright uważa, że te wydarzenia prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu na Halozyme ani na przyszły sukces podskórnej formulacji amiwantamabu. Pewność firmy opiera się na braku żądania dalszych badań klinicznych i założeniu, że problemy produkcyjne mogą zostać szybko rozwiązane.
Ponadto, historia Halozyme w uzyskiwaniu zatwierdzeń regulacyjnych dla produktów współformułowanych z Enhanze potwierdza optymistyczne perspektywy firmy. Silne wyniki spółki odzwierciedla imponujący wzrost przychodów o 21,35% i zdrowa marża zysku brutto na poziomie 73,65%. H.C. Wainwright sugeruje, że doświadczenie Halozyme dobrze wróży szybkiemu rozwiązaniu obecnego problemu z zakładem produkcyjnym.
W świetle CRL FDA dla Johnson & Johnson i implikacji dla Halozyme, H.C. Wainwright podtrzymuje swoją rekomendację "kupuj" i 12-miesięczną cenę docelową 68 USD za akcję. Firma analityczna podkreśla, że skupienie się CRL na kwestiach związanych z zakładem produkcyjnym nie powinno hamować postępów produktów powiązanych z Halozyme.
W innych niedawnych wiadomościach, Halozyme Therapeutics odnotowało znaczny wzrost przychodów i zysków w trzecim kwartale, przekraczając oczekiwania rynku. Przychody spółki osiągnęły 290 mln USD, głównie dzięki dochodom z tytułu tantiem z technologii ENHANZE, podczas gdy zysk netto wyniósł 137 mln USD, co odpowiada 1,05 USD na rozwodnioną akcję.
Po tych wynikach, Halozyme zrewidowało w górę prognozę przychodów na cały rok 2024 do poziomu między 970 mln USD a 1,02 mld USD, przewidując wzrost przychodów z tantiem.
W osobnym wydarzeniu, Halozyme wycofało swoją propozycję przejęcia Evotec AG, europejskiej firmy zajmującej się odkrywaniem i rozwojem leków, po napotkaniu oporu ze strony zarządu Evotec. Mimo to, H.C. Wainwright utrzymało rekomendację "kupuj" dla Halozyme, postrzegając wynik jako neutralny i wyrażając pewność co do przyszłych perspektyw wzrostu spółki.
Z kolei Piper Sandler skorygował cenę docelową akcji Halozyme do 52,00 USD, utrzymując neutralną ocenę. Firma powołała się na silne wyniki Halozyme w trzecim kwartale i potencjalny przyszły wpływ produktów Wave 3 jako powody korekty.
Pomimo prognoz płaskiej sprzedaży produktów w 2024 roku, Halozyme przewiduje utrzymanie silnego impetu do 2025 roku, wspieranego przez solidny pipeline i strategie ekspansji rynkowej. Zarząd spółki wyraził pewność co do zabezpieczenia nowych partnerstw i wykorzystania solidnego portfolio patentów dla przyszłego wzrostu. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Halozyme Therapeutics.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.