W środę Goldman Sachs wykazał pozytywne nastawienie do akcji Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), podnosząc cenę docelową do 59 USD z 58 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Analityk firmy wskazał na ciągły postęp i zachęcające dane jako kluczowe czynniki dla zrewidowanego celu.
Rhythm Pharmaceuticals niedawno ogłosiło swoje przychody z produktów za trzeci kwartał 2024 roku, które wyniosły 33,3 mln USD. Liczby te były nieco wyższe od szacunków konsensusu FactSet i Goldman Sachs, wykazując wzrost odpowiednio o 2,2% i 9,6%.
Podkreślono stały wzrost liczby pacjentów w USA, z ponad 100 nowymi receptami w ciągu kwartału. Wynik ten jest zgodny z trendem przyrostu pacjentów obserwowanym w ciągu ostatnich sześciu kwartałów, mimo wyzwań związanych z identyfikacją pacjentów i edukacją lekarzy.
Przychody firmy z Europy również wzrosły, stanowiąc 30% całkowitych przychodów w porównaniu do 26% w drugim kwartale 2024 roku. Wzrost ten był częściowo spowodowany przyspieszeniem zamówień na czwarty kwartał o około 0,5 mln USD, co wynikało z nieregularnych harmonogramów wysyłek setmelanotidu do krajów poza USA, gdzie jest on wprowadzany na rynek.
Uwaga skupia się również na badaniu fazy 3 setmelanotidu firmy Rhythm Pharmaceuticals w leczeniu otyłości podwzgórzowej (HO). Znaczną uwagę zwrócono na prezentację rzeczywistych danych dotyczących utraty wagi od ośmiu francuskich dorosłych pacjentów z HO na konferencji ObesityWeek Towarzystwa Otyłości.
Wyniki te wykazały procentowe redukcje BMI w stosunku do wartości wyjściowej o 12,8% i 21,3% odpowiednio w 3 i 6 miesiącu, co odpowiada spadkom wagi o 16,8 kg i 29,0 kg.
Analityk Goldman Sachs wyraził pewność co do potencjału setmelanotidu w indukowaniu znaczącej utraty wagi u pacjentów z HO, przekraczającej 10% redukcję BMI, niezależnie od wieku pacjentów. Firma potwierdziła rekomendację Kupuj dla Rhythm Pharmaceuticals i podniosła cenę docelową do nowego poziomu 59 USD z poprzedniego celu 58 USD.
W innych niedawnych wiadomościach, Rhythm Pharmaceuticals poczyniło znaczące postępy w swoich operacjach. Zyski firmy za drugi kwartał 2024 roku osiągnęły 29,1 mln USD, głównie dzięki sprzedaży leku Imcivree. H.C. Wainwright utrzymał rekomendację Kupuj dla firmy, dostosowując prognozę przychodów na cały rok 2024 do 123,2 mln USD.
Tymczasem JMP Securities rozpoczęło pokrycie spółki z oceną Market Outperform, wskazując na pozytywne oczekiwania. Jednakże Canaccord Genuity dostosowało swoją prognozę finansową, obniżając cenę docelową do 77 USD z 79 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Uzupełniający wniosek o rejestrację nowego leku (sNDA) firmy Rhythm Pharmaceuticals dla Imcivree został przyjęty przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), mając na celu rozszerzenie leczenia na młodsze dzieci z pewnymi genetycznymi zaburzeniami otyłości. Ponadto firma postępuje z badaniem fazy 3 setmelanotidu u pacjentów z otyłością podwzgórzową i rozpoczęła badania fazy 2 dla dwóch nowych agonistów MC4R.
W osobnym rozwoju wydarzeń, Rhythm Pharmaceuticals ogłosiło wspólną współpracę badawczą z Axovia Therapeutics Ltd., skupiającą się na pogłębieniu zrozumienia zespołu Bardeta-Biedla (BBS), rzadkiego zaburzenia genetycznego. Partnerstwo ma na celu wykorzystanie wiedzy obu firm w dziedzinie terapii genowej do potencjalnego opracowania nowych opcji terapeutycznych dla BBS. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie Rhythm Pharmaceuticals w rozwój i strategiczne rozwiązywanie problemów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Rhythm Pharmaceuticals są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i trendami podkreślonymi przez InvestingPro. Imponujący wzrost przychodów firmy o 132,56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku potwierdza pozytywne perspektywy Goldman Sachs. Wzrost ten jest dodatkowo podkreślony przez kwartalny wzrost przychodów o 51,28% w drugim kwartale 2024 roku, odzwierciedlający silny wzrost liczby pacjentów i rozszerzającą się obecność w Europie, o których mowa w artykule.
Wskazówki InvestingPro zwracają uwagę, że Rhythm Pharmaceuticals działa z imponującymi marżami zysku brutto, co widać w raportowanej marży zysku brutto na poziomie 88,8% za ostatnie dwanaście miesięcy. Ta wysoka marża sugeruje efektywne zarządzanie kosztami i potencjalnie silną siłę cenową setmelanotidu, kluczowego produktu firmy.
Znaczący zwrot z akcji w ciągu ostatniego tygodnia (13,54%) i silny zwrot w ciągu ostatniego roku (107,64%) wskazują na rosnące zaufanie inwestorów, prawdopodobnie napędzane pozytywnymi danymi klinicznymi i wzrostem przychodów omawianymi w artykule. Dodatkowo, akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 99,42% 52-tygodniowego maksimum, odzwierciedlając optymizm rynku co do perspektyw firmy.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Rhythm Pharmaceuticals, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla inwestorów zainteresowanych głębszymi spostrzeżeniami.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.