W poniedziałek Canaccord Genuity utrzymało rekomendację "Trzymaj" dla Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), jednocześnie podnosząc cel cenowy do 5,00 USD z wcześniejszych 3,50 USD. Korekta następuje po imponujących wynikach, z akcjami rosnącymi o 93% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i wykazującymi 33% wzrost od początku roku.
Wyniki spółki za czwarty kwartał fiskalny 2024, który zakończył się 4 sierpnia, były zgodne z oczekiwaniami lub nieco je przewyższały. Mimo to firma napotkała trudności związane z rocznym spadkiem liczby aktywnych klientów i przychodów, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spadły o 16% do 1,34 mld USD.
Marża brutto Stitch Fix poprawiła się rok do roku do 44,3%, ale nie spełniła oczekiwań. Przestrzeganie dyscypliny wydatków przez firmę zaowocowało skorygowaną EBITDA, która nie tylko przewyższyła szacunki konsensusu, ale również znalazła się blisko górnego zakresu prognoz.
Ta dyscyplina finansowa była jasnym punktem w inaczej mieszanym raporcie, przy czym firma utrzymała zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 1,8 i więcej gotówki niż długu w bilansie. Według InvestingPro, dostępnych jest 12 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Stitch Fix. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do szczegółowych analiz i wskaźników wyceny, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Patrząc w przyszłość, prognozy firmy na pierwszy kwartał i cały rok fiskalny 2025 były mniej optymistyczne, z projekcjami poniżej oczekiwań analityków. Na podstawie danych InvestingPro, analitycy przewidują dalszy spadek sprzedaży w bieżącym roku, oczekując skurczenia się przychodów o 15%.
Niemniej jednak, zarząd Stitch Fix prognozuje powrót do wzrostu do końca roku fiskalnego 2026. Przewidują również wzrost liczby aktywnych klientów w ciągu roku, co sugeruje potencjalny zwrot dla internetowej usługi stylizacji osobistej.
W ramach działań mających na celu zwiększenie zaangażowania klientów, Stitch Fix ogłosił uruchomienie Profili Stylistów pod koniec listopada. Ta nowa funkcja pozwala klientom uzyskać wgląd w informacje o swoich stylistach, potencjalnie personalizując doświadczenie i wzmacniając związek między usługą a jej użytkownikami.
Podwyższenie celu cenowego odzwierciedla ostatnie wyniki akcji i strategiczne inicjatywy firmy mające na celu poprawę doświadczenia klientów i długoterminowego wzrostu. Mimo napotkanych wyzwań, Stitch Fix podejmuje kroki w celu dostosowania swojego modelu biznesowego i oczekiwań na przyszłość.
W innych niedawnych wiadomościach, Stitch Fix, Inc. odnotował spadek przychodów netto i liczby aktywnych klientów w roku fiskalnym 2024, przy czym przychody netto spadły o 16% do 1,34 mld USD, a liczba aktywnych klientów zmniejszyła się o 20% do około 2,51 mln.
Mimo tych spadków, firma podkreśliła wzrost marży brutto do 44,3% i skorygowaną EBITDA na poziomie 29,3 mln USD. Mizuho potwierdziło swoją ocenę "Niedoważaj" dla akcji Stitch Fix, zachowując ostrożne stanowisko wobec perspektyw krótkoterminowych spółki.
Firma zauważyła, że znacząca poprawa fundamentów Stitch Fix prawdopodobnie zajmie lata w obliczu intensywnej konkurencji i trudnego środowiska konsumenckiego. Stitch Fix wprowadza jednak strategiczne zmiany, aby dostosować się do szybko zmieniającego się krajobrazu handlu detalicznego, wykazując pierwsze oznaki postępu. Patrząc w przyszłość, Stitch Fix spodziewa się powrotu do wzrostu przychodów do końca roku fiskalnego 2026, z prognozą przychodów na rok fiskalny 2025 między 1,11 mld USD a 1,16 mld USD oraz przewidywanym dodatnim wolnym przepływem pieniężnym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.