W środę Evercore ISI podniosło cenę docelową dla Salesforce.com (NYSE:CRM) do 420 USD z poprzednich 400 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji. Według danych InvestingPro, Salesforce obecnie notowany jest po 331,43 USD, a cele analityków wahają się od 236 do 450 USD.
Firma utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 76,35% i może pochwalić się idealnym wynikiem Piotroskiego wynoszącym 9, co wskazuje na silną kondycję finansową. Decyzja firmy następuje po wynikach Salesforce za trzeci kwartał fiskalny, które wykazały wzrost przychodów o 8% w stałej walucie, nieznacznie przewyższając 7% oczekiwane zarówno przez Evercore ISI, jak i szerszy rynek.
Analiza InvestingPro ujawnia silny momentum spółki, z imponującym zwrotem z ceny na poziomie 41,56% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i kapitalizacją rynkową wynoszącą 316,85 mld USD. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 14 dodatkowych ProTips i kompleksowych metryk finansowych poprzez Raport Pro Research. Zysk na akcję (EPS) za kwartał wyniósł 2,41 USD, zgodnie z oczekiwaniami, mimo negatywnego wpływu w wysokości 0,18 USD z tytułu strat na inwestycjach strategicznych.
Wzrost bieżących pozostałych zobowiązań do wykonania (CRPO) Salesforce był kolejnym punktem kulminacyjnym, z 10% wzrostem w stałej walucie, przewyższając prognozy rynku na poziomie około 9%. Prognoza wzrostu CRPO na czwarty kwartał fiskalny wynosi około 9%, co jest zgodne z oczekiwaniami, ale uwzględnia około 100 mln USD niekorzystnych różnic kursowych.
Po uwzględnieniu tego, stopa wzrostu CRPO wynosi około 9,5%, co jest postrzegane jako nieco lepsze od oczekiwań i może wskazywać na potencjalny punkt przyspieszenia, jeśli Salesforce nadal będzie osiągać lepsze wyniki, jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach.
Pozytywne komentarze kierownictwa firmy na temat Agentforce, nowej inicjatywy AI, zostały odnotowane jako pozytywny sygnał. Chociaż wkład Agentforce w obecne prognozy nie jest znaczący, już w pierwszym tygodniu ogólnej dostępności w kwartale zabezpieczono 200 umów. Kierownictwo Salesforce wyraziło silny entuzjazm wobec Data Cloud i Agentforce, uznając je za kluczowe możliwości przyszłego wzrostu.
CEO Marc Benioff podkreślił zatrudnienie przez firmę dodatkowych 1000 do 2000 sprzedawców, przypisując tę ekspansję ogromnemu potencjałowi Agentforce i poprawie produktywności sprzedaży istniejących przedstawicieli od czasu rozpoczęcia wewnętrznej transformacji ponad rok temu.
Firma analityczna zwróciła uwagę, że silne wyniki w ostatnim kwartale były napędzane przez solidną aktywność w zakresie zamówień, co częściowo wynika ze stabilizacji w biznesie transakcyjnym w ciągu ostatnich kilku kwartałów.
Ocena kondycji finansowej InvestingPro klasyfikuje Salesforce jako "ŚWIETNĄ" z szczególnie wysokimi ocenami w zakresie wzrostu (3,95/5) i rentowności (3,56/5), co wspiera pozytywną trajektorię firmy do 2025 roku. Ta stabilizacja jest szczególnie widoczna w biznesie tworzenia i zamykania transakcji, a także w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (SMB).
To utrzymujące się momentum, wraz ze strategicznym skupieniem na wschodzących technologiach takich jak Agentforce, wspiera pozytywne perspektywy firmy dotyczące trajektorii wzrostu Salesforce prowadzącej do roku kalendarzowego 2025 i później.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.