50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Akcje Pure Storage z rekomendacją Kupuj od Citi, podwyższony cel cenowy w związku z większym potencjałem przychodów

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 04.12.2024, 11:30
PSTG
-

W środę Citi utrzymało rekomendację Kupuj dla Pure Storage (NYSE: PSTG) i podniosło cel cenowy do 75 USD z wcześniejszych 63 USD. Korekta nastąpiła po tym, jak akcje spółki wzrosły o ponad 20% w następstwie ogłoszenia wyników przekraczających oczekiwania. Ponadto Pure Storage ogłosiło znaczące zwycięstwo projektowe z jednym z czterech największych hiperskalerów.

Spółka nieznacznie podniosła swoje prognozy na rok obrotowy 2025, mimo że kierownictwo wskazało na wolniejszą trajektorię przychodów z subskrypcji. Roczne przychody powtarzalne (ARR) wzrosły o 21,5% rok do roku, a pozostałe zobowiązania do wykonania (RPO) dla przychodów z subskrypcji wzrosły o 17% rok do roku. Zauważono jednak, że podczas gdy mniejsze transakcje nadal zamykają się z dużym impulsem, finalizacja większych umów wymaga więcej czasu.

Kierownictwo wyjaśniło również spadek marż brutto na produktach, przypisując go strategicznemu przesunięciu w kierunku rozwiązań bardziej zoptymalizowanych pod kątem kosztów i pojemności. Mimo to, prognoza wysokiego poziomu spółki sugerowała znaczący potencjał przychodów wynikający z wygranej możliwości hiperskalera, która mogłaby wygenerować nawet 450 milionów USD do roku obrotowego 2027 (roku kalendarzowego 2026). Oczekuje się, że ta wygrana przyniesie wysokie marże ze względu na licencyjny charakter umów.

Analityk Citi zwrócił uwagę, że choć rewizje szacunków na rok obrotowy 2026 (rok kalendarzowy 2025) są niewielkie, prognozy na rok obrotowy 2027 (rok kalendarzowy 2026) ulegają zwiększeniu, z możliwością dalszego wzrostu. Cel cenowy został podniesiony w oparciu o niezmieniony mnożnik około 30-krotności zysku na akcję (EPS) w roku kalendarzowym 2026. Zaufanie firmy do Pure Storage odzwierciedla utrzymana rekomendacja Kupuj oraz nowy, wyższy cel cenowy.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.