We wtorek Stifel podniósł cenę docelową dla Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) do 115,00 USD z poprzednich 70,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji. Akcje spółki wykazały niezwykłą dynamikę, przynosząc 344% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Według danych InvestingPro, cele analityków dla JANX wahają się od 25 do 200 USD, odzwierciedlając różnorodne poglądy na potencjał spółki. Decyzja firmy nastąpiła po przeglądzie aktualizacji fazy 1 dla JANX007 (PSMA-TRACTr), kandydata terapeutycznego na raka prostaty. Te nowe dane doprowadziły do korekty prawdopodobieństwa sukcesu (PoS) dla leczenia przerzutowego opornego na kastrację raka prostaty (mCRPC) w drugiej (2L) i trzeciej linii (3L) do odpowiednio 50% i 65%, co stanowi wzrost z początkowych 35% i 50%.
Zrewidowane procenty PoS skłoniły Stifel do modelowania skorygowanych o ryzyko sprzedaży na poziomie 1,7 miliarda USD z tych dwóch możliwości leczenia. Prognoza nieskorygowana wynosi 3 miliardy USD, co jest uważane za potencjalnie konserwatywne w świetle wytycznych sprzedażowych Novartis wynoszących 5 miliardów USD dla ich porównywalnego produktu, Pluvicto.
Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,11 miliarda USD i silnej pozycji finansowej (wskaźnik bieżącej płynności 38,8), InvestingPro ocenia ogólną kondycję finansową Janux jako Dobrą. Model rynkowy Stifel dla raka prostaty zakłada teraz, że JANX007 zdobędzie 20% udziału w rynku w leczeniu 2L i 40% udziału w rynku w leczeniu 3L.
Obecne prognozy Stifel sugerują ścieżkę do rynku, która obejmuje randomizowane badania z przewidywanym zatwierdzeniem do 2029 roku. Jednak te szacunki mogą ulec rewizji w oparciu o nadchodzące wydarzenia, w tym optymalizację dawkowania i rozszerzenie kohort. Firma oczekuje również na zaktualizowane dane z badań fazy 1a i 1b dla JANX007 u pacjentów 2L i 3L, spodziewane w 2025 roku i później, które mogą dodatkowo wspierać i zmniejszać ryzyko obecnych prognoz.
Dodatkowo istnieje potencjał dalszego wzrostu ze strony JANX008 (EGFR-TRACTr), z aktualizacjami fazy 1a spodziewanymi w 2025 roku. Te aktualizacje, według Stifel, nie są obecnie uwzględnione w ich ani inwestorskich wycenach, sugerując, że pozytywne wyniki mogłyby prowadzić do dodatkowych pozytywnych rewizji w przyszłości. Aby uzyskać głębszy wgląd w metryki kondycji finansowej Janux i 12 dodatkowych ProTipów, rozważ subskrypcję InvestingPro, gdzie znajdziesz kompleksowe narzędzia analityczne i ekskluzywne wskaźniki finansowe.
W innych niedawnych wiadomościach, Janux Therapeutics był przedmiotem kilku aktualizacji analityków po obiecujących wynikach klinicznych. William Blair potwierdził swoją ocenę Outperform, cytując znaczącą aktywność kliniczną leku JANX007 spółki, który jest testowany w przerzutowym opornym na kastrację raku prostaty (mCRPC). W świetle tych ustaleń firma zwiększyła swoją szacunkową szczytową sprzedaż JANX007 w Stanach Zjednoczonych do 3,0 miliardów USD.
Podobnie, Leerink Partners i Cantor Fitzgerald podniosły swoje ceny docelowe dla Janux odpowiednio do 91 USD i 200 USD, utrzymując jednocześnie swoje pozytywne oceny. H.C. Wainwright i Stifel również utrzymały swoje rekomendacje Kupuj, przy czym H.C. Wainwright ustalił nową cenę docelową akcji na poziomie 70 USD.
Te korekty nastąpiły po opublikowaniu zachęcających danych klinicznych z badania fazy 1 Janux dla JANX007, które wykazało wysokie wskaźniki odpowiedzi antygenu specyficznego dla prostaty. Ponadto Janux zgłosił znaczący wzrost przychodów w II kwartale, osiągając około 8,9 miliona USD, głównie dzięki płatności milowej z jego współpracy z Merck.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.