We wtorek Mizuho Securities skorygowało swoją prognozę dla Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), firmy specjalizującej się w okulistycznej technologii medycznej i farmaceutykach. Firma podniosła cenę docelową do 140 USD z poprzednich 115 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji.
Korekta odzwierciedla oczekiwania firmy na znaczący rok dla Glaukos, szczególnie w związku z finalizacją strategii refundacji dla produktu iDose TR. Według danych InvestingPro, cele analityków dla akcji wahają się od 115 do 162 USD, a firma utrzymuje silną marżę zysku brutto na poziomie 76,6%.
Glaukos doświadczyło niezwykłego wzrostu wartości akcji, z 140% wzrostem od zatwierdzenia iDose w połowie grudnia 2023 roku i 85% wzrostem od początku roku 2024. iDose TR, zaprojektowany do leczenia nadciśnienia ocznego i opornej jaskry przez okres trzech lat, był kluczowym czynnikiem tego wzrostu.
Oczekiwana cena hurtowa (WAC) produktu została ustalona na poziomie 13 950 USD. Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są notowane powyżej swojej wartości godziwej, z imponującym momentum odzwierciedlonym w 76,9% zwrocie w ciągu ostatniego roku i obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,9 miliarda USD.
Postępy firmy zostały wzmocnione przez ogłoszenie na początku kwietnia, że iDose TR otrzyma stały kod HCPCS J (J7355), obowiązujący od 1 lipca. Dodatkowo, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) przypisały kody Current Procedural Terminology (CPT) dla komponentu proceduralnego iDose TR do konkretnej klasyfikacji płatności ambulatoryjnej.
Po przypisaniu tych kodów, Glaukos rozszerzyło dostępność iDose na całą swoją amerykańską siłę sprzedaży w zakresie jaskry w drugim kwartale, oznaczając przejście do fazy "pełnego wprowadzenia na rynek" w drugiej połowie roku.
Chociaż Glaukos nie ujawniło jeszcze konkretnych danych sprzedażowych dla iDose TR, szacunki sugerują stopniowy wzrost przychodów z produktu, z około 1 miliona USD w pierwszym kwartale, około 4 milionów USD w drugim kwartale i szacowanymi 8,5 miliona USD w trzecim kwartale. Na czwarty kwartał prognozy wskazują na wkład przychodów z iDose w wysokości około 12 milionów USD, podczas gdy segment amerykańskiej mikroinwazyjnej chirurgii jaskry (MIGs) ma utrzymać 13% wzrost rok do roku. Reszta portfolio Glaukos również radzi sobie dobrze według komentarzy analityka.
W innych niedawnych wiadomościach, Glaukos Corporation doświadcza znaczących zmian. Citi podniosło ocenę akcji Glaukos z Neutralnej na Kupuj, z pozytywnym spojrzeniem na produkt iDose firmy. Przychody firmy z iDose podwoiły się w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając około 8 milionów USD. Ponadto, oczekuje się, że pokrycie iDose przez lokalne Medicare Administrative Contractors (MACs) znacznie się poprawi do początku 2025 roku.
Glaukos zabezpieczyło również około 53,2 miliona USD z rozwiązania części swoich transakcji capped call, pierwotnie zawartych w związku z emisją 2,75% Zamiennych Obligacji Uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2027 roku. W innym niedawnym rozwoju, UBS rozpoczęło pokrycie Glaukos z oceną Kupuj, przypisując prognozowany wysoki 20% skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) firmy do 2028 roku sukcesowi produktu iDose.
Stifel podniósł cenę docelową dla akcji Glaukos do 153,00 USD, utrzymując ocenę Kupuj, napędzaną optymizmem co do sprzedaży iDose. Firma zauważyła znaczący wzrost liczby chirurgów przeszkolonych w zakresie iDose, sugerując potencjał do przekroczenia szacunku sprzedaży na poziomie 100 milionów USD ustalonego na 2025 rok.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.