Ty też straciłeś 37% na tej akcji ? A wystarczyło posłuchać "Wartości godziwej"

Akcje amerykańskie wyglądają na drogie według historycznych standardów. Pod koniec stycznia 2025 r. 12-miesięczny wskaźnik P/E dla S&P 500 wynosił 30,5 - znacznie powyżej swojej 10-letniej średniej na poziomie 23.

Ta napięta wycena może wskazywać na niższe przyszłe zwroty, zwłaszcza, gdy niepewność geopolityczna, obawy dotyczące ceł i spowolnienie gospodarcze nadal wpływają na nastroje.

W tym kontekście doświadczeni inwestorzy poszukują prawdziwej wartości - porzucając marki o rozdętych wycenach, zanim nastąpi głębsza korekta.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, kluczowe znaczenie ma zarządzanie ekspozycją na ryzyko. Poleganie wyłącznie na nagłówkach gazet i wahaniach rynkowych nie wystarczy. Do poruszania się w tych niepewnych warunkach potrzebne jest podejście oparte na danych.

Dokładnie w tym miejscu narzędzie Wartość godziwa InvestingPro może dać inwestorom przewagę. Już od 34,99 zł miesięcznie subskrybenci śledzą na żywo listę najbardziej niedowartościowanych i najbardziej przewartościowanych akcji na rynku (teraz obejmującą również rynki lokalne).

>>>> Zobacz poniższą video analizę spółki Lubawa (WA:LBW) z wykorzystaniem InvestingPRO, Co miesiąc nowe akcje osiągające mega wzrosty - prosto do Twojego portfolio.

Wypróbuj InvestingPRO teraz!

W przeciwieństwie do narracji opartych na szumie medialnym, wynik Wartości godziwej InvestingPro opiera się na ponad 15 uznanych w branży wskaźnikach finansowych. Oferuje on analizę na poziomie inwestycyjnym, która konsekwentnie sygnalizuje zawyżone ceny akcji przed poważnymi wyprzedażami.

W tym artykule przeanalizujemy rzeczywiste przykłady tego, jak sygnały Wartości godziwej w odpowiednim czasie pomogły inwestorom uniknąć gwałtownych strat. A nie były one niskie, bo odpowiednio 37% i 54% na akcjach, które wzrosły dzięki szumowi medialnemu, podczas gdy ich fundamenty pozostały daleko w tyle.

1. Lattice: Sygnał „Wartości godziwej” o 37% przeszacowaniu był trafny

Wzrost wartości spółki Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) po pandemii był spektakularny. Po osiągnięciu dna w marcu 2020 r. akcje wzrosły o ponad 350%, napędzane rosnącym popytem na 5G, sztuczną inteligencję i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa serwerów.

Ale nie wszyscy inwestorzy odeszli z pełnymi portfelami Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z formowania się długoterminowego szczytu. Przez wiele miesięcy akcje walczyły o przebicie się powyżej przedziału 87-97 USD.

W końcu rajd stracił na sile, a niedźwiedzie przejęły kontrolę. Rezultat? Spadek o 37% od 7 marca 2025 r., który zniwelował zyski i pozostawił posiadaczy akcji na minusie.

Analizując ponad 17 uznanych w branży modeli wyceny, narzędzie oznaczyło Lattice Semi, jako przewartościowane - przewidując potencjalny spadek o 37%.

Co narzędzie Fair Value mówi o akcjach na obecnych poziomach cenowych?

Cóż, nadal sygnalizuje przewartościowanie, z potencjalnym spadkiem o 27%.

Źródło: InvestingPro

Jeśli wcześniejsza dokładność jest jakąkolwiek wskazówką, inwestorzy powinni poważnie rozważyć porady Wartości godziwej.

2. Five Below: Sygnał wysłany na czas przez Wartość godziwą ostrzegał przed rozdźwiękiem między ceną akcji a podstawami

W 2022 roku detalista dyskontowy Five Below (NASDAQ:FIVE) zmagał się z przeciwnościami makroekonomicznymi.

Firma, znana ze sprzedaży produktów w cenie od 1 do 5 USD, stanęła w obliczu rosnących kosztów i presji inflacyjnej, które zmniejszyły jej marże.

W 2023 r. firma Five Below wprowadziła koncepcję sklepu w sklepie, oferując droższe produkty, które nadal były tańsze niż w dużych sklepach detalicznych.

Strategia ta miała na celu zwiększenie marż, ale wiązała się z ryzykiem.

W środku rajdu Wartość godziwa zasygnalizowała potencjalne kłopoty.

Narzędzie Wartość godziwa zidentyfikowało rozdźwięk między fundamentami Five Below a rosnącą ceną akcji. W dniu 6 czerwca 2023 r. wydało sygnał ostrzegający, że akcje są przewartościowane o 57,83%.

Ostrzeżenie to okazało się trafne. Po tym, jak dwukrotnie nie udało się przebić powyżej 213 USD - dokładnie w pobliżu sygnału Wartości godziwej - akcje Five Below zmieniły kurs. Do 7 marca 2025 r. spadły o 53,63% od tych szczytów.

Teraz narzędzie Wartość godziwa sygnalizuje znaczne niedowartościowanie akcji Five Below.

Źródło: InvestingPro

Subskrybenci InvestingPro nie tylko uniknęli kilku złych wyborów - uniknęli setek potencjalnych strat.

Podążając za sygnałami Wartości godziwej, zauważyli zmagające się z trudnościami akcje, zanim ich spadki przyspieszyły.

Oto więcej rzeczywistych przykładów z tych samych ram czasowych, co dwie wspomniane wcześniej akcje - dowód na to, że nie były to tylko odosobnione przypadki.

Five Below (FIVE)

• Poprzednia wartość godziwa (FV): 06/06/2023
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -57,83%
• Rzeczywista korekta: -56,16%

Lattice Semiconductor (LSCC)

• Poprzednia data wartości godziwej (FV): 07/02/2023
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -36,87%
• Rzeczywista korekta: -37,21%

Immunovant (NASDAQ:IMVT)

• Data poprzedniej wartości godziwej (FV): 27.09.2023 r.
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -61,21%
• Rzeczywista korekta: -53,33%

IDEAYA Biosciences (NASDAQ:IDYA)

• Poprzednia wartość godziwa (FV): 01/18/2024
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -49,71%
• Rzeczywista korekta: -53,90%

QuantumScape (NYSE:QS )

• Poprzednia wartość godziwa (FV): 01/05/2024
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -47,23%
• Rzeczywista korekta: -50,98%

Crispr Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP)

• Poprzednia wartość godziwa (FV) Data: 13/02/2024 r.
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -41,39%
• Rzeczywista korekta: -41,89%

Enovix Corporation (NASDAQ:ENVX )

• Poprzednia data wartości godziwej (FV): 12/17/2023
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -46,59%
• Rzeczywista korekta: -43,96%

CG Oncology (NASDAQ:CGON)

• Data poprzedniej wartości godziwej (FV): 13/02/2024 r.
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -42,60%
• Rzeczywista korekta: -43,19%

Manchester United (NYSE:MANU)

• Poprzednia data wartości godziwej (FV): 23/03/2023 r.
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -43,55%
• Rzeczywista korekta: -39,77%

Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)

• Poprzednia wartość godziwa (FV): 01/03/2024
• Bieżąca data: 03/03/2025
• Sygnalizowany spadek wartości godziwej (od poprzedniej daty): -34,32%
• Rzeczywista korekta: -36,81%

Wnioski

Szum medialny może być mylący, ale spostrzeżenia oparte na danych oferują kluczową przewagę. Jak pokazuje historia, narzędzie „Wartość godziwa” InvestingPro konsekwentnie sygnalizowało błędne wyceny przed poważnymi wyprzedażami, pomagając inwestorom uniknąć gwałtownych strat.

Teraz, gdy pojawiają się nowe sygnały, nie chodzi o to, czy zwracać na nie uwagę - chodzi o to, czy można sobie pozwolić na ich zignorowanie.

Nie czekaj, więc z podjęciem działań do następnej wyprzedaży. Subskrybuj InvestingPro już teraz za mniej niż 34,99 zł miesięcznie i uzyskaj dostęp do najbardziej przewartościowanych akcji w czasie rzeczywistym.